20160310-太平洋-光伏行业深度报告之政策篇_1mb

光伏行业深度报告之政策篇总结

核心内容

本报告围绕光伏行业的政策发展进行深度剖析，重点分析了政策对光伏行业发展的驱动作用，以及在“十三五”期间的发展目标、政策方向和相关支持措施。报告还对光伏行业的电价政策、补贴政策进行了详细解读，并提出了未来政策调整的方向。此外，报告对光伏行业相关企业进行了重点推荐，并对行业面临的问题与挑战进行了总结。

主要观点

• 政策是光伏行业发展的核心驱动力：从幼稚期到成长期，政策扶持起到了关键作用，尤其是在补贴和电价机制方面。
• 电价政策：集中式光伏电站采用标杆电价政策，而分布式光伏则有全电量补贴和按电量补贴两种模式。电价的持续下调与成本降低密切相关。
• 补贴政策：国家通过可再生能源附加费进行补贴，但补贴拖欠和资金来源不足成为行业面临的重大挑战。未来政策将着力解决这些问题。
• “十三五”规划目标：光伏发电装机容量达到1.5亿千瓦，年发电量1700亿千瓦时，太阳能热发电装机容量达到1000万千瓦。
• 技术创新与产业升级：技术创新是降低发电成本、提升行业竞争力的关键，政府将重点支持高效电池、并网技术、储能技术等研发。
• 国际产业合作：我国将加强与国际先进企业的合作，推动光伏产品、技术、标准的国际化，提升全球竞争力。
• 保障措施与激励政策：通过财政支持、金融创新、电网建设等多方面措施，为光伏行业发展提供有力支撑。

关键信息

一、光伏行业发展进程

1. 幼稚期：技术不成熟，度电成本高，主要依赖政策补贴。
2. 成长期：资本进入，补贴逐步调整，度电成本下降但仍依赖补贴。
3. 高速成长期：技术突破使成本接近火电，资本主导行业发展，分布式电站和能源互联网开始兴起。

二、光伏行业政策概览

• 法律与政策体系：包括《可再生能源法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《可再生能源发展专项资金管理办法》等。
• 电价政策：分为标杆电价和全电量补贴两种模式，2016年标杆电价分别下调至0.80、0.88、0.98元/千瓦时。
• 补贴政策：国家通过征收可再生能源附加费，对光伏行业进行补贴，2015年补贴标准为1.9分/千瓦时。
• 支持措施：包括财政支持、税收优惠、金融创新、电网建设等，以推动光伏行业健康发展。

三、电价政策

• 集中式光伏电站：采用标杆电价政策，2016年一类、二类、三类资源区分别降低10分、7分、2分。
• 分布式光伏电站：有两种机制，全电量补贴标准为0.42元/千瓦时，允许项目业主在投运后单向调整机制。
• 未来电价调整方向：随着技术进步和成本下降，电价仍有下调空间，但需考虑限电和补贴延迟等因素。

四、补贴政策

• 补贴面临的挑战：补贴资金发放延迟，主要由于项目资格认定慢和资金来源不足。
• 未来补贴政策方向：简化项目认定程序，提高资金来源的持续性和多样性，加快补贴发放速度。

五、深度解读光伏“十三五”

1、发展现状和面临问题

• 发展现状：
  • 光伏发电市场多元化发展，装机容量位居全球第二。
  • 技术进步明显，光伏组件转换效率提升，设备国产化率提高。
• 面临问题：
  • 成本仍高于火电，经济性不足。
  • 技术进步与产业升级动力不足。
  • 规划与实施管理不协调，影响项目有序发展。

2、指导思想、发展思路、原则和目标

• 指导思想：以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心，推动光伏产业规模化、多元化发展。
• 发展思路：完善市场体系，推动技术进步，促进产业升级。
• 基本原则：
  • 规模利用与成本下降协调发展。
  • 应用市场与消纳空间协调发展。
  • 产业升级与技术进步协调发展。
  • 上游制造与下游市场协调发展。
• 发展目标：
  • 到2020年，光伏发电装机容量1.5亿千瓦，年发电量1700亿千瓦时。
  • 光伏发电在电力结构中占比7%，在新增装机中占比15%。
  • 单晶硅电池转换效率达23%以上，多晶硅电池达20%以上。
  • 光伏发电建设与发电成本下降30%。

3、开发布局和重点工程

• 分布式光伏发电：重点发展工业园区、居民住宅、农业设施等，到2020年累计装机规模达7000万千瓦。
• 光伏电站建设：在西部地区建设大型光伏基地，中东部地区适度发展。
• 重点工程：
  • 光伏扶贫工程，覆盖3.57万个建档立卡贫困村。
  • 新能源微电网工程，推动高比例波动性新能源电力的发输储用一体化。
  • 高比例可再生能源示范区，建设10个100%可再生能源示范县。
  • 百万千瓦级太阳能热发电基地，重点在青海、甘肃、内蒙、新疆建设。

4、技术创新体系和产业升级

• 技术创新：重点支持晶硅电池、薄膜电池、储能技术、并网技术等研发。
• 产业升级：推动制造设备和关键辅材国产化，提升产业链整体水平。

5、国际产业合作

• 国际市场拓展：加强与“一带一路”沿线国家合作，推动光伏产品出口。
• 国际产能合作：通过“工程承包+融资”、“工程承包+运营”等方式，加强国际产能合作。
• 国际标准互认：参与IEC、PVGAT等国际标准制定，推动检测认证互认。
• 国际人才培养：培养复合型跨国经营管理人才，支持国际人才引进与交流。

6、保障措施和激励政策

• 目标引导机制：国家能源主管部门根据“十三五”规划目标，制定建设规模和布局方案。
• 财政支持：对先进光伏产品、储能技术等给予专项支持，鼓励地方配套政策。
• 金融创新：推动绿色信贷、光伏产业投资基金等金融支持机制。
• 电网建设：完善电网并网机制，创新电力交易机制，支持多能互补和微网系统。

7、经济社会与环境效益

• 减排效益：预计到2020年，太阳能发电年减少二氧化碳排放2.8亿吨，硫化物排放690万吨。
• 经济效益：预计“十三五”期间，太阳能发电产业对GDP贡献达10000亿元，太阳能热利用产业贡献达8000亿元。
• 就业效益：预计到2020年，太阳能利用产业从业人数达700万人，热利用产业达500万人。

重点推荐公司

• 重点推荐：隆基股份、阳光电源、东方日升、林洋能源、彩虹精化、爱康科技、旷达科技
• 关注公司：科华恒盛、京运通、拓日新能、瑞和股份、中环股份

风险提示

• 产业链产品价格受国内外市场环境影响，存在不确定性。
• 政策制定及出台实施具有不确定性，可能影响行业发展。