2025-05-01-德勤-中国银行业2024年发展回顾及2025年展望报告_208页_13mb

中国银行业2024年发展回顾及2025年展望

核心内容概述

2024年，中国银行业在复杂严峻的国内外经济环境中，总体保持平稳发展，但也面临诸多挑战。报告分析了2024年的宏观经济和金融形势、上市银行业绩表现、银行业务发展、行业热点话题以及2025年的展望，为银行业提供战略参考。

主要观点

2024年宏观经济与金融形势回顾

• 全球经济增长分化：主要经济体呈现不同复苏态势，美国保持韧性，欧元区和英国增长乏力，日本复苏基础尚不牢固。
• 中国宏观经济表现：2024年GDP增长5.0%，经济总量首次突破130万亿元人民币，但增速放缓，经济复苏仍面临挑战。
• 金融数据“挤水分”：随着政策调整，信贷增长转为需求约束，金融数据趋于真实。
• 贷款利率持续低位：LPR多次下调，贷款利率持续下降，净息差收窄，息差压力增加。
• “社融-M2”实现正剪刀差：显示需求持续修复，但整体增速放缓，反映居民和企业投融资需求疲弱。
• 资本市场波动影响：居民储蓄意愿上升，财富管理类收入持续下行。

2024年上市银行业绩分析

• 境内银行盈利增势放缓：归母净利润合计1.79万亿元，同比增加346亿元，增幅1.97%，但多数银行增幅未达两位数。
• 境外银行盈利能力提升：归母净利润合计10,554亿元，同比增加1,171亿元，增幅12.48%。
• 盈利能力指标下降：境内银行ROA和ROE均呈下降趋势，境外银行则因营业收入增长而上升。
• 利息净收入承压：境内银行利息净收入合计3.43万亿元，同比减少705亿元，降幅2.01%。
• 中间业务收入下滑：手续费及佣金净收入合计6,029亿元，同比减少605亿元，降幅9.12%。
• 营业支出下降：境内银行营业支出合计24,884亿元，同比减少390亿元，降幅1.54%。
• 成本收入比上升：境内银行平均成本收入比为33.23%，境外银行则更高，平均为60.36%。
• 信贷成本比下降：境内银行平均信贷成本比为0.79%，境外银行则为0.67%，呈相反趋势。

2024年银行业务观察

• 普惠金融信贷降速降本：科技风控与共同富裕路径推动信贷质量提升。
• 零售挑战与转型：面对居民债务周期，商业银行需提升零售业务效能。
• 房地产信贷支持：信贷支持重构房地产行业新周期，不良率虽降但仍高。
• 净值化转型：理财子公司开启高质量发展之路。
• “业技融合”：数智化金融服务生态逐步构建，提升管理效率与服务能力。
• AI应用与治理：生成式AI在银行业应用，推动金融科技发展，但也面临模型验证与治理挑战。
• 数字化监管与合规：数字化监管趋势明显，数据安全与税务合规成为关注重点。
• 乡村振兴实践：银行在服务乡村振兴中面临一定难点。
• 降本增效：后疫情时代，商业银行需在战略上布局降本增效。

关键信息

境内外银行对比

• 境内银行：包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、浦发银行。
• 境外银行：包括摩根大通、美国银行、富国银行、花旗银行、汇丰银行、法巴银行。

数据来源与计算方式

• 数据来源于上述银行的年度报告。
• 境外银行资产负债表数据按年末汇率折算，利润表数据按平均汇率折算。
• 平均指标为样本的算术平均。

2025年展望

• 宏观经济与金融形势：2025年为“十四五”收官与“十五五”谋划之年，经济复苏趋势有望巩固。
• 挑战与机遇并存：全球贸易保护主义、地缘政治紧张局势等外部因素可能影响经济与银行业。
• 政策环境：国家实施积极有为的宏观政策，扩大内需，推动科技创新，促进经济回升向好。
• 银行业务转型：银行需推进资产负债结构优化，发展轻资本非息业务，实现盈利与服务实体经济的平衡。
• 技术红利：新兴科技如AI将带来技术红利，提升银行价值创造与风险防控能力。
• 战略思维：金融企业家需以战略思维引领发展，完善公司治理与风险管理，应对市场变化。

总结

2024年，中国银行业在复杂多变的国内外环境中，虽面临净息差收窄、非息收入承压等挑战，但仍保持总体平稳发展。未来2025年，银行业需进一步优化资产负债结构，发展非息业务，提升科技能力，以应对持续的低利率环境与市场变化。同时，银行应加强合规管理与风险防控，以实现高质量发展与可持续增长。