2022-03-24-上交所-西部证券关于东方电缆保荐总结报告_6页_316kb

宁波东方电缆股份有限公司持续督导保荐总结

非公开发行股票详情

2017年，公司非公开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格11.50元/股，募集资金总额7.10亿元，扣除发行费用后净额为6.91亿元。募集资金已于2017年12月8日到账，并于2021年1月全部使用完毕，募集资金专户注销。2018年发生募投项目变更，原项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”变更为“高端海洋能源装备电缆系统项目”，该变更经董事会、股东大会及独立董事、保荐机构同意，并合规披露。

可转换公司债券发行详情

2020年，公司公开发行可转换公司债券，发行总额8.00亿元，扣除相关费用后募集资金净额为7.86亿元。募集资金已于2020年9月30日到账，目前尚未使用完毕，保荐机构将持续履行监督义务。

保荐机构持续督导概述

西部证券作为保荐机构，从2017年开始履行持续督导职责，包括监督公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用等。工作涵盖督导公司完善相关制度、进行现场检查、审阅信息披露文件，并确保合规性。

重大事项及处理情况

公司于2018年审议通过募投项目变更，将原计划投入“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的资金转向“高端海洋能源装备电缆系统项目”。该变更符合相关法规要求，并已完成合规披露和监督。公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更。

评价

公司运作符合规范要求，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。募集资金管理合规，非公开发行已完成使用，可转债募投仍在进行中，保荐机构将继续监督。

结论

总体而言，公司接受持续督导期间表现良好，各项事务合规处理。