20240804-德邦证券-电气设备行业周报_国务院办公厅印发_加快构建碳排放双控制度体系工作方案_新型储能领域中央企业创新联合体正式启动_15页_1mb

总结报告

近日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（以下简称《方案》），标志着我国碳排放管理从能耗双控向碳排放双控转变。《方案》提出总体要求：将碳排放指标纳入国家规划，建立健全地方碳考核、企业碳管理等政策机制，并与碳交易市场衔接；设定2025年目标，包括完善核算体系和数据库，为“十五五”时期实施双控奠定基础；“十五五”时期，以强度控制为主，强化碳排放管控，确保碳达峰。该政策体现了对低碳发展的高度重视，预示绿色经济加速发展，风电、光伏等新能源装机需求提升，绿氢和碳捕捉技术也可能受益。

同时，新型储能领域中央企业创新联合体正式启动，由国家电网和南方电网牵头，成员单位覆盖33家央企、104家地方国企等。联合体将聚焦解决储能“痛点”“堵点”，推动关键技术攻关和产业化，计划在3年内攻关57项任务，探索高安全化学储能等方向。这标志着我国新型储能进入高质量发展阶段，有望提升行业需求和创新能力。

在投资方面，报告建议关注新能源发电、新能源汽车、工控及电力设备等板块。光伏、风电板块推荐龙头企业如阳光电源、隆基绿能等；新能源汽车推荐宁德时代、亿纬锂能等，以及锂电材料相关企业；工控及电力设备关注特高压和配电网设备制造商。市场数据显示，电力设备行业近期下跌显著，风险包括原材料价格波动、政策变化和竞争加剧。

整体来看，政策驱动绿色转型，投资机会集中在低碳技术领域，但需防范市场风险。

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