2016-04-08-上交所-重庆啤酒股份有限公司2015年年度报告_152页_2mb

重庆啤酒股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600132
• 公司简称：重庆啤酒
• 法定代表人：黎启基
• 注册地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号
• 办公地址：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号
• 公司网址：www.chongqingbeer.com
• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

非经常性损益项目（单位：元）

分季度财务数据（单位：元）

公司业务概要

主要业务及经营模式

• 公司主营啤酒产品的制造与销售，是嘉士伯集团成员企业。
• 全国拥有近20家酒厂，分布在重庆、四川、湖南、浙江、安徽等地。
• 核心市场为重庆市场，主要品牌包括“重庆”和“山城”。

嘉士伯“融合整合”项目

• 项目自2013年启动，至2015年完成。
• 在销售、市场、供应链、财务、人力资源等方面引入嘉士伯先进经验。
• 实施“龙腾计划”，提升销售团队和经销商的业绩。
• 推动产品高档化、听装产品上市、品牌推广及渠道优化。

供应链与财务管理优化

• 供应链优化：

  • 实施生产网络优化，关闭多个低效酒厂。
  • 推进“卓越化”系列项目，优化生产与物流流程。
  • 开展“精益生产”项目，提升效率和质量。
  • 全面执行嘉士伯相关标准，提升环保和安全生产水平。

• 财务管理：

  • 推进ERP项目，提升系统自动化和标准化。
  • 实施预算管理制度，强化分子公司月度经营分析。
  • 与巴黎银行合作，开展资金池业务，降低财务成本。
  • 加强内控管理，设立审计部。

人力资源管理

• 实施组织架构优化，建立高绩效文化。
• 推行薪酬体系标准化，提升员工满意度。
• 加强对中层以上管理人员的培训，提升管理能力。
• 推动绩效考核覆盖一线员工，提高工作积极性。

主营业务分析

• 营业收入：同比增长4.90%，达33.24亿元。
• 营业成本：同比增长19.42%，达20.96亿元。
• 销售费用：同比增长16.62%，达4.898亿元。
• 管理费用：同比下降49.44%，达2.326亿元。
• 财务费用：同比下降37.24%，达0.436亿元。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比增长8.24%，达4.483亿元。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比下降27.50%，达-1.009亿元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降53.75%，达-2.529亿元。
• 研发投入：本期无研发支出。

资产与负债情况

• 货币资金：期末为2.19亿元，同比增长75.98%。
• 应收账款：期末为5,994.65万元，同比增长48.12%。
• 其他应收款：期末为2,292.17万元，同比下降31.14%。
• 其他流动资产：期末为1,197.99万元，同比增长300.62%。
• 在建工程：期末为1,585.78万元，同比下降60.38%。
• 其他非流动资产：期末为2,908.05万元，同比增长53.66%。
• 递延所得税负债：期末为0，同比下降100%。
• 其他非流动负债：期末为5,000万元，为宜宾公司安置补偿款。

重要事项

• 利润分配预案：每10股派息2元，共派发9,679.42万元，不进行资本公积金转增股本。
• 关联交易：
  • 与嘉士伯及其关联方存在日常关联交易。
  • 采购或销售交易超出年初预计，需重新履行审批程序。
• 托管情况：
  • 与嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司签订托管协议，托管期限为2015年1月1日至2017年12月31日。
  • 托管收益为118.4万元，占公司利润总额的1%。
  • 托管收益由基础管理费和浮动管理费组成，分别按净营业收入0.3%和利润变动情况计算。

面临的风险与挑战

• 市场风险：啤酒行业进入低速增长甚至负增长的“新常态”，需优化产品结构和品牌战略。
• 成本压力：原辅材料价格上涨、物流费用增长、人工成本增加。
• 竞争压力：行业产能过剩导致低价竞争，需提升产品附加值。
• 战略调整：需持续优化产能布局，提升运营效率。

未来发展战略

• 核心战略：升级产品、夯实市场、优化产能、提升效率、规范组织。
• 2016年经营计划：
  • 预计完成啤酒销量96.5万千升，税后净收入33.34亿元。
  • 深化市场策略，完善品牌组合，抢占非现饮终端市场。
  • 优化供应链管理，降低消耗指标，提升管理水平。
  • 强化财务管理，推进预算管理和ERP体系建设。
  • 推进人力资源管理，优化组织架构，建立高绩效文化。

总结

重庆啤酒2015年在嘉士伯“融合整合”项目推动下，公司在销售、市场、供应链、财务和人力资源等方面均取得显著提升。尽管2015年净利润大幅下降，但公司通过优化生产网络、提升管理效率和推进ERP项目等措施，有效控制了成本，提升了运营效率。公司未来将继续深化既定战略，优化产品结构，提升品牌影响力，以应对行业新常态下的挑战。