2021年光学屏下指纹识别：产业链全析_27页_25mb

报告摘要

2021年中国光学屏下指纹识别产业链分析总结

核心内容

2021年，中国光学屏下指纹识别市场持续增长，受到5G技术普及和OLED显示技术提升的双重驱动。随着智能手机向“全屏”发展，指纹识别技术不断迭代，推动屏占比提升。光学屏下指纹识别因具备高穿透性、物理限制低等优势，逐步替代传统电容式指纹识别，成为行业发展的重心。

主要观点

技术优势：光学式及超音波式指纹识别技术相较于电容式，具有更高的识别精度与速度，且受物理限制较少，适用于更广泛的设备。
市场驱动因素：
- 5G换机潮带动智能手机出货量增加，指纹识别需求随之上涨。
- 5G手机价格下降，推动光学屏下指纹识别向中低端市场渗透。
- OLED显示技术渗透率提升，进一步带动屏下光学指纹识别市场扩张。
产业链结构：
- 上游主要包含指纹识别芯片设计、CMOS传感器供应、滤光片制造。
- 中游为指纹识别模组封装。
- 下游以智能手机厂商为主，未来可能拓展至更多消费电子领域。
市场增长趋势：
- 2015年至2020年，屏下光学指纹识别手机出货量从390.7万台增长至8,828.6万台，年复合增长率超86%。
- 预计2024年，指纹识别手机出货量将达到42,770万台。
- 2018年后，光学屏下指纹识别价格下降79%，目前批量报价在1至2美元之间，推动市场下沉。
技术发展趋势：
- 超音波式指纹识别技术因识别率高、支持活体检测等优势，未来可能对光学屏下指纹识别市场形成一定挤压。
- 2020年至2025年，中国光学屏下指纹识别年复合增长率预计下降至27.4%。

关键信息

上游分析

指纹识别芯片设计：
- 成本占比超过50%，议价能力较强。
- 盈利模式依赖技术先发优势和终端客户需求把控。
- 汇顶科技凭借先发优势，在2018年首次跃居全球指纹识别芯片市场首位。
CMOS传感器供应：
- 全球市场集中度高，Sony、三星、韦尔股份等占据主导地位。
- 2019-2020年，CMOS传感器交易价格维持稳定，批量价格约1.6至1.7美元。
- 韦尔股份2020年销售额突破20亿元，实现3.5倍增长。
滤光片制造：
- 属于技术、资本和劳动密集型产业，准入门槛高。
- 2020年国产化程度超过70%，仅镀膜环节未达30%。
- 供应主要来自中国台湾和韩国，但未来可能向中国大陆转移。

中游分析

指纹识别模组封装：
- 盈利关键点在于融资与成本控制。
- 欧菲科技、三星电子、东聚电子占据全球市场份额超60%。
- 欧菲科技凭借稳定产能和研发投入，领跑中国市场。

下游分析

应用领域：
- 主要应用于消费电子产品，其中智能手机是最大价值场景。
- 指纹识别手机渗透率从2015年的25%上升至2019年的82%。
- 随着技术发展，市场有望进一步下沉至3,000元以下的中低端设备。
市场结构：
- 2020年全球指纹识别模组市场集中度高，非苹果阵营中欧菲科技占据主导地位。
- 中国指纹识别模组市场份额达47%，行业竞争激烈。

企业分析

汇顶科技

企业概况：
- 成立于2002年，业务涵盖指纹识别芯片、电容触控芯片、微控制器等。
- 2018年收购Commsolid GmbH和VAS，拓展至物联网、汽车电子等领域。
收入情况：
- 2020年第二季度指纹识别芯片营收下降十几个百分点，净利润同比下降29.6%。
- 长期来看，持续研发投入有助于巩固技术优势，推动成本优化。
技术布局：
- 已布局第一代准直光技术和第二代超短距CMOS技术。
- 积极布局物联网，提供Sensor + MCU + Security + Connectivity平台。

欧菲科技

企业概况：
- 成立于2001年，业务涵盖智能手机触控屏、滤光片、指纹识别模组等。
- 2010年在深交所上市，募集资金7.2亿元。
收入情况：
- 2020年营收486亿元，同比下降约7%。
- 归母净利润亏损19.5亿元，同比下降481%。
研发投入：
- 持续加大研发投入，专利申请数量稳步提升。
- 剥离触控业务，优化营运周期与库存管理。
行业地位：
- 2020年全球指纹识别模组市场份额达33%，中国市场份额达47%。

行业趋势

技术替代：超音波式指纹识别技术可能在未来对光学屏下指纹识别市场形成一定冲击。
市场下沉：光学屏下指纹识别技术价格下降，推动其向中低端市场渗透。
国产替代：中国本土厂商在CMOS传感器和滤光片领域加速发展，提升市场竞争力。
产业链整合：企业积极布局垂直一体化，加强技术整合与成本控制。

研究方法与声明

研究方法：
- 头豹研究院采用多元化的调研方法，结合大数据与人工智能技术，分析行业趋势。
- 研究内容覆盖行业全周期，包括企业创立、发展、扩张、上市及成熟期。
法律声明：
- 报告著作权归头豹研究院所有，未经授权不得引用或修改。
- 所有数据及观点基于合法合规渠道，仅供参考，不构成投资建议。

总结

2021年，中国光学屏下指纹识别产业链在技术、市场和企业层面均展现出显著的发展态势。随着5G与OLED技术的普及，市场增长潜力巨大。同时，产业链上下游企业积极布局，推动技术迭代与成本优化，增强市场竞争力。未来，随着超音波式技术的崛起，光学屏下指纹识别市场将面临一定挑战，但其在消费电子领域的应用仍将持续增长。

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