2017-膜技术水处理行业的深度行业调研报告_27页_4mb

膜法水处理行业总结

核心内容概览

膜法水处理是一种利用膜分离技术提高出水水质的先进水处理方式。与传统处理方法相比，其出水水质更优，能够满足日益严格的排放标准。膜技术在水处理行业中占据重要地位，其市场规模占比最高约45%，技术含量、壁垒、经济价值最高。

膜元件的生产和研发是整个膜法水处理产业链的技术核心，占据产业链收入和利润的近50%。膜技术的应用范围广泛，包括市政污水处理、工业水回用、海水淡化、自来水处理等。随着技术的成熟和成本的下降，膜法水处理正逐步成为解决水处理难题的重要方案。

主要观点

• 膜法水处理优势显著：膜法水处理技术能够有效去除难降解有机物、细菌、病毒和重金属等污染物，出水水质远高于传统处理方式。
• 市场增长与政策推动：国家政策不断推动膜技术的发展，如“水十条”明确要求城镇污水处理厂达到一级A排放标准，为膜法水处理市场带来巨大投资空间。
• 成本下降与技术成熟：随着膜材料和技术的不断进步，膜处理成本逐渐下降，市场应用范围逐步扩大。
• 产业链延伸趋势：膜企业向全产业链延伸是行业发展的大势所趋，通过并购和合作，实现从膜材料到工程设计、设备制造、运营维护的全方位覆盖。
• 竞争格局：国内膜行业竞争格局呈现两极分化，大型企业如碧水源、津膜科技、南方汇通等占据主导地位，而小型企业则主要在中低端市场进行价格竞争。

关键信息

水处理行业概况

• 污水来源：包括生活污水、工业污水和初期污染雨水。
• 处理流程：通常包括初沉池、生化反应器、二沉池等环节，膜法技术主要应用于二级处理后的出水或替代传统二沉池。
• 处理效果：膜法技术能够直接生产高品质再生水，适用于农业灌溉、工业用水及地下水回灌。
• 行业特点：具有刚性需求属性，水需求持续增长，污水处理市场快速发展但增速放缓。

政策向导

• 政策支持：国家出台多项政策支持膜技术发展，如《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》、《水污染防治计划》（“水十条”）等。
• 排放标准提升：随着排放标准的提高，膜法水处理的市场需求持续增长。

膜法水处理技术原理

• 膜种类：包括微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）和反渗透（RO）。
• 膜材料：分为无机膜和有机膜，有机膜如PVDF、PES、CA等在水处理领域应用广泛。
• 膜元件：包括平板式、卷式、管式和中空纤维式，其中中空纤维膜在市政污水处理中应用广泛。
• 膜组件：由若干膜元件与自控系统组成，是实现膜分离作用的主要载体。

膜法水处理应用范围

• 市政污水处理：主要采用MBR技术，部分高要求项目使用反渗透膜。
• 工业水回用：如制药、微电子、食品、化工等高要求领域。
• 海水淡化：主要使用反渗透膜技术，结合其他膜技术如纳滤、电渗析等。
• 给水净化：用于城市自来水处理和工业用水处理。

膜行业产业链和利润分布

• 上游：膜材料和膜元件制作，技术含量高，利润占比最大。
• 中游：工程设计、建设，技术要求高。
• 下游：运营和维护，利润较低。

国内膜技术行业竞争格局

• 国际领先企业：如GE、西门子、陶氏、海德能等，占据高端市场。
• 国内领先企业：如碧水源、津膜科技、南方汇通等，产品性能与国外相当，价格更具优势。
• 国内小型企业：产品价格较低，但技术含量不高，市场竞争激烈。

重点公司介绍

• 碧水源：全球最大、产业链最全的膜技术企业之一，掌握MBR和DF技术，市场份额占全国大型MBR工程的73%。
• 津膜科技：拥有膜材料与膜应用国家重点实验室，核心技术为本体涂敷复合法膜，市场份额约6%。
• 南方汇通：国内最大的复合反渗透膜生产企业，拥有NSF认证，市场份额约10%。
• 万邦达：以大型央企客户为主，无核心技术，但依赖关系壁垒获取订单。

行业趋势

• 膜元件高端化：高端市场被国外巨头垄断，利润丰厚，未来国产替代趋势明显。
• 全产业链延伸：膜企业通过并购和合作，向膜材料、膜组件、工程设计、运营维护等环节延伸。
• 政策与市场双轮驱动：国家政策和环保意识提升推动膜技术发展，市场需求不断增长。

膜材料市场和未来趋势分析

• 国际市场：全球膜及膜组件市场销售额从1999年44亿美元上升至2014年186.80亿美元。
• 国内市场：我国膜产业总产值从1993年2亿元上升至2015年近850亿元，年均增长率超过20%。
• 成本下降：膜材料成本逐渐下降，国产替代趋势明显，带动膜法水处理市场应用扩大。
• 技术进步：膜工艺设计改进、运行维护优化、膜寿命延长，使膜处理成本显著下降。

总结

膜法水处理行业在政策推动、技术进步和市场需求增长的多重驱动下，正迎来快速发展阶段。膜材料和膜元件的生产是产业链的核心，占据大部分利润。随着国产替代趋势的加强，膜技术的成本逐渐下降，应用范围不断扩大。国内膜企业通过并购和产业链延伸，不断提升竞争力，形成以碧水源、津膜科技、南方汇通等为代表的行业龙头。未来，膜法水处理行业将继续向高端化、全产业链化发展，成为水处理领域的重要力量。