【德勤咨询】中国宠物食品行业白皮书：乘“它”经济之风扶摇直上_36页_2mb

报告摘要

中国宠物食品行业白皮书总结

核心内容

中国宠物食品行业正迎来快速发展，主要受独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新等多重因素驱动。行业呈现线上线下融合趋势，电商渠道为主，宠物店和宠物医院为重要线下渠道。同时，国产品牌崛起，进口品牌仍占据头部地位，资本持续涌入，推动行业多元化和国际化发展。

主要观点

宠物经济快速发展
- 独居人口增加，推动养宠需求增长。
- 疫情加速了电商渠道渗透，也提高了消费者对宠物食品的接受度。
- 宠物食品作为高刚需产品，市场规模持续增长，预计未来五年增速可达17%。
线上渠道为主，线下渠道潜力巨大
- 电商渠道快速发展，成为主要销售平台。
- 宠物店和宠物医院成为重要线下消费场景，尤其是宠物医院因其专业性和信任度，对品牌忠诚度和消费决策影响显著。
- 门店商超对宠物食品销售贡献有限，但随着O2O模式发展，未来可能有所提升。
产品细分趋势明显
- 零食、主粮、营养品等细分品类需求各异，其中主粮为刚需产品，具有高用户粘性。
- 宠物食品行业将向定制化发展，满足不同年龄段、品种和健康需求。
国产品牌崛起，进口品牌仍占优势
- 经济型产品主要由国产品牌供应，占交易总额约33%。
- 高端和超高端宠物食品由进口品牌主导，占交易总额约44%。
- 国产品牌通过性价比优势逐渐获得市场认可，但部分产品成分与价格不匹配导致市场份额流失。
资本活跃，推动行业扩张
- 自2019年起，资本涌入宠物食品赛道，投资集中在早期阶段。
- 头部企业加速海外扩张，通过收购海外品牌切入高端市场，提升国际竞争力。
- 代工厂和品牌方呈现双向布局趋势，提升产品品质和市场竞争力。
消费者行为变化
- 宠物主年轻化，80后、90后成为消费主力。
- 消费者更注重科学养宠理念，对宠物食品的健康和营养要求提高。
- 社交媒体和内容电商加速消费者教育，提升品牌认知度。

关键信息

市场规模与增长

中国宠物食品市场规模预计持续增长，2016-2026年呈现显著上升趋势。
2021年单只宠物年食品支出为273元，与欧美国家相比仍有较大提升空间。

渠道发展

电商：渗透率迅速增长，具备公域流量优势，但转化效率较低。
宠物店：品牌化趋势明显，提供标准化服务，提升消费者信任度。
宠物医院：高粘性消费场所，消费者信任度高，对品牌选择影响显著。
门店商超：品牌和品类选择有限，非核心消费渠道。

产品趋势

零食：增速最快，具备高增长潜力。
主粮：刚需产品，用户忠诚度高，是新锐品牌制胜的关键。
营养品：市场需求增长，国产品牌正逐步拓展。

品牌与代工

品牌方：多采取单一品牌战略，通过爆款产品打开市场，逐步拓展品类。
代工厂：向品牌化发展，提升毛利空间，同时品牌方自建工厂提高品控和供应链稳定性。

资本与并购

投融资集中于品牌端和代工厂，2021年累计融资金额超百亿人民币。
中资频繁收购海外宠物食品品牌，加速高端市场布局。

未来展望

宠物食品行业将呈现更多定制化产品，满足不同年龄段和健康需求。
异宠食品市场潜力巨大，可能成为新的增长点。
行业竞争激烈，国产品牌与进口品牌将并存发展，推动“它经济”繁荣。

重要数据与趋势

项目	数据
中国宠物食品市场规模（2016-2026F）	单位：亿元
养宠家庭渗透率（2012-2021）	从12%提升至25%
宠物主年龄分布（2019-2021）	以80后、90后为主
宠物主月收入分布（2019-2021）	35%宠物主月收入超过10,000元
宠物食品成本结构	原材料占比约50%-70%
中国宠物食品CR3市场份额（2018-2021）	从17%降至13%
电商渠道份额	持续提升，但转化效率较低
内容电商	流量转化效率高，但需高成本维护KOL
代工厂转型	通过自建品牌提升市场竞争力
投融资金额（2022年1-7月）	超21.5亿元人民币
中国宠物猫数量	接近2亿只，未来增长潜力大
宠物狗老龄化	已有16%步入老龄阶段