2022-03-30-上交所-中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书_8页_3mb

报告摘要

重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市保荐总结报告书

核心内容概述

本报告书是**中国国际金融股份有限公司（CICC）作为重庆农村商业银行股份有限公司（渝农商行）**首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，在持续督导期满后出具的总结报告。报告书总结了保荐机构在尽职推荐及持续督导期间的工作情况，并对渝农商行的合规性、信息披露、募集资金使用等方面进行了评价。

主要观点

保荐机构承诺
- 报告书内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 保荐机构自愿接受中国证监会的质询和调查，并接受其监管措施。
保荐机构基本情况
- 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司
- 注册及办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
- 法定代表人：沈如军
- 保荐代表人：许佳、刘紫涵
- 联系电话：010-65051166
发行人基本情况
- 发行人名称：重庆农村商业银行股份有限公司
- 证券代码（A股）：601077
- 注册资本：11,357,000,000元人民币
- 住所：重庆市江北区金沙门路36号
- 法定代表人：刘建忠
- 控股股东：无控股股东
- 发行类型：首次公开发行A股股票并上市
- 发行数量：1,357,000,000股
- 发行价格：7.36元/股
- 募集资金总额：998,752万元
- 募集资金净额：988,771万元
- 上市时间：2019年10月29日
- 上市地点：上海证券交易所
保荐工作概述
- 保荐机构在持续督导期内严格履行了监管职责，督导发行人规范运作、信守承诺、信息披露。
- 主要工作包括：
  - 防止控股股东、主要股东及其他关联机构违规占用发行人资源；
  - 完善公司治理制度及高管行为规范；
  - 防止高管人员利用职务之便损害发行人利益；
  - 督导发行人履行信息披露义务；
  - 检查发行人承诺履行情况及募集资金使用；
  - 关注发行人对外担保、关联交易等事项；
  - 开展现场检查及专项检查。
发行人配合情况
- 在尽职推荐阶段，发行人积极配合保荐机构、会计师及律师的调查工作，提供所需文件和信息，确保其真实性、准确性与完整性。
- 在持续督导阶段，发行人能够规范运作，并及时、准确地进行信息披露，配合保荐机构要求安排管理人员交流和提供相关文件。
证券服务机构评价
- 发行人聘请的其他证券服务机构在尽职推荐及持续督导期间，能够按照法律法规要求开展工作，及时出具相关报告，提供专业、独立的意见，并积极配合保荐机构的工作。
信息披露审阅结论
- 发行人持续督导期间严格遵守信息披露相关法规，信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载或重大遗漏。
募集资金使用审阅结论
- 发行人制定了募集资金管理制度，募集资金管理符合相关法律法规，专户存储、专项使用，未出现违规使用或改变用途的情况。

关键信息总结

持续督导期：2019年10月29日至2021年12月31日
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
保荐代表人：许佳、刘紫涵
发行情况：
- 发行数量：1,357,000,000股
- 发行价格：7.36元/股
- 募集资金总额：998,752万元
- 募集资金净额：988,771万元
上市时间与地点：2019年10月29日，上海证券交易所
评价结论：
- 信息披露合规、真实、准确；
- 募集资金管理规范，未出现违规；
- 公司治理制度健全，未发生重大违规事项。