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财富早知道总结

核心内容概览

2021年8月3日，A股市场迎来开门红，多个板块表现活跃，北向资金净流入，市场风格切换明显。同时，多个行业数据与政策动向显示，科技、新能源、金融、消费等领域受到关注，而部分企业则面临债务压力与业务调整。

主要观点与关键信息

财经要闻

• A股开门红：8月首个交易日A股放量大涨，上证指数涨1.97%，深证成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。两市成交额突破1.5万亿元，连续9个交易日超万亿。
• 政策导向：中共中央政治局会议强调“稳中求进”，并进一步提升对科技创新的重视，碳中和、“硬科技”等领域仍具发展潜力。
• 贷款增长：2021年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额达185.5万亿元，同比增长12.3%，贷款投向呈现多元化趋势。
• 科技成果评价机制：国务院发布指导意见，强调金融投资在科技成果转化中的作用，支持科技创新。

市场动态

• 水泥价格回升：多地水泥价格回暖，市场恢复，部分区域涨幅达60元/吨。
• 汽车进出口增长：2021年上半年中国汽车商品进出口总额超千亿美元，同比增长60.1%。
• 世界500强榜单：中国企业数量连续第二年居首，达到143家，国家电网、沃尔玛等企业表现突出。

重点公司动态

• 粤电力A：4亿元参设省属期货公司，持股20%。
• 永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品，预收6亿元。
• *ST盐湖：撤销退市风险警示，恢复上市，证券简称变更为“盐湖股份”。
• 川发龙蟒：拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链。
• 恩捷股份：与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源领域。
• 深康佳A：计划挂牌转让子公司股权，预计挂牌底价不低于28亿元。
• 利欧股份：因恒大未支付广告费，向法院提请诉讼及财产保全。
• 蓝光发展：累计未能偿还债务本息达159.97亿元，正在寻求解决方案。
• 沙钢股份：证监会不予核准重组事项，公司需在10日内决定是否修改或终止。
• 和顺电气：储能业务收入占比小，仅占0.33%。
• 旗滨集团：子公司业务与光伏无关，但产能置换可能加剧竞争。
• 药明康德：聘任陈民章博士为联席CEO，推进新药研发与生产服务业务。
• 中国核电：拟设立低温供热堆平台公司，布局新能源领域。

重点投资与业绩

• 锦浪科技：半年报净利润同比增长101.26%，拟10派5元。
• 富满电子：净利润同比增长1190.55%，显示强劲增长。
• 中通客车：收到国家新能源补贴2.8亿元，对公司现金流有积极影响。
• 新宙邦：拟在荷兰投资15亿元建设锂电池电解液项目。
• 亿纬锂能：与恩捷股份合作建设锂电池隔离膜和涂布膜项目。
• 江特电机：锂矿资源丰富，但“探转采”周期较长。
• 傲农生物：7月生猪销量同比增长149.09%，显示行业复苏。

并购与重组

• 深圳燃气：拟收购斯威克控股权，投资18亿元。
• ST九有：终止重大资产重组，股票复牌。
• 永利股份：参股公司创业板上市申请终止审核。

投资策略与建议

• 东财重点推荐：
  • 东威科技：电镀设备与锂电镀膜设备技术领先，给予“买入”评级。
  • 艾力斯：三代EGFR-TKI伏美替尼获批上市，预计2023年销售收入达20亿元，给予“增持”评级。
  • 长春高新：生长激素与疫苗板块前景广阔，给予“买入”评级。
  • 广和通：物联网模组龙头，给予“买入”评级。
• 行业配置建议：
  • 关注碳中和、农业、自主可控等两会重点议题。
  • 年报业绩确定性强的行业如化工、有色金属、银行等。
  • 酒店行业产品结构向中高端转型，龙头公司如首旅酒店、锦江酒店、华住值得关注。

风险提示

• 市场风险：A股进入震荡期，需关注风格变化。
• 政策风险：海外疫情、美债收益率、地缘政治可能影响市场。
• 行业风险：自动驾驶技术进展、物联网行业景气度、酒店行业竞争加剧等。
• 公司风险：部分公司面临债务压力、业务调整、技术转化等挑战。

投资建议评级标准

• 股票评级：
  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上；
  • 增持：相对市场指数涨幅5%～15%之间；
  • 中性：相对市场指数涨幅-5%～5%之间；
  • 减持：相对市场指数跌幅5%～15%之间；
  • 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对市场指数涨幅-10%～10%之间；
  • 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。

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