20251213-广发期货-航运集装箱市场周报_24页_1mb

报告摘要

航运集装箱市场周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货研究所发布的航运集装箱市场周报，主要分析了集装箱运输市场价格、运力供给、运输成本、贸易需求及干散货运输跟踪等关键领域。报告数据来源包括Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind等权威机构，旨在为投资者提供市场动态和趋势判断。

一、集装箱运输市场价格

市场表现

截至12月12日收盘，集装箱市场主力合约收于1677.8点。
截至12月8日，SCFIS欧线指数报1509.1点，环比上涨1.7%；美西线指数上涨1.2%至960点。
截至12月12日，SCFI综合指数上升至1506.46点，周度环比上涨7.8%；上海-欧洲运价上涨9.9%至1538美元/TEU；上海-美西运价1780美元/FEU，较上周涨14.8%；上海-美东运价2652美元/FEU，较上周涨14.6%。

市场展望

本周欧线主力震荡上行，预计现货将在1月上旬左右见顶，目前仍处于上行阶段，市场跟随逐步回暖。
下周主力预计将继续维持震荡上行趋势。

二、运力供给

运力数据

当前全球集装箱船运力超过3353万标准箱（TEU），同比增幅6.9%。
10月，中国集装箱产量达到2169万立方米，同比下跌29%。

主要航司运力

截至12月13日，地中海航运的运力超过700万TEU。
前三大集运企业持续占有超过半数的市场运力。

运力变化

欧洲运力较去年同期增长4.51%。
跨太平洋运力较去年同期下降3.52%。
跨大西洋运力较去年同期增长20.75%。

三、运输成本

成本趋势

截至12月11日，好望角型船舶运价同比上涨161%至27875美元/天；巴拿马型船舶运价同比上涨94%至16670美元/天。
11月，中国国际海员薪酬同比相对持平，高级和普通海员分别上升3.21%和2.65%。

租船价格

中国平均租船价格显示运价持续上涨趋势。

四、贸易需求

中国出口情况

11月，中国出口金额为3303.5亿美元，同比增加5.9%。
对美出口金额当月同比减少28.58%，对欧盟增长14.83%，对东盟增长8.17%。

汇率波动

截至12月12日，人民币兑美元即期汇率为7.0554，环比下跌0.77%；人民币兑欧元即期汇率为8.2849，环比上涨0.55%。

欧美经济数据

11月，欧元区综合PMI指数为52.4，制造业PMI指数为49.7，服务业PMI指数为53.1。
欧盟消费信心指数为-13.6，服务业信心指数为6.3，工业信心指数为-9.8。
欧盟经济景气指数为96.8。
12月，美国密歇根大学消费者预期和信心指数分别为55和53.3。
11月，美国制造业PMI为48.2，制造业新订单PMI为47.4。

OECD综合领先指标

世界各主要经济体仍具备增长势能，OECD综合领先指标显示亚太、欧洲及北美地区经济表现稳健。

五、干散货运输跟踪

干散货运价指数

远东干散货指数（FDI）和波罗的海干散货指数（BDI）均显示运价上涨趋势。

具体运价数据

铁矿石：
- 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛：60000/10%
- 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛：170000/10%
- 巴西图巴朗—中国青岛：170000/10%
- 南非萨尔达尼亚—中国青岛：170000/10%
煤炭：
- 印尼塔巴尼奥—中国南通：45000/10%
- 印尼塔巴尼奥—中国广州：50000/10%
- 印尼萨马林达—中国广州：70000/10%
- 澳大利亚海波因特—中国舟山：85000/10%
- 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山：130000/10%
大豆：
- 美湾密西西比河—中国北方港口：66000/10%
- 巴西桑托斯—中国北方港口：66000/10%
- 美西塔科马—中国北方港口：63000/10%

关键信息汇总

运价上涨：集装箱运价整体呈现上涨趋势，特别是欧线和美线运价涨幅显著。
运力增长：全球集装箱船运力同比上涨6.9%，但中国集装箱产量同比下跌29%。
贸易需求：中国出口稳中向好，对欧盟和东盟出口增长，对美出口下降。
汇率波动：人民币兑美元小幅贬值，兑欧元小幅升值。
成本上升：好望角型和巴拿马型船舶运价大幅上涨，海员薪酬相对稳定。
经济数据：欧元区和美国经济数据表明市场仍具备增长潜力，但部分领域信心不足。
干散货运价：铁矿石、煤炭和大豆运价均有不同幅度的上涨。

数据来源与免责声明

数据来源：Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货研究所。
本报告仅供参考，不构成投资建议。
报告观点不代表广发期货或其附属机构的立场。
投资者需自行判断风险，广发期货不承担由此产生的责任。

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