麦肯锡-2021年中国金融业CEO季刊-2021.5-40页_11mb

麦肯锡中国金融业CEO季刊：未来十年全球财富管理与私人银行趋势及制胜战略

核心内容概览

本期刊物聚焦未来十年全球财富管理和私人银行的核心趋势及制胜战略，旨在帮助领先金融机构把握机遇，应对挑战。文章围绕五大共性趋势和五大破局机遇展开，深入分析了北美、欧洲和亚洲三大市场的现状与未来发展方向，同时为中国财富管理市场提供了具有前瞻性的战略建议。

主要观点与关键信息

全球五大共性趋势

1. 客户需求更趋多元化和复杂化

   • 高净值与超高净值客户成为关键战场。
   • 企业家、女性、养老、富二代等细分客群的财富管理需求尚未被充分满足。

2. 投顾服务模式向“以客户为中心”转型

   • 差异化、全渠道的客户覆盖模式成为竞争关键。
   • 高质量客户体验是留住客户的核心手段。

3. 数字化转型加速

   • 线上化和端到端数字化部署成为行业刚需。
   • 数字化不仅提升客户体验，也助力优化运营流程。

4. 卓越运营与风险管理能力的重要性凸显

   • 优化流程、降本增效、人才赋能、风险管理成为战略重点。
   • 随着行业利润收窄，精益运营是关键。

5. 并购与战略合作日益频繁

   • 规模效应显著，实力强的机构更有机会扩张或进入新市场。
   • 跨境并购是快速切入全球市场的有效路径。

五大破局机遇

1. 深化客户分层，聚焦“大鱼”和“巨鲸”

   • 高净值与超高净值客群是增长的核心。
   • 需要提供高度定制化、跨生命阶段的财富规划服务。

2. 以客户为中心，打造差异化价值主张

   • 女性、养老、企业家等细分客群存在大量未被满足的需求。
   • 需要建立以综合解决方案为导向的精细化经营模式。

3. 构建开放式产品平台，升级全渠道投顾模式

   • 整合智能投顾、混合投顾和线下专业投顾，实现全渠道覆盖。
   • 需要打造灵活、精选的产品货架。

4. 加速数字化转型

   • 疫情加速了客户交易、咨询和信息获取习惯的转变。
   • 数字化提升业务韧性、客户体验及运营效率。

5. 拓展跨境与离岸财富管理能力

   • 海外资产配置需求增长，推动机构发展离岸服务能力。
   • 审慎评估并购机会，前瞻规划投后整合。

中国市场趋势及战略

• 中国已成为全球第二大财富管理市场，预计2025年市场规模将突破330万亿元人民币，年复合增长率约10%。
• 中国财富管理机构需关注五大核心趋势：数字化、客户分层、卓越运营、跨境布局、生态圈建设。
• 中国机构应聚焦八大要务，以提升竞争力：客户体验、数字化平台、人才战略、成本优化、合规与风控、全球化布局、产品创新、生态圈合作。

麦肯锡中国金融业CEO季刊介绍

• 本刊是《麦肯锡中国银行业CEO季刊》更名后的首期，聚焦“财富管理”主题。
• 后续将推出“数字化转型”、“卓越运营”等专刊。
• 本刊由倪以理、曲向军担任总编，周宁人、马奔、潘浩等组成编辑委员会，Nick Leung、Joydeep Sengupta等担任特别顾问。

作者与贡献者

• 本刊内容由多位麦肯锡全球资深董事合伙人、副董事合伙人及项目经理共同撰写与贡献。
• 包括Marten Hoekstra、Jill Zucker、Anu Sahai等专家的洞见与案例分享。

未来十年展望

北美市场

• 趋势一：资金转移加剧，客户体验与投顾能力成关键

  • 疫情期间客户资产迁移加速，私人银行和技术平台成为关键赢家。

• 趋势二：客户结构演变，女性与年轻一代成战略客群

  • 女性、千禧一代等群体成为未来增长的重要推动力。

• 趋势三：科技赋能投顾，推动“千人千面”与“智慧交互”

  • 智能投顾、数字化工具将推动投顾服务高度个性化。

• 趋势四：盈利压力加剧，卓越运营成为核心能力

  • 成本增长快于收入增长，机构需优化运营流程和效率。

• 趋势五：并购与合作频繁，推动行业整合

  • 通过收购与合作，机构可快速获取技术与客户资源。

欧洲市场

• 趋势一：卓越运营成为核心主题

  • 运营效率提升、流程优化、降本增效是关键。

• 趋势二：客户分层与细分客群服务深化

  • 超高净值客户与高净值客户分化加剧，需提供差异化服务。

• 趋势三：数字化转型紧迫性提升

  • 需要构建无缝的客户体验与提升运营效率。

亚洲市场

• 趋势一：数字化渠道渗透率持续提升

  • 亚洲客户对数字化渠道接受度高，数字化投顾成为增长点。

• 趋势二：客群分化加剧，细分价值主张凸显

  • 企业家、高收入职业经理人、女性等群体需求日益细化。

• 趋势三：运营风险显著上升，需加强风险管控

  • 数字化与远程办公增加了网络安全与数据泄露风险。

• 趋势四：生态圈服务兴起，推动行业跨越式发展

  • 传统金融机构与互联网巨头协作，构建综合服务体系。

• 趋势五：行业整合机会浮现，强者恒强格局持续

  • 规模效应显著，大型机构盈利能力远超小型机构。

总结

全球财富管理市场正经历深刻变革，客户需求、服务模式、技术应用及运营方式均发生显著变化。中国作为第二大财富管理市场，需紧跟全球趋势，强化客户分层、数字化能力、卓越运营及跨境布局，以在竞争中占据有利位置。麦肯锡的分析与建议为行业提供了清晰的思路，助力机构把握未来十年的机遇。