20160420-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区的市场动态、研究报告、技术分析、市场展望以及经济日历等信息。文档还列出了辉立证券在不同地区的子公司，并提供了投资建议系统的说明和免责声明。

新加坡市场：
- 海峡时间指数（STI）：当前指数为2,951.81，上涨1.2%（34.1点）。
- 市场动向：上涨股票238只，持平股票329只，下跌股票123只。
- 成交量：以股数计算为314.5百万股，以美元计算为627.9百万美元，较六个月平均成交量增长116.9%。
亚太市场：
- 日经225指数（Nikkei 225）：当前指数为16,874.44，上涨3.7%（598.5点）。
- 韩国综合指数（KOSPI）：当前指数为2,011.36，上涨0.4%（8.5点）。
- 中国沪深300（CSI 300）：当前指数为3,238.30，上涨0.3%（9.9点）。
- 中国沪深300（HSCEI）：当前指数为9,244.45，上涨1.7%（153.6点）。
- 其他市场：包括台湾、香港、印度、马来西亚、泰国、印尼等，各指数表现不一，部分市场出现下跌。
主要货币走势：
- 日元：汇率为109.21，下跌0.07%。
- 韩元：汇率为1,136.28，下跌7.68%。
- 人民币：汇率为6.4600，下跌0.02%。
- 其他货币：包括新台币、港元、印度卢比、马来西亚林吉特、新加坡元、菲律宾比索、印尼盾、澳大利亚元和欧元，各货币汇率波动不一。

First REIT：
- 建议：Accumulate（下调）。
- 最新价格：S$1.265。
- 目标价格：S$1.38。
- 分析师：Dehong Tan。
- 观点：预计印尼物业的基础租金将不会有显著增长，因CPI表现疲软。债务空间约为S$60百万。
Sabana Shari'ah Compliant REIT：
- 建议：未评级。
- 最新价格：S$0.66。
- 目标价格：无。
- 分析师：Richard Leow。
- 观点：第一季度收入仅为全年预期的21.7%，每股收益（DPU）仅达到全年预期的18.7%。预计第二季度将受到租金回退、合同未续、较低的出租率和更高的物业费用影响，且需考虑已剥离的两项资产的影响。

Sinarmas Land Ltd：
- 趋势：看涨。
- 观点：4月19日强劲的看涨突破伴随着成交量激增，表明上涨趋势可能恢复，价格将测试0.540的阻力位，随后是0.575。
Yoma Strategic Ltd：
- 趋势：看涨。
- 观点：4月19日强劲的看涨突破伴随着成交量激增，表明上涨趋势可能恢复，价格将测试0.580的阻力位，随后是0.635。
Indofood Agri Ltd：
- 趋势：看涨。
- 观点：4月19日价格突破20日均线和拉回线，成交量增加，预计价格将测试0.625的阻力位，随后是0.660。

内容：
- 第一季度财报季已开始。
- 本周的网络研讨会更新了Keppel DC REIT和Soilbuild Business Space REIT的表现。
- 还深入分析了Q & M Dental Group，认为其估值合理，且其制造业务可能进行分拆上市。
- 存档的网络研讨会可供查看。

SMRT Corporation Ltd：
- 与2 Getthere Holding B.V. 合作成立合资企业，专注于在亚太地区推广、供应和运营自动车辆系统。

投资建议系统：
- 总回报：>20% 为买入（Buy），5% 到20% 为累积（Accumulate），±5% 为中性（Neutral），-5% 到-20% 为减仓（Reduce），< -20% 为卖出（Sell）。
- 投资建议不仅基于定量回报区间，还考虑了定性因素，如风险回报比、市场情绪、股价增长速度、价格催化剂和投机性因素。
经济日历：
- 新加坡：
  - 4月27日：COE CAT A、COE CAT B、COE CAT C。
  - 4月30日：CPI NSA、工业生产、零售销售等。
- 美国：
  - 4月1日：个人收入、消费者信心指数、失业率等。
  - 4月5日：工厂订单。
  - 4月11日：零售销售、工业生产、PPI等。
  - 4月15日：GDP 年化季度环比数据。
  - 4月18日：非农就业数据。
  - 4月20日：初请失业金人数。
  - 4月25日：初请失业金人数。
  - 4月27日：CPI 年度同比数据。
公司财报日历：
- 4月3日：Sph Reit、Trijards Holding、Tee Intl Ltd。
- 4月10日：Singap Press Hlg、M1 Ltd、Keppel Reit、Capitalland Mall。
- 4月17日：Keppel Corp Ltd、Osim Intl Ltd、CapitaLand、SMRT。
- 4月24日：Mapletree Ind Trust、Greater Eastern、SembMarine、UOB。
- 4月30日：其他公司如Raffles Medical、Sembcorp Industries、StarHub等的财报。