2021年国内智能可穿戴行业研究报告_37页_2mb

2021年中国智能可穿戴设备行业概览总结

核心内容

行业定义与分类

• 定义：智能可穿戴设备是指人体可直接穿戴的，在生物传感技术、无线通信技术与智能分析软件支持下实现用户交互、人体健康监测、生活娱乐等功能的智能设备。
• 分类：
  • 商业消费级设备：包括智能手环、智能手表、智能眼镜、智能耳机等，主要应用于日常健康生活监测。
  • 专业医疗级设备：包括监测型和治疗型医疗设备，多用于医疗机构，如智能血压仪、心率血氧探测仪等。

技术分析

• 核心技术：生物传感技术、无线通信技术、智能分析软件。
• 硬件技术：包括传感器（生物、运动、环境感知）、芯片（AP、MCU）、电池、通讯模块（蓝牙、WiFi）、显示屏（LCD、OLED、电子墨水屏、柔性屏）。
• 软件技术：数据分析系统、操作系统（RTOS、Android Wear、Tizen、iOS）。
• 技术发展趋势：生物传感器技术不断进步，推动设备向高精尖发展。

发展历程

• 萌芽阶段：外资进入中国市场，政策推动生物传感器行业发展。
• 快速发展阶段：2014年小米推出智能手环，推动市场认知。
• 调整发展阶段：政策引导生物传感产业智能化转型，专业医疗级设备受到更多关注。

市场规模

• 2016-2020年，中国智能可穿戴设备市场规模由175.2亿元增长至632.2亿元，年复合增长率达37.8%。
• 预计到2025年，市场规模将达到约1441.6亿元，复合增长率约17.9%。
• 专业医疗级设备市场规模预计2025年将达到336.0亿元，复合增长率21.9%。

产业链分析

• 产业链结构：由上游（硬件和软件供应商）、中游（智能可穿戴设备厂商）、下游（销售渠道和终端用户）组成。
• 上游：硬件厂商是主要获利方，占利润的75%。生物传感器是关键硬件，影响产品功能和市场竞争力。
• 中游：主要品牌包括华为、小米、苹果、OPPO、步步高，市场集中度高。
• 下游：线上渠道占主导地位，市场份额高达70%；同时，设备在医疗健康、教育教学、体育运动、军事等领域应用不断深化。

竞争格局

• 市场集中度：CR5约为70%，头部企业占据主导地位。
• 主要竞争者：华为、小米、苹果、OPPO、步步高。
• 全球市场：中国品牌占据约20%市场份额，小米在海外表现强劲，华为在本土市场占优。

行业环境分析

• 政策支持：多个政策推动智能可穿戴设备发展，包括《中国制造2025》、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》等。
• 驱动因素：物联网技术进步，推动设备向更多应用场景发展。
• 制约因素：商业消费级设备同质化严重，应用场景单一，竞争激烈。

行业发展趋势

• 市场潜力：专业医疗级设备市场潜力巨大，预计2025年市场规模达336亿元。
• 细分市场：设备向功能型、场景应用型、医疗型、情感计算型等细分领域发展。
• 应用场景：涵盖医疗健康、教育、传媒、广告、公关等，提升设备价值。

主要观点

1. 商业消费级市场趋近饱和：主要由华为、苹果、小米等巨头主导，市场增长放缓。
2. 专业医疗级市场潜力大：随着老龄化加剧和慢性病患者增多，医疗级设备需求上升。
3. 物联网推动行业进步：作为物联网入口，智能可穿戴设备应用场景将不断拓展。
4. 技术进步是核心驱动力：生物传感、数据分析、操作系统等技术推动设备功能升级。
5. 区域分布不均：珠三角地区市场集中度最高，长三角和环渤海地区发展潜力较大。

关键信息

• 市场增长预测：预计2024年中国智能可穿戴设备市场规模将达到1285.1亿元，2025年将达到1441.6亿元。
• 专业医疗级设备：仅占总市场规模的27.9%，未来增长空间较大。
• 技术壁垒：奇瑙科技在皮电传感和情感计算领域具有较高技术优势，是该细分赛道的领军企业。
• 产业链结构：硬件供应商占主要利润，软件和数据服务是提升设备价值的关键。
• 市场渠道：线上渠道占主导地位，线下渠道主要为零售店和企业机构。
• 政策支持：多项政策推动行业发展，包括医疗级设备研发、物联网标准化建设等。

行业领先企业

• 商业消费级：华为、小米、苹果、OPPO、步步高。
• 专业医疗级：乐心、九安、乐普等。
• 细分赛道：奇瑙科技在情感计算领域表现突出，技术先进，市场潜力大。

未来展望

• 智能可穿戴设备行业未来将向细分化、垂直化发展，应用场景不断拓展。
• 专业医疗级设备市场将获得更大发展空间，成为新的增长点。
• 物联网技术的持续进步将推动设备功能多样化，形成更多行业生态。
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