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储能产业研究白皮书2021（摘要版）总结

核心内容概述

本白皮书全面总结了2020年全球及中国储能产业的发展状况、市场趋势、技术进展、企业排名及标准制定情况，并对2021-2025年的市场前景进行了预测。储能产业作为推动能源结构转型、实现碳中和目标的重要支撑，正迎来规模化发展的关键阶段。

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主要观点

1. 储能产业迎来爆发式增长

• 全球储能市场：截至2020年底，全球累计装机规模达到191.1GW，同比增长3.4%。其中，电化学储能累计装机规模首次突破10GW，锂离子电池占比最大。
• 中国市场：2020年中国累计装机规模为35.6GW，占全球18.6%，同比增长9.8%。电化学储能新增装机规模达1559.6MW，同比增长145%，首次突破GW大关。

2. 储能技术多元化发展

• 锂离子电池：由于成本拐点突破，成为国内电力储能项目的主要技术路线，同时带动中国企业走向国际市场。
• 非锂技术：压缩空气储能、液流电池、锌空技术、钠离子电池等技术也实现了装机规模的突破，未来有望进入成本下降的快车道。
• 氢能储能：作为化学储能技术的代表，氢能储能发展迅猛，成为储能技术多元化的重要组成部分。

3. 储能应用场景拓展

• 储能技术已广泛应用于调频、调峰、容量备用等场景，形成了多种应用模式。
• “风光+储能”成为关键应用场景，推动可再生能源平价上网，为未来全面替代化石能源奠定基础。

4. 储能商业模式与市场机制待完善

• 当前储能产业主要依赖政策驱动，市场机制滞后，缺乏合理的商业模式和价格传导机制。
• 强配储能模式引发低价无序竞争，不利于产业健康发展，需尽快探索市场长效机制。

5. 储能产业政策支持显著

• 2020年国家能源局推出“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”政策，推动多能互补大基地建设。
• 海外市场政策也逐步完善，如美国、欧盟、英国等，储能成为能源转型的重要支撑。

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关键信息

一、全球储能市场情况

• 2020年全球新增投运电化学储能项目规模达4.73GW，超过2019年的1.6倍。
• 中国、美国和欧洲合计占全球新增投运总规模的86%，其中中国新增投运规模达1.56GW，首次突破GW大关。
• 抽水蓄能仍为全球最大储能技术，但电化学储能增速显著。

二、中国储能企业排名

1. 储能技术提供商（国内市场）：

1. 宁德时代
2. 力神
3. 海基新能源
4. 亿纬动力
5. 上海电气国轩新能源
6. 南都电源
7. 赣锋电池
8. 比亚迪
9. 中航锂电
10. 国轩高科

2. 储能变流器提供商（国内市场）：

1. 阳光电源
2. 科华
3. 索英电气
4. 上能电气
5. 南瑞继保
6. 盛弘股份
7. 科陆电子
8. 许继
9. 英博电气
10. 智光储能

3. 储能系统集成商（国内市场）：

1. 阳光电源
2. 海博思创
3. 平高
4. 上海电气国轩新能源
5. 猛狮科技
6. 科华
7. 南都电源
8. 库博能源
9. 科陆电子
10. 南瑞继保

4. 海外市场排名：

• 技术提供商：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神
• 变流器提供商：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份
• 系统集成商：阳光电源、比亚迪、南都电源、沃太能源、圣阳电源

三、中国储能投融资进展

• 2020年国内储能相关投融资金额约74亿元，主要来自风险投资、发电集团、电网公司、地方政府等。
• 储能企业通过IPO、子公司增资、动力电池企业扩产等方式获得融资，推动产业发展。

四、储能标准制定进展

• 中关村储能产业技术联盟自2018年起开展团体标准试点工作，截至2020年底已发布九项标准。
• 正在推进中的标准包括：火灾监测系统、协调控制器、电网侧储能设计、熔盐储热、钠离子电池等。

五、中国储能市场发展特点

• 储能产业逆势增长，基于政策、技术、市场等多重驱动。
• 储能技术不断突破，成本持续下降，商业化应用初现端倪。
• 储能与新能源融合发展，成为能源结构转型的重要支撑。
• 储能产业仍面临商业模式不成熟、市场机制不完善等问题。

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储能市场发展预测

1. 保守场景预测（2021-2025）

• 2021年电化学储能累计装机规模达5790.8MW，复合增长率（CAGR）为57.4%。
• 到2025年，中国储能累计投运容量预计为40.80GW。

2. 理想场景预测（2021-2025）

• 2021年电化学储能累计装机规模达6614.8MW，再创新高。
• 到2025年，中国储能累计投运容量预计为41.66GW，其中电化学储能为主要增长点。

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结语

2020年是储能产业发展的关键一年，技术进步、政策支持和市场拓展共同推动了行业的快速增长。然而，行业仍面临商业模式不成熟、市场机制不完善、安全问题未解等挑战。2021年，随着碳中和目标的推进和电力市场化改革的深化，储能产业将加速商业化进程，进入规模化发展的新阶段。未来，储能产业将围绕技术突破、市场机制完善、标准体系建设等方面持续发力，推动能源结构转型和可持续发展。