2023-09-25-FESCO-2022-2023银行行业及其人才与人力资源服务需求分析报告_80页_22mb

报告摘要

2022-2023中国银行业及人力资源服务洞察总结

核心内容

中国银行业在2022年实现了稳定增长，资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强，盈利水平修复回升，非息收入占比提升，资产质量改善，风险抵补能力增强。同时，高风险影子银行业务持续压降，房地产信贷风险稳妥化解，银行业总体保持稳健运行。报告分析了银行业的发展趋势、人才缺口、人力资源管理特点及所需服务，并对关键企业进行了分析。

主要观点

银行业发展趋势：
- 银行业从单一银行体系发展为多元化、多层次体系，竞争加剧，市场效率提升。
- 数字银行、开放银行、零售银行成为重要业务形态。
- 未来银行业将朝着宽信用、金融支持广大市场主体、数字化转型、高弹性、加强对外合作、建立新型工作方式与形态等方向发展。
人才需求与人力资源服务：
- 银行业整体就业规模较大，但从业人员增长率较低，趋于饱和。
- 对金融科技人才和复合型人才的需求仍存在缺口。
- 校招与猎头为主要人才获取渠道。
- 银行业需更加综合性、一站式的人力资源服务解决方案，包括人才引进、培训、保留、业务外包、SSC建设与企业出海服务等。

关键信息

1.1 行业概况

银行业定义：指中国人民银行、监管机构、自律组织以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构。
分类：主要分为中央银行、开发性银行、政策性银行和商业银行四类，其中商业银行包括国有大型银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构等。
全球银行业趋势：
- 全球银行业收入增长主要由担保贷款驱动。
- 中国是全球银行业收入增长的重要来源，预计2021-2025年平均增长率为5.1%。
- 零售银行收入增长受疫情影响，恢复缓慢。

1.2 国际领先企业

摩根大通：
- 2022年全球排名第5，一级资本规模2461.62亿美元。
- 业务涵盖投融资管理、数字服务、全球银行与市场等。
- 2021年总营收3,743.567亿美元，净利润同比增长。
汇丰控股：
- 2022年全球排名第9，一级资本规模1562.92亿美元。
- 业务包括零售银行、企业银行、环球银行与资本市场等。
- 2021年总营收253.03亿美元，亚太地区贡献最大。
三菱日联金融集团：
- 2022年全球排名第12，一级资本规模64.70亿美元。
- 业务涵盖全球商业银行、数字化服务、企业银行等。
- 2021年总营收106.40亿美元，亚太地区是其重要市场。
农业信贷银行：
- 法国最大银行，资本额近1000亿美元。
- 业务包括农业信贷、私人银行、储蓄与保险等。
- 2021年总营收421.88亿欧元，其中零售银行占88.59%。
桑坦德银行：
- 西班牙知名银行，全球排名第20。
- 2021年总营收215.07亿欧元，拉丁美洲占44.23%。
- 数字客户数量增长显著，数字销售额占比达56%。

2.2 国内领先企业

中国工商银行：
- 2022年全球排名第1，一级资本规模5088.48亿美元。
- 业务涵盖企业金融、个人金融、资金业务等。
- 2021年总营收4058亿元，个人金融业务占比43.04%。
中国建设银行：
- 2022年全球排名第2，一级资本规模4043.22亿美元。
- 业务包括个人银行、企业银行、资金业务等。
- 2021年总营收3503亿元，个人银行业务占比42.5%。
中国农业银行：
- 2022年全球排名第3，一级资本规模3771.37亿美元。
- 业务包括三农服务、小微企业服务、个人服务等。
- 2021年总营收3175亿元，个人银行业务占比44.1%。
中国银行：
- 2022年全球排名第4，一级资本规模3412.45亿美元。
- 业务涵盖科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融等。
- 2021年总营收2162亿元，个人银行业务占比35.7%。
交通银行：
- 2022年全球排名第10，一级资本规模1507.42亿美元。
- 业务包括零售银行、企业银行、资金业务等。
- 2021年总营收1492亿元，环渤海地区营收占比15.82%。
招商银行：
- 2022年全球排名第11，一级资本规模1305.15亿美元。
- 业务涵盖零售银行、企业银行、财富管理等。
- 2021年总营收1414亿元，长三角地区营收占比15%。
其他银行：
- 包括邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、平安银行、浙商银行等，均在2022年全球排名中进入前20强或前100强。

行业趋势与挑战

零售银行：
- 面临客户忠诚度下降、客户多元化需求、数字化转型带来的挑战。
- 转型方向包括客户交互、人才管理、全渠道管理等。
数字银行：
- 数字化转型由市场需求、银行内在困境、市场供给侧和政策驱动。
- 面临复合型人才短缺、敏捷组织尚未普及、数据管理难度大、数据价值挖掘不充分、风控要求提升、外部环境尚待优化等挑战。
开放银行：
- 基于标准化API、SDK、H5、小程序等连接方式，实现更广、更深、更精准的客户触达。
- 需要构建金融生态，实现客户数据驱动、产品可组合性、开放API、云端架构等。

人力资源服务需求

银行业需要更全面的人力资源服务方案，包括：
- 人才引进：获取金融科技人才、复合型人才。
- 人才培训：提升员工素质，推动数字化转型。
- 人才保留：建立稳定、专业化的员工队伍。
- 业务外包：降低运营成本，提高效率。
- SSC建设：提升中后台管理的效率与专业性。
- 企业出海服务：支持银行在海外业务扩张中的人力资源需求。