市场数据与行业分析总结
核心内容概览
本文档汇总了2017年4月23日前的A股及周边市场数据，分析了各行业表现及投资策略，并提供了多个主题投资建议和重点公司点评。
主要市场指数表现
国内市场指数
| 指数 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 上证综指 |
3173 |
0.0% |
-2.2% |
1.2% |
| 深证成指 |
10314 |
-0.4% |
-2.0% |
0.5% |
| 创业板指 |
1839 |
-0.6% |
-2.6% |
-6.3% |
| 中小板指 |
6691 |
-0.6% |
-1.2% |
2.8% |
| 沪深 300 |
3467 |
0.2% |
-0.6% |
3.7% |
| 中证 500 |
6301 |
-0.7% |
-3.5% |
-0.3% |
周边市场表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 恒生指数 |
24042 |
-0.1% |
-1.1% |
8.5% |
| 恒生红筹 |
3926 |
-0.2% |
-2.2% |
9.0% |
| 日经 225 |
18621 |
1.0% |
1.6% |
-5.0% |
| 道琼斯 |
20548 |
-0.2% |
0.5% |
3.3% |
| 标普 500 |
2349 |
-0.3% |
0.8% |
4.0% |
| 纳斯达克 |
5911 |
-0.1% |
1.8% |
8.9% |
| 德国 DAX |
12049 |
0.2% |
-0.9% |
3.9% |
| 法国 CAC |
5059 |
-0.4% |
-0.8% |
3.6% |
| 富时 100 |
7115 |
-0.1% |
-3.2% |
-0.9% |
行业表现分析
表现最好的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 银行 |
3200 |
1.1% |
-1.8% |
-1.6% |
| 非银金融 |
1635 |
0.7% |
-1.2% |
-3.7% |
| 采掘 |
3350 |
0.4% |
-5.7% |
-3.2% |
| 钢铁 |
2704 |
0.4% |
-8.0% |
3.6% |
| 医药生物 |
7799 |
-0.2% |
0.1% |
-0.6% |
表现最差的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 食品饮料 |
8277 |
-1.4% |
1.6% |
9.8% |
| 国防军工 |
1621 |
-1.3% |
-7.6% |
2.1% |
| 建筑材料 |
6102 |
-1.3% |
-7.1% |
7.0% |
| 建筑装饰 |
3534 |
-1.2% |
-1.4% |
8.9% |
| 交通运输 |
2900 |
-0.7% |
-3.8% |
5.0% |
外汇与商品市场
| 品种 |
收盘价 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 美元指数 |
99.7403 |
-0.1% |
-0.8% |
-3.1% |
| 美元-人民币 |
6.8849 |
0.1% |
0.0% |
-0.8% |
| 美元-日元 |
109.0700 |
-0.2% |
0.4% |
-7.2% |
| 欧元-美元 |
1.0725 |
0.1% |
1.1% |
2.6% |
| 英镑-美元 |
1.2811 |
0.0% |
2.3% |
4.3% |
投资策略与主题推荐
投资策略
- 资金迁徙助推消费龙头：继续看好家电龙头、品牌白酒、医药消费、安防龙头、品牌家居。
- 布局大银行与大建筑：从估值角度，建议关注大银行和大建筑板块。
- 中观景气度良好行业：电解铝、氢氧化锂、耐材、苹果产业链、光通信、机场和航运。
主题投资推荐
- 一带一路：峰会倒数计时，关注相关企业。
- 混改：国航公告、新一批混改试点即将出台。
- 山西、天津、云南国改：国改进程加速，预期差较大。
- 新能源汽车：多款新能源汽车亮相上海国际汽车展。
重点公司点评
医药行业
- 云南白药：业绩稳定增长，关注混改进展，维持“增持”。
- 恒瑞医药：业绩符合预期，国内外研发推进，维持“买入”。
- 现代制药：收入稳健增长，期待整合带来业绩弹性，维持“增持”。
- 恩华药业：业绩稳健增长，费用增加影响利润，维持“增持”。
机械行业
- 杰瑞股份：收入结构调整，期待工程总包业务放量，维持“增持”。
- 江苏神通：核电阀门业务有望迎来订单收获期，维持“增持”。
化工行业
- 东方雨虹：市场份额提升，竞争优势扩大，维持“增持”。
- 友邦吊顶：经销商持股绑定利益，零售+工程两翼齐飞，维持“买入”。
银行行业
- 宁波银行：关注ROE向上拐点，维持“增持”。
- 南京银行、兴业银行：基本面改善，关注其走势。
建筑建材行业
- 东方雨虹：市场份额持续提升，竞争优势扩大，维持“增持”。
- 友邦吊顶：经销商持股绑定利益，零售+工程两翼齐飞，维持“买入”。
风险提示
- 系统性风险：包括金融监管、人民币贬值、油价波动等。
- 业绩地雷：部分公司存在业绩不及预期风险。
- 政策变动风险：如国企改革、环保政策等。
- 行业竞争加剧：如房地产、化工等。
- 市场波动风险：如股票市场流动性风险。
重点数据与事件
- 融资与融券：4月10日-14日，资金净流出股市139亿元。
- AH溢价指数：本周上涨0.23%至120.52。
- 美元兑人民币：12个月NDF为7.0795，3个月NDF为6.9405。
- “一带一路”高峰论坛：倒计时1个月，可能推动高端装备行业复苏。
- 国企改革：多地国改进程加速，如山西、天津、云南。
- 新能源汽车：产销量继续景气，多款车型亮相上海车展。
- 纳斯达克表现：航空公司、航空货运与物流涨幅居前。
- 中概股：永新视博、易车、华住酒店等表现突出。
结论
当前市场处于“去杠杆”窗口期，金融监管成为主要矛盾。投资者应保持谨慎，关注消费龙头和大建筑、大银行等低估值板块。同时，应留意行业景气度变化及政策动向，如“一带一路”、混改、新能源汽车等主题投资机会。风险提示方面，需警惕系统性风险、业绩不及预期及政策变动带来的影响。
