2022-2023银行行业及其人才与人力资源服务需求分析报告-FESCO_80页_22mb

报告摘要

2022-2023十大行业洞察：银行业及其人才与人力资源服务需求分析

核心内容

本报告分析了中国银行业在2022年的整体发展趋势及人力资源服务需求。中国银行业在2022年实现了稳定增长，资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。同时，非息收入占比提升，资产质量改善，风险抵补能力增强，高风险影子银行业务持续压降，房地产信贷风险稳妥化解，银行业总体保持稳健运行。

主要观点

银行业发展趋势：
- 银行业从单一银行体系逐步发展为多元化、多层次的体系，竞争加剧，市场效率提升。
- 未来银行业将向宽信用、金融支持广大市场主体、数字化转型、高弹性、加强对外合作、建立新型工作方式与形态等方向发展。
- 零售银行、数字银行、开放银行成为银行业的重要业务形态。
行业关键企业：
- 中资大行在全球范围内具有显著竞争优势，工商银行连续十年位居榜首；建设银行、农业银行、中国银行紧随其后，连续五年包揽前四；交通银行排名上升至第十名。
- 招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行也跻身前20强。
- 地方行如上海银行、北京银行、宁波银行、浙商银行进入前100强，名次均有提升。
行业人才供需：
- 银行业整体就业规模较大，但从业人员增长率维持在较低水平，就业人口容量趋于饱和。
- 对金融科技人才和复合型人才的需求存在缺口，校招和猎头为主要人才获取渠道。
- 人员整体性缩减与宏观经济环境和数字化转型有关。
人力资源服务需求：
- 银行业需要更加综合性、一站式的人力资源服务解决方案，包括人才引进、培训、保留、业务外包、SSC建设与企业出海服务。
- 需要应对特殊人才需求、薪酬制度与激励机制改革趋势、从业人员素质提升需求、基础性岗位缩减趋势、数字化转型背景、海外业务扩张等关键点。

关键信息

1.1 行业及市场分析

银行业定义与分类：
- 银行业包括中国人民银行、监管机构、自律组织、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、非银行金融机构及政策性银行。
- 中国银行业金融机构法人共4602家，分为22种机构类型。
发展历程：
- 自新中国成立以来，中国银行业经历了五个发展阶段，逐步从单一银行体系发展为多元化、多层次体系。
政策背景：
- 2021-2022年，中国银行业政策聚焦于中小企业发展、乡村振兴、绿色金融、老年群体服务、消费者权益保护等方向。

1.2 全球银行业市场规模

整体：
- 银行业务总收入为57,390亿美元，平均增长率为4.9%，预计增长率为5.1%。
- 风险成本占信贷百分比为0.8%，预计下降至0.5%-0.7%。
细分业务领域：
- 零售银行业务：19,340亿美元，平均增长率为4.9%，预计增长率为5.0%。
- 商业和企业银行业务：21,400亿美元，平均增长率为3.5%，预计增长率为4.2%。
- 支付业务：8,680亿美元，平均增长率为6.4%，预计增长率为5.4%。
- 财富和资产管理：7,960亿美元，平均增长率为6.7%，预计增长率为6.3%。

1.3 中国银行业市场规模

资产规模：
- 2011-2021年，中国银行业总资产规模持续增长，农村金融机构占比高。
- 负债规模与资产规模类似，保持增长趋势。
技术趋势：
- 数字化转型的核心目标是提升客户和员工体验，包括数字化、自动化和智能化三大战略蓝图。
- 数字银行的“3+1”技术趋势包括IT基础设施和科技治理体系升级、大数据应用、敏捷和高数字商的科技数据组织。

1.4 业务形态重点趋势研究

零售银行

挑战：
- 客户忠诚度下降、多元化需求、对体验的关注、竞合生态变迁。
转型具体内容：
- 客户交互：从交易信道转变到数字、从单一交易到持续性互动、从消费奖励到咨询服务、从通用产品到个性化方案。
- 人才管理：员工角色转变、素质提升、运营模式转变。
- 全渠道管理：覆盖方式转变、系统设施转变、数据环境转变。

数字银行

驱动因素：
- 市场需求侧驱动、银行内在困境驱动、市场供给侧驱动、政策驱动。
挑战：
- 复合型人才短缺、敏捷组织尚未普及、缺少全量数据、数据资产管理难度大、数字化转型延伸至对公、外部环境尚待优化。
具体路径：
- 业务系统升级、数据管理转型、智慧渠道建设。

开放银行

定义与手段：
- 基于标准化API、SDK、H5、小程序等连接方式，引入或输出第三方产品、服务、数据和技术。
可信共享机制：
- 通过API平台、标准化、安全、云端架构实现数据和金融服务的连接。
生态构建：
- 包括监管机构、数据服务供应商、开发者、解决方案供应商、资本服务商、平台服务商和产业链参与方。

1.5 银行业整体发展趋势

宽信用持续发力稳增长：
- 推动金融机构降低实际贷款利率，减少收费，重点支持普惠金融、专精特新企业、绿色金融、出口信贷等。
金融支持广大市场主体：
- 政府工作报告将重点支持小微企业扩展为支持广大市场主体，提升融资便利度和综合融资成本。
数字化转型：
- 2022年1月，银保监会发布数字化转型指导意见，目标到2025年取得明显成效。
提高弹性与抗风险能力：
- 银行业需增强对新渠道、运营领域和合作伙伴的适应能力，重新审视风险状况，部署安全能力。
对外合作与生态系统建设：
- 银行加快转型步伐，开展外部合作，打造新的客户与合作伙伴生态系统。
重新定义工作方式与形态：
- 银行业员工在实体和数字环境中工作方式发生重要变化，对更深层次的依赖关系提出需求，鼓励向开放式组织转变。

行业关键企业分析

国际领先企业

摩根大通（美国）：
- 总资产3.7万亿美元，业务包括零售银行、企业银行、全球银行与资本市场、财富管理等。
- 关键指标显示，其一级资本比率稳定在15%左右，净利润保持增长。
汇丰控股（英国）：
- 业务遍及全球87个国家和地区，主要业务板块包括零售银行、企业银行、财富管理等。
- 营收构成以亚太地区为主，2021年营收253.03亿美元。
三菱日联金融集团（日本）：
- 合并后总资产达1.64万亿美元，业务包括全球商业银行、数字化服务、企业银行等。
- 营收地域构成以日本为主，2021年营收297.90亿美元。
农业信贷银行（法国）：
- 成立于1920年，资本额近1000亿美元，业务包括农业信贷、零售银行、财富管理等。
- 2021年营收构成以拉丁美洲为主，占44.23%。
桑坦德银行（西班牙）：
- 成立于1857年，业务覆盖拉丁美洲、欧洲、北美等地区。
- 2021年营收构成以拉丁美洲为主，占44.23%。

国内领先企业

中国工商银行：
- 成立于1984年，已发展为全球领先的大型商业银行，服务客户数量庞大。
- 业务包括企业金融、个人金融、资金业务等，2021年营收构成以企业金融和个人金融为主。
中国建设银行：
- 成立于1954年，逐步发展为综合性商业银行，服务范围广泛。
- 业务包括个人银行、企业银行、其他业务等，2021年营收构成以个人银行和企业银行为主。
中国农业银行：
- 成立于1951年，服务“三农”、小微企业及个人客户。
- 业务包括三农服务、小微企业服务、个人服务等，2021年营收构成以个人银行和企业银行为主。
中国银行：
- 成立于1912年，是中国全球化和综合化程度最高的银行之一。
- 业务包括科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融、消费金融、财富金融等。