2023-05-18-安永-中国企业出海并购后的数字化管理方案_12页_1mb

中国企业出海并购数字化管理方案

1. 背景与现状

• 并购数据低迷：2022年前三季度中企海外并购总额同比下降49%，交易数量减少6%，但仍占全球并购市场23%的交易量和12%的金额。
• 环境挑战加剧：贸易摩擦、地缘政治紧张导致并购环境复杂化；同时，后疫情时代融资环境改善可能推高出海并购步伐。
• 并购模式：
  • 全方位整合：时限长、管理力度强，要求快速转换管理模式。
  • 渐进式或选择性整合：分阶段、按优先级整合，融合新身份。
  • 保持相对独立：较少干预，通过董事会实现资产组合管理。
• 焦点行业：TMT、先进制造与运输、医疗生命科学占六成并购额（医疗超79%在北美）。

2. 主要挑战

• 外部环境：
  • 政策监管增强：各国数据监管差异大，中国有网络安全法、数据安全法等。
  • 合规与安全风险：受限于不同国家法律，需兼顾国内外合规性、数据主权、保护架构。
• 内部管理(12项优先级)：
  • 投资风控滞后：数字化工具不足、人力资源耗费大。
  • 整合障碍与抵抗：跨文化沟通、员工抵触、信息孤岛。
  • 数据管理困境：来源复杂、质量低下、跨境传输难、标准化和共享缺乏。
  • 协同效应薄弱：缺乏自动化管理工具。

3. 安永建议与解决方案

策略与规划 (并购全生命周期)

• 前期便通过信息系统支持风险管理全流程，前瞻识别盲点，持续优化模式。

五大数字化管理解决方案

• 业务协同：优化资源配置，打破时空壁垒，实现多种产供销协同。
• 数据治理：建立数据管理组织与数据资产意识，从业务开始制定治理规则。自研数据治理平台，功能涵盖元数据、标准、质量、集成、资产、安全、生命周期管理。

风险与合规管理 (GRC)

• 构建风险画像，预警工具，形成量化管理体系、海外投资风险管理数据治理体系。
• 关键措施：
  • 流程全面信息化。
  • 建立主体风险快速响应机制。
  • 成立数据安全办公室并配置专业角色。
• 跟踪预警并建立风险量化体系。
• 制定可拓展的数据中台，实现数据整合与服务。

合规安全

• 合规合作：
  • 建立国际-国内双循环合规体系。
  • 推行数据权利保护流程。
• 数据安全安全部署：
  • 构建安全运营中心，持续监控与应对。
  • 实施“三道防线”监控制度。
• 加强制度体系建设和数据分类保护。

IT整合 (三种技术策略)

• 根据企业需求和条件选择替代、并存或重造。
• 早期介入，进行全评估，实现数据互通与控制。

总结

• 理念：业务驱动、场景为动力、以数字化使能。
• 目标：精准、流程化、规模化管理，提升交易成功率。
• 路径：并购全生命周期合规/安全/协同流程化，数据治理夯实长线增长基础，借助IT整合提升效率。
• 呼唤：企业借力数字化转型，打造世界级品牌竞争力，从制造向智造跃升。