20240728-华安证券-全球科技行业周报_OpenAI推出AI搜索引擎Search_GPT_设备更新带动细分软件企业_20页_930kb

科技行业周报总结

市场表现

本周（2024年7月22日至26日），全球科技指数普遍下跌。上证指数周涨跌幅为-307%，创业板指跌382%，沪深300跌367%，传媒指数和人工智能指数分别跌15%和504%。港股和美股也出现显著跌幅，风险较高。

AI领域最新进展

• OpenAI推出SearchGPT搜索引擎，采用ChatGPT类似界面，支持多轮对话和实时信息检索。
• 海外AI发展：谷歌投资50亿美元支持Waymo自动驾驶，马斯克宣布孟菲斯超级集群投入训练，特斯拉Optimus人形机器人将于2026年商用。
• 国内AI应用：快手AI大模型可灵全面内测，科大讯飞推出AI声音定制功能；企业如Meta、腾讯、百度等积极布局AI内容和工具。

计算机行业动态

• 政策推动设备更新：国家发改委发布措施，利好ERP、智慧物流等领域IT企业。
• 投资机会：推荐关注信创企业（如海光信息、达梦数据）、电力IT公司（如朗新集团、国网信通），以及工业软件提供商。

互联网与传媒领域

• 本地生活和游戏：Temu GMV预计2024年达540亿美元，抖音电商GMV增长43%；游戏市场收入同比增长208%，海外市场表现强劲。
• 文化传媒：暑期档电影上映，电商带货额上升；风险管理包括消费恢复不及预期和竞争加剧。

风险提示

报告强调消费恢复不及、政策监管趋严、AI技术落地不确定等行业风险。

投资建议

• AI：关注海外科技股如Nvidia、AMD；国内AI企业如快手、科大讯飞。
• 设备更新：推荐赛意信息、鼎捷软件等企业。
• 其他：电力IT和智能驾驶领域有潜在机遇，建议跟踪Temu和亚马逊海外业务进展。