CNESA-《储能产业趋势》2019年5月-2019.6-26页_1mb

储能产业趋势总结

核心内容

2019年5月发布的《储能产业研究白皮书2019》及行业观察，全面梳理了2018年中国及全球储能产业的发展现状与未来趋势。内容涵盖储能技术提供商、逆变器提供商、系统集成商的排名，全球储能市场数据，中国储能市场发展特点、预测及政策建议，以及联盟活动与会员动态。

主要观点

1. 储能技术发展现状

• 技术提供商排名：2018年新增投运的电化学储能项目中，南都电源、宁德时代、中天科技等企业位列前十。
• 逆变器提供商排名：科华恒盛、许继、阳光电源等企业成为电化学储能逆变器领域的主要参与者。
• 系统集成商排名：南都电源、科陆电子、中天科技等企业在储能系统集成方面表现突出。

2. 储能市场发展特点

• 政策驱动：2018年是储能产业发展的关键一年，政策支持推动了电化学储能的快速增长。
• 市场增长：电化学储能累计装机规模首次突破GW，年增速达464.4%。
• 应用场景拓展：储能应用在电网侧、辅助服务、用户侧等多领域快速铺开。
• 成本下降：储能技术成本已突破行业拐点，预计未来将实现规模化生产，推动系统成本理性下降。

3. 储能市场预测

• 2019-2023年预测：
  • 电化学储能：预计2019年底累计装机规模达1.92GW，2020年增速超70%，2022年突破10GW，2023年接近20GW。
  • 抽水蓄能仍占绝对优势，预计2025年累计装机规模达90GW。
  • 压缩空气储能预计2023年底累计装机规模超过2GW。
  • 熔融盐储热预计2020年底累计装机规模达1.369GW。

关键信息

1. 全球储能市场

• 截至2018年底，全球累计装机规模为181.0GW，其中电化学储能为6625.4MW，占比3.7%。
• 中国在全球市场中占比17.3%，电化学储能占全球市场的16.2%。

2. 中国储能市场

• 2018年底，中国累计投运储能项目达31.3GW，其中电化学储能为1072.7MW。
• 中国新增投运电化学储能项目装机规模为682.9MW，同比增长464.4%。
• 电化学储能主要分布在江苏、河南、青海等26个省市，其中江苏、河南、青海为前三位。

3. 储能技术发展与应用

• 技术路线：锂离子电池仍是主流，但钠系电池、液流电池、氢储能等非传统技术正在快速兴起。
• 应用领域：储能正在与电动汽车、可再生能源、微网等领域深度融合，成为能源革命的重要支撑技术。
• 商业化前景：直流光储充一体化项目已具备商业推广价值，为未来储能应用提供了新的模式。

4. 政策建议

• 夏清教授建议：
  • 开放投资市场，鼓励社会资源参与储能建设。
  • 建立开放、激励的输配电价机制。
  • 推动市场化回报机制，完善电力现货市场体系。
  • 建立科学监管机制，确保储能技术的健康发展。
• 俞振华观点：
  • 储能技术成本已突破行业拐点，未来市场将更加依赖技术进步与商业模式创新。
  • 储能产业需加强标准体系建设，提升安全性与市场竞争力。
  • 储能应成为新能源发展的重要组成部分，推动能源结构优化。

5. 联盟活动与合作

• ESIE2019储能国际峰会暨展览会：
  • 5月18日在北京国家会议中心召开，汇聚了政府、企业、专家等多方力量。
  • 展会期间发布了《储能产业研究白皮书2019》，并举办了多项标准发布会和闭门研讨会。
• 战略合作：
  • 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、平高集团储能科技有限公司、许继电科储能技术有限公司与中关村储能产业技术联盟签署战略合作协议。
  • 库博能源与TÜV南德意志集团签署战略合作协议，共同推动储能系统安全认证与标准制定。

储能产业未来展望

• 技术突破：2019年将见证多条技术路线的突破，包括固态电解质、钠系电池、液流电池、储氢技术等。
• 市场发展：储能产业正从政策驱动向市场驱动转变，预计未来五年将保持高速增长。
• 产业融合：储能将与新能源、电动汽车、微网等领域深度融合，成为推动能源转型的重要支撑。
• 政策完善：政府将逐步完善储能政策，推动市场化机制和价格机制建设，为储能产业提供更有力的支持。

储能产业挑战与机遇

• 挑战：
  • 储能价格补偿机制尚未完善。
  • 储能系统安全性、消防规范、市场规则等仍需进一步明确。
  • 储能企业规模偏小，缺乏话语权。
• 机遇：
  • 储能市场进入规模化发展阶段。
  • 储能技术成本持续下降，商业模式不断创新。
  • 国际市场广阔，企业“走出去”前景良好。

储能行业发展趋势

• 储能将逐步成为能源系统的重要组成部分。
• 储能技术与应用的边界将逐渐模糊，实现多场景灵活配置。
• 储能将推动电力系统智能化、柔性化发展，提升整体运行效率。
• 储能行业将进入高质量、可持续发展的新阶段。