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期货研究：宏观市场每日全景分析报告（2021年12月29日）

核心内容概览

本报告汇总了2021年12月29日的宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻信息，并列出了当日重点关注的财经事件。

宏观经济数据

主要观点

• 经济增长放缓：11月GDP同比数据未公布，但整体经济表现略显疲软，制造业PMI和工业增加值同比均有所回升，但幅度有限。
• 投资与消费疲软：固定资产投资和社零同比增速均低于前值，显示内需增长乏力。
• 贸易数据分化：出口同比增速较前值有所下降，而进口同比显著上升，表明外部需求有所减弱，但内需依然强劲。
• 通胀压力有所缓解：CPI同比增速从1.5%升至2.3%，但PPI同比增速略有下降，显示上游价格压力有所缓解。
• 金融政策支持：央行强调2022年将保持货币信贷总量稳定增长，企业贷款利率已降至统计以来新低，下一步将推动融资成本稳中有降。同时，金融支持碳达峰碳中和成为重点工作。

货币市场

利率水平

关键信息

• 市场流动性充裕：隔夜和7天Shibor均显著下行，显示市场流动性较为宽松。
• 央行逆回购操作：周二（12月28日）央行开展2000亿元7天期逆回购操作，净投放1900亿元，有助于稳定市场资金面。

外汇市场

主要汇率

关键信息

• 美元指数上涨：美元指数小幅上涨，显示美元仍具一定吸引力。
• 人民币贬值压力：人民币兑美元中间价调贬42个基点，离岸人民币兑美元也出现下跌，表明人民币面临一定贬值压力。
• 其他货币走势：欧元、英镑、澳元、日元等货币均出现不同程度的下跌。

海外财经新闻

1. 韩国经济受疫情影响：2020年韩国小工商业者和个体户从业人数同比减少13.5%，营业利润同比减少43.1%，负债总额同比大增19.3%。
2. 美国房价涨幅放缓：10月S&P/CS20座大城市房价同比升幅放缓至18.41%，FHFA房价指数同比升17.4%，显示房地产市场热度有所降温。
3. 日本工业产出强劲反弹：11月工业产出环比增长7.2%，为2013年以来最大升幅，主要得益于半导体等零部件供应短缺缓解，汽车工业快速复苏。
4. 欧洲疫情再度升温：法国和英国单日新增确诊病例均创历史新高，显示疫情形势仍需警惕。

今日关注事件

• 17:00 瑞士 12 月 ZEW 投资者信心指数
• 21:30 美国11月批发销售月率
• 23:00 美国11月成屋签约销售指数月率
• 23:30 美国至12月24日当周EIA原油库存
• 23:30 美国至12月24日当周EIA战略石油储备库存

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