【德勤咨询】中国建筑行业2022年度回顾及未来展望报告_46页_12mb

中国建筑行业2022年度回顾及未来展望总结

核心内容

2022年，全球和中国建筑行业均面临挑战与机遇并存的局面。全球经济疲软和地缘政治紧张局势持续影响行业发展，建筑材料成本增加和劳动力短缺进一步抑制了行业复苏。中国建筑行业虽在收入上保持增长，但总市值仍呈现下降趋势，反映出整体市场环境的不确定性。

主要观点

• 全球建筑行业：2022年全球建筑企业100强总收入达到1.9万亿美元，同比增长6.3%。其中，中国贡献了约54%的收入，成为最大的单一市场。然而，全球建筑企业总市值下降了14.9%，显示出市场对建筑行业的不看好。
• 市值变化：市值排名前30的全球建筑企业总市值下降了10.1%。中国建筑企业中，有8家进入前30强，但市值整体下降10.5%。美国和欧洲企业的市值下降尤为明显，分别下降20%和9%。
• 国际收入占比：全球建筑企业前30强的国际收入占比从15%升至16%，但仍低于2019年的19%。欧洲企业的国际化程度最高，国际收入占比达61%。而中国和日本建筑企业的国际收入占比分别为7%和13%，仍以国内市场为主。

关键信息

全球建筑行业上市公司排名

• 总收入：2022年全球建筑企业100强总收入为1.9万亿美元，同比增长6.3%。
• 收入分布：中国贡献约54%的收入，其次是欧洲（20%）、日本（10%）、美国（8%）和韩国（4%）。
• 市值变化：全球建筑企业总市值下降14.9%，美国和欧洲地区跌幅最大，分别为19%和9%。
• 企业表现：中国建筑股份有限公司（CSCEC）以305,402百万美元的收入位居榜首，而法国企业VINCI在市值排名中领先。

中国建筑行业企业分析

• 收入表现：2022年，中国建筑行业10家主要上市公司总收入增长8%，但总市值仍下降8%。
• 企业排名：中国建筑、中国中铁、中国铁建等企业占据全球建筑企业100强的前列，其中中国建筑以305,402百万美元的收入位居全球第一。
• 国际收入：中国建筑企业国际收入占比不高，主要集中在本国市场。

未来展望

• “双支柱”方案：对中国的建筑企业产生了显著影响，尤其是在税务方面，需要适应新的国际规则。
• 数字化展望：中国建筑行业正在加速数字化转型，以提高效率和竞争力。
• 基础设施REITs：对基建企业的高质量发展起到了积极的推动作用，有助于优化资产结构和提升融资能力。

结构清晰的总结

全球建筑行业概览

• 总收入：2022年全球建筑企业100强总收入为1.9万亿美元，同比增长6.3%。
• 收入分布：中国贡献约54%的收入，欧洲（20%）、日本（10%）、美国（8%）和韩国（4%）为主要市场。
• 市值变化：全球建筑企业总市值下降14.9%，其中美国和欧洲地区跌幅最大，分别为19%和9%。
• 企业表现：中国建筑、中国中铁、中国铁建等企业表现突出，但部分企业市值出现大幅下滑。

中国建筑行业企业分析

• 收入表现：中国建筑行业10家主要上市公司总收入增长8%，但总市值下降8%。
• 企业排名：中国建筑、中国中铁、中国铁建等企业占据全球建筑企业100强的前列。
• 国际收入：中国建筑企业国际收入占比不高，主要集中在本国市场。

未来展望

• “双支柱”方案：对中国的建筑企业产生了显著影响，特别是在税务方面，需要适应新的国际规则。
• 数字化展望：中国建筑行业正在加速数字化转型，以提高效率和竞争力。
• 基础设施REITs：对基建企业的高质量发展起到了积极的推动作用，有助于优化资产结构和提升融资能力。