2023-03-29-上交所-青岛港国际股份有限公司2022年年度报告_301页_3mb

青岛港国际股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

青岛港国际股份有限公司（股票代码：601298.SH / 06198.HK）在2022年实现了稳健的经营增长，营业收入达到192.63亿元，同比增长14.71%；归属于上市公司股东的净利润为45.25亿元，同比增长13.63%。公司通过多种方式提升综合竞争力，包括优化港口运营、拓展航线、加强与客户合作、推动智慧绿色港口建设等。

主要观点

• 经营业绩稳健增长：2022年公司营业收入和净利润均实现显著增长，显示其在复杂国际形势下仍能保持良好发展态势。
• 业务多元化：公司业务涵盖集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸及配套服务，以及物流、港口增值服务、金融服务等。
• 港口地位稳固：青岛港是世界第四大沿海港口，东北亚的重要国际贸易枢纽，国内沿海港口货物吞吐量第四，集装箱吞吐量第四，外贸吞吐量第二、北方第一位。
• 智慧绿色港口建设：公司加大研发投入，推进自动化码头、智能运营平台等项目，提升港口效率和环保水平。
• 企业合并与结构调整：2022年公司进行了多项企业合并及股权结构调整，包括收购威海港发展公司、转让青港国贸股权、处置青岛装备股权等，影响了合并范围及财务报表结构。
• 现金流量改善：经营活动产生的现金流量净额显著增长，达到62.33亿元，显示公司运营效率和盈利能力增强。

关键信息

股权结构调整

• 收购威海港发展公司：2022年5月，公司从威海港收购其子公司威海港发展公司51%股权，通过间接控制威海青威，该交易属于同一控制下的企业合并。
• 转让青港国贸股权：2022年8月，公司全资子公司青港物流向陆海物流集团转让其持有的青港国贸11%股权，青港国贸由子公司转为联营公司。
• 处置青岛装备股权：2022年10月，公司以全资子公司青岛装备51%股权作价对装备集团增资，青岛装备由子公司转为联营公司。
• 山东港口财务公司重组：2022年1月，公司控股子公司山东港口财务公司吸收合并日照港财务公司，并由山东港口集团及其控股子公司增资，公司持股比例由70%降至34.63%，山东港口财务公司不再纳入合并报表范围。

财务表现

• 营业收入：192.63亿元，同比增长14.71%。
• 归属于上市公司股东的净利润：45.25亿元，同比增长13.63%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：43.32亿元，同比增长16.85%。
• 经营活动产生的现金流量净额：62.33亿元，同比增长113.41%。
• 归属于上市公司股东的净资产：373.99亿元，同比增长5.20%。
• 总资产：574.76亿元，同比下降7.62%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：19.31亿元，主要来源于政府补助、处置长期股权投资、公允价值变动损益等。
• 所得税影响额：6,796.18万元。
• 少数股东权益影响额（税后）：3,474.80万元。

研发投入

• 研发投入总额：14,735.76万元，占营业收入的0.76%。
• 费用化研发投入：11,126.78万元。
• 资本化研发投入：3,608.98万元，资本化比重为24.49%。
• 主要研发项目：智慧供电新型自动化轨道吊研制、智慧云仓操作平台、超大型综合港口智能运营决策平台等。

现金流变动

• 经营活动产生的现金流量净额：62.33亿元，主要来源于主营业务现金流入及代理采购业务净回收。
• 投资活动产生的现金流量净额：-79.54亿元，主要因理财投资及定期存款净流出，以及处置山东港口财务公司股权。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-46.92亿元，主要因吸收存款减少及收购威海港发展公司支付现金。

资产与负债状况

• 资产变动：公司处置了多项资产，包括山东港口财务公司、青岛装备等，导致相关资产及负债项目减少。
• 其他应收款：期末账面价值为8.53亿元，同比下降84.84%。
• 存货：期末账面价值为5.41亿元，同比下降58.61%。
• 合同资产：期末账面价值为1.24亿元，同比下降70.53%。
• 其他流动资产：期末账面价值为1.41亿元，同比下降88.69%。
• 其他非流动金融资产：期末账面价值为3.94亿元，同比下降56.10%。
• 长期应收款：期末账面价值为3,214.20万元，同比下降98.63%。
• 长期股权投资：期末账面价值为128.88亿元，同比增长30.88%。
• 使用权资产：期末账面价值为6.296亿元，同比增长69.77%。
• 短期借款：期末账面价值为26.91亿元，同比下降82.04%。
• 其他应付款：期末账面价值为39.86亿元，同比下降63.50%。
• 一年内到期的非流动负债：期末账面价值为7.20亿元，同比增长281.00%。
• 租赁负债：期末账面价值为4.82亿元，同比增长161.53%。
• 长期应付款：期末账面价值为3.74亿元，同比增长76.62%。
• 长期借款：期末账面价值为15.43亿元，同比增长2.68%。

投资状况分析

• 对外股权投资：2022年公司对外投资额为130,412.99万元，同比下降31.60%。
• 重大股权投资：公司对山东威海港发展有限公司和山东港口装备集团有限公司进行了重大投资，投资金额分别为98,444.66万元和10,148.87万元。
• 证券投资情况：公司持有可转债等证券，公允价值变动损益为848.6958万元，计入权益的累计公允价值变动为14,822,960元。

总结

青岛港在2022年通过优化业务结构、推进智慧绿色港口建设、加强与客户合作、拓展航线等方式，实现了经营业绩的稳健增长。公司同时进行了多项企业合并和股权结构调整，以提升整体运营效率和市场竞争力。尽管面临一定的财务压力，但公司通过多种方式改善了现金流状况，增强了财务稳健性。公司未来将继续加大研发投入，推动港口智能化、绿色化发展，以巩固其在东北亚和“一带一路”沿线的重要地位。