20170522-山西证券-山西新三板动态_创新层分层报名入口开启_挂牌公司需通过主办券商登录_14页_630kb

山西新三板市场动态总结（2017年5月22日）

核心内容概述

本报告为山西证券研究所发布的新三板定期研究报告，主要围绕2017年5月17日至22日山西新三板市场的创新层调整、市场统计、行业分布、交易情况、企业动态、融资情况、待挂牌企业及上市辅导等核心内容展开。

主要观点

• 创新层调整启动：2017年5月17日，股转系统发布通知，要求挂牌企业通过主办券商在分层支持平台填报数据，标志着创新层机制进入大调整阶段。
• “双50”标准未提及：通知中未包含市场关注的“合格投资者不少于50人，最近60个可转让日实际成交天数占比不低于50%”的要求，引发市场对分层标准是否调整的猜测。
• 券商成为首要“过滤网”：股转系统强调主办券商的勤勉尽责，确保填报数据真实准确，以优化分层筛选效果。
• 山西新三板市场情况：截至2017年5月22日，山西新三板市场共有74家企业挂牌，其中6家符合创新层标准，上周新增1家创新层企业为圣点科技。
• 交易活跃度提升：山西区域新三板交易情况显示，做市转让和协议转让企业成交量和成交额均有所增长。
• 企业动态：部分企业发布风险提示公告和交易异常波动公告，提醒投资者关注风险。
• 融资情况：山西新三板企业今年共发布4家增发预案，预计募资27.24亿元；同时有7家完成增发，合计募资1.27亿元。
• 待挂牌企业：截至2017年5月12日，山西区域待挂牌企业共6家。
• IPO辅导企业：山西区域共有2家挂牌企业正在接受IPO辅导。

关键信息

1. 创新层调整

• 时间窗口：2017年5月17日-19日，挂牌企业需通过主办券商在分层支持平台填报数据。
• 填报内容：
  • XBRL格式年度报告与公开披露信息一致。
  • 2014年营业收入、公司治理、董秘资格证等信息。
  • 是否存在违规行为或被监管机构处罚。
• 未提及“双50”标准：引发市场对分层标准是否调整的猜测。
• 券商筛选机制：券商负责初步筛选，减少争议企业进入创新层的可能性。

2. 山西新三板市场统计

• 挂牌企业总数：74家。
• 地区分布：
  • 太原市：39家
  • 运城市：11家
  • 临汾市：5家
  • 大同市：4家
  • 长治市：4家
  • 晋城市：4家
  • 晋中市：3家
  • 阳泉市：2家
  • 吕梁市：1家
  • 朔州市：1家
• 转让方式：
  • 做市转让：9家
  • 协议转让：65家

3. 行业分布

• 全国行业分布：
  • 工业：28.72%
  • 信息技术：28.53%
  • 可选消费：14.29%
• 山西行业分布：
  • 工业：31.08%
  • 材料：22.97%
  • 信息技术：18.92%

4. 交易情况

• 做市转让：
  • 总股本：7.45亿股
  • 上周成交量：128.6万股
  • 成交额：442.92万元
• 协议转让：
  • 总股本：33.98亿股
  • 上周成交量：367.8万股
  • 成交额：1515.57万元

5. 挂牌公司动态

• 唐是文化：发布风险提示公告，指出公司存在经营困难和管理不规范问题，可能影响投资者利益。
• 山焦爱钢：发布交易异常波动公告，股票交易换手率超过10%，股东持股达到10%以上，但未违反信息披露规则。

6. 融资情况

• 增发预案：
  • 4家发布增发预案，预计募资27.24亿元，发行股数2.48亿股。
• 增发实施：
  • 7家完成增发，合计募资1.27亿元，增发数量2707.5万股。

7. 待挂牌企业统计

• 待挂牌企业总数：6家。
• 企业信息：
  • 太原向明智能装备股份有限公司（专用设备制造业）
  • 山西九牛牧业股份有限公司（食品制造业）
  • 山西博奥建筑科研检测股份有限公司（专业技术服务业）
  • 山西乔家大院旅游股份有限公司（公共设施管理业）
  • 山西华盈时代智能科技股份有限公司（软件和信息技术服务业）
  • 山西大禹生物工程股份有限公司（食品制造业）

8. 上市辅导企业

• 拟IPO企业：
  • 锦波生物（制造业）
  • 中绿环保（制造业）

总结

山西新三板市场在2017年5月进入创新层调整阶段，市场参与者需密切关注分层标准的更新与实施。山西区域市场挂牌企业数量稳定，行业分布以工业、材料和信息技术为主，交易活跃度有所提升，但“双50”标准未被提及，引发市场对政策变化的期待。同时，部分企业因经营和治理问题发布风险提示，而融资情况显示企业正积极寻求资本支持。待挂牌企业数量为6家，市场仍有一定增长潜力，而上市辅导企业数量为2家，显示部分企业正在向更高层次资本市场迈进。