2024-05-14-安永-中国上市银行2023年回顾及未来展望报告_98页_3mb

中国上市银行2023年回顾及未来展望总结

2023年，中国银行业面临复杂外部环境与政策导向的双重影响，整体表现稳健中挑战压力仍存。

一、盈利与经营表现

• 净利润增幅收窄：全年净利润增长1.43%，但增速较上年下降5.77个百分点。受净息差持续收窄（全年1.69%，较上年降25个基点）及减费让利政策影响，营收同比下滑0.98%，业务及管理费控制有所改善，但其他收入（如理财、手续费）下滑明显。
• 资产规模企稳：总资产增长11.14%，贷款余额环比上升，制造业等领域支持力度加大，普惠金融业务增速维持较高水平，绿色贷款同比增长40.29%。

二、业务转型与创新

• 服务实体聚焦“五篇大文章”：围绕科技、绿色、普惠、养老、数字金融等领域加大资源投入，部分银行在养老金、低碳项目中的布局成效初显。
• 数智化转型加速：金融科技投入稳定增长，共投入1970亿元，占营收比例提升。大模型（如ChatCIB）在风控、客服、投研等领域应用初见成效，生成式AI推动传统业务流程革新。

三、风险与挑战

• 净息差压力持续：大型银行净息差约1.63%，较上年下降0.32个百分点；中小银行面临更强的息差压缩压力。
• 不良贷款率缓和：整体不良率降至1.29%，但部分中小银行分类偏离率较高，需关注资产质量分化。
• 房地产业务波动：部分房企融资压力加大，叠加监管趋严，地产链风险暴露压力尚未完全缓解。
• 监管挑战加剧：资本新规、气候信息披露等要求提升了合规成本，中小行差异化竞争策略面临调整压力。

四、展望2024年

面对复杂国际环境与国内经济复苏进程，银行需：

• 稳增长与优结构并重：在支持存量低效资产盘活与新质生产力领域实现双赢。
• 精细化风险管理：持续优化资产质量，加强科技驱动的风险识别与控制。
• 加速转型与协同：推动数字化、绿色化并强化五篇大文章，探索差异化、精细化业务布局。

总体上，2023年银行业在政策引导与市场压力下实现了稳中有进，但分化加剧。下一步需紧扣金融强国目标，优化资源调配，巩固高质量发展根基。