20171109-中投证券_香港_-港股每日晨报_7页_976kb

报告摘要

港股每日晨报总结

核心内容概览

本报告涵盖了港股及美股的市场表现、主要行业动态、公司信息、经济数据、新股资讯及估值信息，旨在为投资者提供全面的市场分析。

主要观点

港股表现：恒生指数近期确认升越2015年的高位，市场对港股进一步上升抱有期待。科技股如腾讯和阅文表现强劲，带动整体市场情绪。
行业分化：年初至今，大型股指数表现优于中小型股指数，但自9月起，小型股指数表现有所改善，反映出市场风险偏好上升。
资金流动：南下净流入合计持续增加，显示内地投资者对港股的兴趣增强。
企业盈利：尽管科技股表现突出，但部分旧经济板块如消费、石油、内银、电讯及航运等，其基本面亦有显著改善，为未来表现提供支撑。
美股表现：美股各板块近期表现波动，科技股及互联网企业如阿里巴巴、京东等表现较好，但整体市场仍需关注后续走势。

关键信息

本地指数表现

指数名称	收市价	变动(%)	今年(%)
恒生指数	28,908	-0.3	31.4
国企指数	11,576	-0.6	23.2
大型股指数	2,427	-0.3	35.6
小型股指数	2,255	0.3	18.1
金融指数	4,067	-0.2	25.7
地产建筑指数	4,118	-0.4	45.0
资讯科技指数	13,769	-1.1	86.3
A/H溢价指数	129	0.3	5.4
恒指波幅指数	13.9	-0.3	-17.6

即期期货

即期期货	收市价	高(低)水	结算日
恒指期货	28,924	16	-
未平仓合约(张)	134,776	27	11/29/2017
国指期货	11,590	14	(余下21天)

估值数据

指数名称	市盈率(倍)	市账率(倍)	股息率(%)
恒生指数	13.1	1.4	3.4
国企指数	8.8	1.1	3.5

资金流动

资金类型	11月8日	11月7日	11月6日
沪港通	29.5	25.0	25.6
深港通	12.8	15.5	13.0
南下净流入合计	42.2	40.5	38.6

环球指数表现

指数名称	收市价	变动(%)	今年(%)
上证综合指数	3,415	0.1	10.0
深证成份指数	2,014	0.0	2.3
沪深300指数	4,048	-0.2	22.3
MSCI新兴市场指数	1,135	0.0	31.6
MSCI环球指数	2,051	0.2	17.1
日经225指数	23,162	1.1	21.2
首尔综合指数	2,553	0.0	26.0
道琼斯指数	23,563	0.0	19.2
标普500指数	2,594	0.1	15.9
纳斯达克指数	6,789	0.3	26.1
德国DAX指数	13,382	0.0	16.6
法国CAC指数	5,471	-0.2	12.5
英国富时100指数	7,530	0.2	5.4

商品及其他

商品名称	价格	变动(%)	今年(%)
纽约期油(桶)	56.9	0.1	-0.3
伦敦布兰特(桶)	63.6	0.1	11.9
现货黄金(盎司)	1,281	0.0	11.2
LME现货铜(吨)	6,826	0.5	23.6
波罗的海干散货	1,477	0.3	53.7
VIX指数	9.8	-1.1	-30.3

汇率

货币名称	价格	变动(%)	今年(%)
美汇指数	95.0	0.1	-7.1
人民币	6.63	0.2	4.8
欧元	1.16	-0.1	10.2
日圆	114.03	-0.1	2.6
澳元	0.77	-0.2	6.4
英镑	1.31	0.0	6.3

利率

利率类型	价格	变动(厘)	今年(厘)
1星期SHIBOR	2.79	0.001	0.25
1个月HIBOR	0.80	-0.005	0.06
3个月LIBOR	1.40	0.006	0.40
2年期美国票据	1.65	0.000	0.46
10年期美国国债	2.32	-0.012	-0.12

新股资讯

公司名称	上市代号	行业	招股价范围	每手股数	招股截止日	挂牌日期
凯知乐国际	2122	玩具制造	1.5-2.2	2000	11/3/2017	11/10/2017
雅居投资控股	8426	物业管理服务	0.3-0.38	10000	11/3/2017	11/10/2017
雷蛇	1337	电竞硬件	2.93-4	1000	11/6/2017	11/13/2017
弘浩国际控股	8375	电解电容器	0.25-0.3	10000	11/3/2017	11/13/2017
方圆房服集团	8376	房地产代理	0.55-0.8	4000	11/7/2017	11/15/2017
亚洲先锋娱乐	8400	博彩设备供应	0.24-0.36	10000	11/3/2017	11/15/2017
双运控股	1706	道路工程及机械租赁	0.4-0.56	5000	11/3/2017	11/15/2017
新兴印刷	1975	印刷	1.05-1.45	4000	11/9/2017	11/16/2017
易鑫集团	2858	互联网汽车零售交易平台	6.6-7.7	500	11/9/2017	11/16/2017
荣威国际	3358	水上休闲产品生产商	4.83-5.8	500	11/9/2017	11/16/2017
靛蓝星	8373	建筑工程	0.6-0.8	5000	11/3/2017	11/16/2017
豪亮环球	8118	灯饰产品制造	0.3-0.5	8000	11/3/2017	11/16/2017
GT STEEL GROUP	8402	钢材设计制造	0.5-0.7	5000	11/10/2017	11/17/2017

主要行业及股份估值

行业	公司	股份编号	收市价	变动 (%)	年初至今 (%)	市值 (亿港元)	市盈率 (x)	市账率 (x)	股息率 (%)	股本回报 (%)
中资金融	恒生指数	-	28,908	-0.3	31.4	185,527	13.1	12.1	1.4	3.4
中资金融	国金指数	-	11,576	-0.6	23.2	52,358	8.8	8.1	1.1	3.5
中资金融	工商银行	1398	6.20	-0.8	33.3	24,539	6.2	6.7	0.9	4.5
中资金融	建设银行	939	6.80	-0.1	13.9	17,140	5.6	6.0	0.9	5.0
中资金融	农业银行	1288	3.64	0.6	14.5	13,953	5.0	5.3	0.8	5.7
中资金融	中国银行	3988	3.83	0.0	11.3	12,997	5.2	5.5	0.7	5.4
中资金融	平安保险	2318	70.85	-1.2	82.6	13,511	12.7	15.0	2.5	17.4
中资金融	中国人寿	2628	26.90	-0.7	33.2	9,937	19.0	21.7	2.1	1.6
中资金融	中信证券	6030	17.48	0.2	10.9	2,494	14.2	16.3	1.2	2.0
中资金融	海通证券	6837	12.06	-0.7	-9.3	1,804	11.7	13.6	1.0	2.3
金融	汇丰控股	5	75.35	-0.6	21.0	15,065	13.7	14.5	1.0	5.3
金融	友邦保险	1299	61.20	1.2	39.9	7,389	17.7	18.4	2.5	1.7
金融	中银香港	2388	36.95	0.3	33.5	3,907	11.9	12.6	1.6	3.8
金融	恒生银行	11	185.90	-0.1	28.8	3,554	17.4	18.9	2.6	3.6
金融	港交所	388	227.00	-0.6	23.9	2,814	34.4	39.1	7.9	2.3
科技	腾讯	700	385.60	-1.4	103.3	36,628	38.0	48.7	14.5	0.2
科技	瑞声科技	2018	159.20	1.7	126.0	1,945	24.0	30.5	-	1.2
科技	舜宇光学	2382	130.40	5.6	284.1	1,430	32.1	45.9	21.3	0.5
科技	金山软件	3888	20.70	-2.8	30.2	271	13.6	18.9	2.6	0.7
科技	金蝶国际	268	4.14	-1.4	41.8	120	33.8	44.5	2.9	0.1
电讯	中国移动	941	79.25	0.2	0.1	16,227	11.4	12.1	1.4	8.1
电讯	中国电信	728	3.88	-0.3	8.4	3,140	11.9	13.2	0.8	3.1
电讯	中国联通	762	11.88	-1.0	31.6	2,845	28.3	55.2	1.0	0.8
石油石化	中石油	857	5.51	-1.3	-3.3	17,355	21.9	32.1	0.7	2.4
石油石化	中石化	386	5.84	-1.7	6.2	8,482	11.1	11.5	0.8	5.2
石油石化	中海油	883	10.96	-1.6	13.0	4,893	11.8	13.6	1.1	4.1
内房	中国海外	688	24.80	-0.8	20.7	2,717	6.7	7.6	1.1	3.5
内房	恒大地产	3333	31.10	0.6	543.9	4,091	9.7	11.5	3.4	2.5
内房	华润置地	1109	23.05	-0.6	32.2	1,598	7.2	8.5	1.3	3.4
内房	龙湖地产	960	18.62	0.4	89.2	1,098	7.8	9.4	1.5	3.8
香港地产	新鸿基地产	16	129.80	0.8	32.4	3,760	12.0	12.8	0.8	3.4
香港地产	长实地产	1113	66.20	-0.4	39.2	2,448	10.9	12.2	0.9	2.6
香港地产	恒基地产	12	53.05	0.5	41.5	2,123	16.4	14.4	0.8	3.1
香港地产	新世界发展	17	11.74	-0.3	43.2	1,155	13.6	15.1	0.6	4.0
医药	国药控股	1099	32.80	-1.4	2.7	908	13.6	15.3	2.3	2.0
医药	复星医药	2196	40.65	-1.9	71.2	1,210	21.7	25.9	3.4	1.2
医药	上海医药	2607	19.46	-1.0	9.4	701	11.1	12.7	1.4	2.4
医药	石药集团	1093	15.20	-0.5	83.6	949	27.1	34.2	8.3	1.0
汽车	广汽集团	2238	20.15	4.2	114.8	1,838	9.1	10.8	2.2	2.6
汽车	比亚迪	1211	71.30	2.7	74.5	2,089	24.4	36.6	3.3	0.5
汽车	长城汽车	2333	9.22	-2.7	27.3	1,091	8.7	12.4	1.5	2.5
汽车	吉利	175	26.00	-0.6	250.9	2,332	16.1	21.6	7.0	0.9
汽车	东风集团	489	10.34	-1.5	36.6	891	5.3	5.6	0.7	2.8
澳门博彩	金沙中国	1928	38.10	0.3	13.1	3,076	22.3	25.5	10.9	5.3
澳门博彩	银河娱乐	27	56.10	0.5	68.1	2,415	23.9	26.4	4.8	1.1
澳门博彩	美高梅中国	2282	18.94	-0.5	17.8	720	25.2	31.2	9.1	1.3
消费零售	恒安国际	1044	79.70	3.1	39.9	960	20.1	21.5	5.3	3.0
消费零售	蒙牛乳业	2319	21.80	0.5	46.9	856	22.0	29.4	3.4	0.8
消费零售	康师傅	1193	12.62	-0.3	33.8	708	30.8	37.5	4.2	1.3
消费零售	维达	3331	16.20	1.5	11.7	193	22.8	27.1	2.4	1.0
基建建材	中交建	1800	9.25	-0.1	3.7	2,484	6.1	6.8	0.8	2.9
基建建材	中铁	763	6.10	-0.8	-4.4	2,237	7.3	8.2	0.9	2.0
基建建材	中铁建	1186	9.54	0.0	-4.4	1,852	6.4	7.1	0.8	2.3
基建建材	安徽海螺	728	31.80	-1.1	50.7	1,614	10.5	10.8	1.8	3.2
基建建材	中国建材	762	6.63	3.3	75.9	358	11.1	11.4	0.7	1.8