20180821-农银国际证券-每天导读_4页_790kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新数据，同时涵盖了国际与大中华地区的经济新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，文档还提供了农银国际证券有限公司的研究部和业务发展部联系人信息，并附有免责声明。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 27,598.02 | 1.41 | (1.21) |
| H股 | 10,632.36 | 1.13 | (1.25) |
| 红筹 | 4,126.90 | 2.24 | (1.56) |
| HSC大型股 | 2,305.49 | 1.46 | (1.75) |
| HSC中型股 | 4,498.98 | 1.28 | (3.69) |
| AH股溢价 | 117.57 | 1.03 | 0.62 |
| 沪深300 | 3,267.25 | 1.17 | (3.63) |
| 富时中国A50 | 11,033.05 | 1.65 | (2.73) |
| 上证180 | 7,203.70 | 1.23 | (3.28) |
| 上证380 | 4,397.99 | 0.38 | (4.89) |
| 台北加权 | 10,699.05 | 0.08 | (0.46) |
| 日经225 | 22,199.00 | (0.32) | 1.89 |
| 道琼斯 | 25,758.69 | 0.35 | 2.27 |
| 标普500 | 2,857.05 | 0.24 | 1.24 |
| 纳斯达克 | 7,821.01 | 0.06 | 0.02 |
| 德国DAX 30 | 12,331.30 | 0.99 | (0.22) |
| 富时100 | 7,591.26 | 0.43 | (0.67) |
| 法国CAC 40 | 5,379.65 | 0.65 | (0.60) |
主要股市整体呈上升趋势，其中恒生指数、H股、红筹指数、HSC中型股等涨幅较大，而日经225指数略有下跌。AH股溢价维持在117.57点，涨幅为1.03%。沪深300指数及上证380指数亦有不同幅度的上涨或下跌。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | Rightmove房价价格月环比 | 8月 | na | -2.3% | -0.1% |
| 德国 | 生产者价格指数月环比 | 7月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 德国 | PPI同比 | 7月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 欧元区 | 建设产值月环比 | 7月 | na | 0.2% | 0.3% |
| 日本 | 便利店销售同比 | 7月 | na | 0.1% | 1.1% |
数据显示，英国房价环比下跌2.3%，德国PPI同比保持稳定，日本便利店销售同比下滑，反映市场疲软迹象。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 英国政府拟发公告教导如何应对无协议下脱欧：为无协议脱欧做准备，提供商界、公民及公共机构的建议。
- 魏德曼指土耳其货币危机对德国银行业影响有限：德央行认为货币政策正常化将逐步进行，且对德国银行业影响不大。
- 伊朗重申没有国家可取得其他油组成员国生产配额：强调OPEC应保持成员国间的团结。
- 俄德领导人会晤同意「北溪2」天然气管道项目为纯粹商业合作：双方未达成协议，但同意项目应为商业合作。
大中华经济要闻
- 全国13个一二线城市房租按年涨幅超过20%：成都、深圳等城市涨幅显著。
- 内地多地暂停新增地产信托报备：多地银监局已发出窗口指导。
- 内地监管部门就偿二代规则调研险企：旨在提高偿二代二期工程的科学性。
- 民航局：上半年累计旅客运输量逾2.9亿人次：运输数据增长显著。
企业要闻
- 软银集团澄清无参与比特大陆新一轮融资：比特大陆计划赴港上市，估值可能上升。
- 中电信7月4G净上客放缓至535万户：移动用户净增放缓，宽带用户净增。
- 苹果在内地下架2.5万个博彩类非法应用程式：涉及多个游戏及博彩平台。
- 马云：区块链及互联网将重构未来20年世界金融系统：强调技术对金融系统的影响。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股股份的收盘价、动态市盈率、市净率及H股/A股价比（部分数据为修正值）：
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.84 | 6.05 | 0.85 | (10.27) |
| 1398 | 工商银行 | 5.68 | 6.13 | 0.85 | (7.42) |
| 1288 | 农业银行 | 3.68 | 5.41 | 1.72 | (21.79) |
| 3988 | 中国银行 | 3.56 | 5.46 | 0.65 | (1.00) |
| 2628 | 中国人寿 | 18.56 | 14.25 | 1.43 | (26.26) |
| 2318 | 中国平安 | 69.35 | 11.80 | 2.21 | 4.80 |
| 2601 | 中国太保 | 29.90 | 16.13 | 1.72 | (21.79) |
| 1375 | 中州证券 | 1.98 | 15.92 | 0.67 | (59.30) |
| 1033 | 石化油服 | 1.02 | - | - | (53.10) |
| 1171 | 大唐发电 | 2.03 | 13.91 | 0.57 | (42.97) |
| 1065 | 创业环保 | 3.00 | 7.47 | 0.69 | (67.76) |
| 2009 | 金隅股份 | 2.83 | 9.41 | 0.64 | (27.71) |
| 2202 | 万科* | 25.00 | 8.06 | 1.79 | (6.46) |
| 588 | 北京北辰 | 2.41 | 5.02 | 0.39 | (41.51) |
| 763 | 中兴通讯* | 13.16 | 10.52 | 1.52 | (29.59) |
| 921 | 海信科龙* | 6.15 | 3.66 | 1.14 | (30.04) |
| 811 | 新华文轩 | 5.05 | 5.92 | 0.68 | (49.64) |
注：A股在深圳证券交易所上市，其余为上海交易所上市。
免责声明
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联系信息
农银国际业务发展部
- 联系人：戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478810
农银国际机构销售部
- 联系人：矢宝娟、林允文
- 邮箱：joycekan@abci.com.hk、vivianlin@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478838/21478855、(852) 21478842
农银国际研究部
- 联系人：陈宋恩、周秀成
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk、stevechow@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478805、(852) 21478809
权益披露
- 农银国际证券有限公司及联属公司与报告提及的公司存在投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
总结
整体市场表现积极，主要指数如恒生、H股、标普500等均录得上涨，部分指数如日经225出现小幅下跌。AH股溢价有所上升，显示A股与H股之间的价差。经济数据方面，英国房价下跌，德国PPI同比稳定，日本便利店销售放缓。国际新闻方面，英国准备无协议脱欧，OPEC坚持成员国立场，「北溪2」项目为商业合作。大中华地区则关注房地产市场、保险监管及民航数据。企业方面，比特大陆融资消息、中电信用户增长放缓、苹果下架非法应用程式、马云对技术影响的展望等信息值得关注。中港两地H股表现各异，部分公司动态市盈率及市净率较高，反映出市场对其未来增长的预期。
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