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机械行业周报总结（2023.9.18-2023.9.22）

核心内容

本报告聚焦2023年9月机械行业整体表现及重点子行业动态，包括工程机械、自动化设备、锂电设备、光伏设备、半导体设备、机器人板块等，并提供投资建议与风险提示。

行情回顾

1.1 板块行情

• 上周（2023.9.18-2023.9.22），中信机械行业上涨 0.33%，在所有一级行业中涨跌幅排名第11。
• 沪深300指数上涨 0.81%，中小板指数上涨 0.29%，创业板指数上涨 0.53%，机械行业表现居中。

1.2 细分板块涨跌幅

• 运输设备 涨幅最大，上涨 1.26%。
• 仪器仪表 跌幅最大，下跌 0.46%。
• 其他细分板块表现如下：
  • 工程机械：上涨 0.56%
  • 通用设备：上涨 0.93%
  • 专用设备：下跌 0.43%
  • 金属制品：上涨 0.94%

1.3 个股行情

• 涨幅前十：德恩精工（+27.19%）、亿嘉和（+16.73%）、金太阳（+16.07%）、博亚精工（+15.51%）、*ST中捷（+14.98%）、华东重机（+13.88%）、苏轴股份（+13.43%）、田中精机（+13.13%）、山科智能（+11.71%）、中大力德（+11.59%）。
• 跌幅前十：联合精密（-23.98%）、钢研纳克（-15.79%）、文一科技（-10.32%）、同飞股份（-9.74%）、蓝英装备（-9.71%）、国缆检测（-9.69%）、科瑞技术（-9.24%）、五新隧装（-9.04%）、美利信（-8.87%）、汇中股份（-8.59%）。

行业高频数据跟踪

2.1 工程机械设备

• 2023年8月PMI为 49.7%，环比上月 +0.4pct。
• 制造业固定资产投资额累计同比 +5.9%，增速较上月 +0.2pct。
• 房地产开发投资完成额累计同比 -8.8%，增速较上月 -0.3pct。
• 8月叉车销量同比 +9.5%，环比 -7.6%。
• 挖掘机销量同比 -27.5%，环比 +4.0%。
• 小松挖掘机开工小时为 90.9小时，同比 -5.3%，环比 +2.4%。
• 汽车起重机销量同比 -13.1%，增速较上月 +10.0pct。
• 装载机销量同比 -17.9%，环比 +9.7%。

2.2 自动化设备

• 8月M1同比 +2.2%，M2同比 +10.6%。
• 工业机器人产量为 3.3万台，同比 -19.6%，环比 -3.2%。
• 国内电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1万台，同比 -5.4%，环比 +6.8%。
• 金属切削机床产量当月值为 4.9万台，同比 +8.9%，环比 +4.3%。

2.3 锂电设备

• 8月新能源汽车销量为 84.6万辆，同比 +42.7%，环比 +8.5%。
• 8月动力电池装车量为 3.5万兆瓦时，同比 +44.2%，环比 +8.2%。

2.4 半导体设备

• 7月全球半导体销售额为 432.2亿美元，同比 -11.8%，环比 +2.3%。
• 7月中国半导体销售额为 127.4亿美元，同比 -18.7%，环比 +2.6%。

2.5 光伏设备

• 9月20日，致密料均价为 85.00元/kg，环比 +1.19%。
• 单晶182/210尺寸硅片价格分别为 3.35元/片、4.20元/片，分别环比 0.00%、-3.45%。
• 单晶PERC182/210电池片价格分别为 0.69元/W、0.73元/W，分别环比 -4.17%、0.00%。
• 单晶PERC182/210组件价格分别为 1.21元/W、1.22元/W，分别环比 -1.63%、-1.61%。

原材料价格及汇率走势

• LME铜现货结算价：8198.50美元/吨，环比 -2.50%，年初至今 -1.46%。
• LME铝现货结算价：2251.00美元/吨，环比 +2.50%，年初至今 -2.60%。
• 中国塑料城价格指数：877.91，环比 -0.30%，年初至今 +1.62%。
• 钢材价格指数：109.53，环比 +0.64%，年初至今 -3.86%。
• 美元对人民币汇率：7.30，环比 +0.43%，年初至今 +5.72%。
• 上海HRB400 20mm螺纹钢价格：3830.00元/吨，环比持平，年初至今 -7.04%。
• 动力煤期货结算价：801.40元/吨，环比持平，年初至今 -12.99%。
• 布伦特原油期货结算价：93.27美元/桶，环比 -0.70%，年初至今 +8.57%。
• 全国液化天然气LNG价格：4430.00元/吨，环比 +3.31%，年初至今 -28.27%。

行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

1. 第二十三届工博会：在上海举行，主题为“碳循新工业、数聚新经济”，吸引了全球27个国家和地区的2600余家企业参展。
2. 国家能源局数据：1-8月份全国发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长 11.9%。太阳能发电装机容量同比增长 44.4%。
3. 创明新能源“竹藤”电池发布：发布钠离子电池和大圆柱电池产品，全球首发CTP1.0技术。
4. 迈为股份与华晟新能源合作：签署20GW高效异质结太阳能NBB组件串焊设备订单。
5. 晶科电力沙特400MW项目：投资总额约3.15亿美元，建设期21个月，运营期30年。
6. 北方华创12英寸CCP晶边干法刻蚀设备量产：赢得客户高度评价。
7. SEMI预测200mm晶圆厂产能增长：预计2023-2026年全球半导体制造商200mm晶圆厂产能将增加 14%。

4.2 重点公司公告

• 徐工机械：控股子公司增资扩股，用于工业互联网核心技术攻关等。
• 中信重工：收到政府补助资金1,516.06万元。
• 铁科轨道：中标天津至潍坊高铁材料采购项目，金额4.7亿元。
• 博实股份：签订重大合同，金额4,261.32万元。
• 鼎智科技：投资1000万元，取得宁波锚点14.2857%股权。
• 凌云光：限售股上市流通，数量10,611,654股。
• 罗博特科：签订重大合同，金额1.65亿元。
• 赛福天：签署日常销售框架合同，采购TOPCon电池片1.68亿片。
• 精工科技：中标碳纤维项目，金额12.7亿元。
• 瀚川智能：限售股上市流通，数量22,962,071股。
• 诺德股份：投资25亿元建设复合集流体产业园项目。
• 利和兴：累计签订订单1.57亿元。
• 赛腾股份：首次回购股份，金额826.9万元。
• 欧科亿：拟回购股份，金额不低于3,000万元。
• 普源精电：发布13GHz带宽数字示波器，形成竞争。
• 川仪股份：国家重点研发计划项目通过验收，提升仪表标定能力。

投资建议

• 机器人板块：关注已在特斯拉供应链或积极送样的核心零部件厂商，如三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、中大力德、柯力传感、汇川技术、禾川科技、步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技，以及机器人轴承板块如五洲新春、长盛轴承、苏轴股份等。
• 工程机械板块：关注三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、柳工、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力。
• 自动化设备板块：关注绿的谐波、汇川技术、禾川科技、创世纪、博杰股份、奥普特、天准科技、华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控、海天精工、欧科亿、华锐精密、锐科激光、柏楚电子、维宏股份。
• 锂电设备板块：关注先导智能、联赢激光、骄成超声、东威科技、利元亨、道森股份、英联股份、汇成真空。
• 光伏设备板块：关注晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、帝尔激光、海目星。
• 半导体设备板块：关注北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科、拓荆科技、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控。
• 检测板块：关注谱尼测试、华测检测、苏试试验。
• 其他：关注银都股份（商用餐饮设备）、华翔股份（压缩机零部件）。

风险提示

• 宏观经济下行风险
• 下游需求不及预期
• 原材料价格波动

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