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报告摘要
香港及中國市場日報总结（2021年4月27日）
核心内容
2021年4月27日的市场日报聚焦于电子行业更新、市场指数表现、商品价格变动以及相关研究报告。重点包括苹果新品发布会、市场情绪分析、主要商品价格波动、汇率变动、经济指标发布等。
主要观点
1. 电子行业更新 - 苹果2021年发布会
-
iPad Pro更新：
- 新一代iPad Pro搭载M1芯片和mini-LED显示屏。
- 图像性能比以往A系列芯片提升40%。
- 屏幕具有更高分辨率、更好色彩对比度和更快反应速度。
- 提供11英寸和12.9英寸两种尺寸，起售价分别为799美元和1,099美元。
- 预购开始于4月30日，发货于5月下半月。
- 2020年iPad出货量同比增长6.7%，达到5,320万台。
- 2021年预计出货量将维持相同水平。
-
AirTag发布：
- AirTag是苹果推出的新产品，支持U1芯片和超宽频技术（UWB）。
- UWB定位精度可达10-15厘米，远超蓝牙的1-3米。
- AirTag于4月30日上市，售价为29美元（单个）或99美元（四盒装）。
- 三星亦在2021年初推出了支持UWB的SmartTag。
- 预计UWB技术将在大厂推动下成为手机品牌硬件生态的重要配件。
- 建议关注UWB模组供应商环旭电子和浩云科技，以及iPad元件和金属后盖供应商比亚迪电子。
关键信息
市场指数表现
| 指数 | 收市 | 每日升跌 | 今年累计 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,952 | -0.4% | 6.3% |
| 中资企业指数 | 10,981 | -0.8% | 2.3% |
| 纤硕指数 | 4,073 | -1.4% | 7.2% |
| 沪深300指数 | 5,077 | -1.1% | -2.6% |
| 上海A股 | 3,607 | -1.0% | 2.2% |
| 上海B股 | 248 | -0.4% | 2.2% |
| 深圳A股 | 2,386 | -0.8% | -2.1% |
| 深圳B股 | 1,151 | -0.5% | 6.0% |
商品价格变动
| 商品 | 收市价 | 每日升跌 | 今年累计 |
|---|---|---|---|
| 金 | 1,781 | 0.2% | -6.1% |
| 银 | 1,738 | 5.5% | 34.5% |
| 铜 | 9,751 | 3.7% | 25.6% |
| 铝 | 2,403 | 1.7% | 21.4% |
| 铂 | 1,246 | 1.2% | 16.9% |
| 锌 | 2,915 | 3.3% | 6.0% |
| 小麦 | 739 | 4.1% | 16.0% |
| 玉米 | 657 | 4.0% | 37.6% |
| 原油 | 61 | -31.1% | 27.8% |
| 铜（美元/吨） | 9284 | 5.7% | 19.5% |
| 鎘（美元/吨） | 16364 | 1.8% | (1.5)% |
| 锡（美元/吨） | 26359 | 3.8% | 29.7% |
汇率变动
| 货币 | 美元 | 港元 | 欧元 | 日元 | 瑞郎 | 人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.760 | 0.827 | 108.080 | 0.914 | 6.486 |
| 港元 | 0.129 | - | 0.107 | 13.928 | 11.783 | 0.836 |
| 欧元 | 1.209 | 9.380 | - | 130.640 | 0.765 | 7.834 |
| 日元 | 0.009 | 7.179 | 0.905 | - | 118.213 | 0.060 |
| 瑞郎 | 1.094 | 8.488 | 0.765 | 0.846 | - | 7.091 |
| 人民币 | 0.154 | 1.197 | 0.905 | 16.675 | 0.141 | - |
市场情绪
- 信贷违约掉期（美元五年期）：
- 希腊：N/A
- 爱尔兰：83（-2.4%）
- 意大利：139（-0.6%）
- 葡萄牙：207（-0.0%）
- 西班牙：108（+0.3%）
- 波動率指數：17（+2.0%）
最新研究报告
| 日期 | 公司 | 分析员 |
|---|---|---|
| 4月27日 | 中汇集团 (382 HK) | 卢逸安 |
| 4月15日 | 建桥教育 (1525 HK) | 卢逸安 |
| 4月1日 | 创梦天地 (1119 HK) | 戴怡宁 |
| 3月30日 | 北控城市资源 (3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信义能源 (3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信义光能 (968 HK) | 卢逸安 |
| 3月2日 | 信义能源 (3868 HK) | 卢逸安 |
| 2月23日 | 沪友智造科技集团 (726 HK) | 卢逸安 |
| 1月29日 | 沪友智造科技集团 (726 HK) | 卢逸安 |
| 1月27日 | 创梦天地 (1119 HK) | 戴怡宁 |
| 1月26日 | 训修宝业 (1962 HK) | 孙晋诚 |
| 1月21日 | 中汇集团 (382 HK) | 卢逸安 |
| 1月19日 | 合景悠活集团 (3913 HK) | 卢逸安 |
| 1月18日 | 特步国际 (1368 HK) | 孙晋诚 |
经济指标发布
美国经济指标发布
- 耐久财订单：4月26日
- 消费者信心指数：4月27日
- 批发库存：4月28日
- 首次申请失业保险金人数：4月29日
- 国内生产总值：4月29日
- 个人收入与支出：4月30日
- 采购经理人指数：5月3日
- 贸易收支：5月4日
- 就业报告：5月7日
- 消费者物价指数：5月12日
- 生产者物价指数：5月13日
- 商业库存：5月14日
- 零售业销售额：5月14日
- 工业生产指数：5月14日
- 新屋开工与营建许可：5月18日
- 成屋销售量：5月21日
- 新屋销售：5月25日
中国经济指标发布
- 采购经理人指数：4月30日
- 贸易收支：5月7日
- 外汇储备：5月7日
- M2货币供应量：5月9日
- 生产者物价指数：5月11日
- 消费者物价指数：5月11日
- 工业生产报告：5月17日
- 零售业销售额：5月17日
- 国内生产总值：7月15日
香港经济指标发布
- 贸易收支：4月27日
- M2货币供应量：4月30日
- 国内生产总值：5月3日
- 零售业销售额：5月4日
- 采购经理人指数：5月5日
- 外汇储备：5月7日
- 综合利率：5月17日
- 失业率报告：5月20日
- 消费者物价指数：5月21日
- 工业生产报告：6月15日
免责声明
- 本报告并非要约或招攤购买及认购任何证券。
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分析员信息
| 分析员 | 分析行业 | 邮箱 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 卢逸安 | 工业 | Endy.lo@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7618 |
| 王珏 | TMT硬件 | Jade.wang@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7307 |
| 戴怡宁 | 软件行业、TMT硬件 | Katherine.dai@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7383 |
股东交易信息
| 上市法人名称 | 大股东名称 | 买卖股份数目 | 每股平均价 |
|---|---|---|---|
| 致丰工业电子集团有限公司 | RAYS Capital Partners Limited | 1,876,000(L) | HKD 0.2363 |
| 致丰工业电子集团有限公司 | RUAN David Ching Chi | 1,876,000(L) | HKD 0.2363 |
| 中国智能健康控股有限公司 | Eternity Investment Limited | 1,000,000(L) | HKD 0.3200 |
| 中星集团控股有限公司 | 薛嘉麟 | 50,000(L) | HKD 0.5900 |
| 北京体育文化产业集团有限公司 | Hollyview International Limited | 860,000(L) | HKD 0.2158 |
| 北京体育文化产业集团有限公司 | 胡野碧 | 860,000(L) | HKD 0.2158 |
| 基石控股有限公司 | PMSG Investments Limited | 560,000(L) | HKD 1.8587 |
| 廖创兴企业有限公司 | Alba Holdings Limited | 584,000(L) | HKD 7.9000 |
| 廖创兴企业有限公司 | 廖烈智 | 584,000(L) | HKD 7.9000 |
| 必瘦站医学美容有限公司 | 欧阳江 | 300,000(L) | HKD 7.0700 |
| 乐亚国际控股有限公司 | 吕宇健 | 9,600,000(L) | HKD 0.2900 |
| 滨中国际控股有限公司 | 沈安刚 | 641,135,000(L) | HKD 0.1816 |
| 万励达国际有限公司 | 廖代春 | 464(L) | HKD 0.2196 |
| 金轮天地控股有限公司 | 王锦强 | 480,000(L) | HKD 0.5351 |
| 金轮天地控股有限公司 | 王锦辉 | 480,000(L) | HKD 0.5351 |
| 龙资源有限公司 | Allied Group Limited | 1,501,000(L) | HKD 1.8000 |
| 龙资源有限公司 | 李成煌 | 1,501,000(L) | HKD 1.8000 |
| 龙资源有限公司 | 李成辉 | 1,501,000(L) | HKD 1.8000 |
| 龙资源有限公司 | 李淑慧 | 1,501,000(L) | HKD 1.8000 |
公司信息
- 汇富金融服务有限公司总部位于香港金钟道89号力宝中心1座7楼。
- 加拿大办事处：Kingsway Capital of Canada Inc.，地址：8 King Street. East, Suite 1201, Toronto ON M5C 1B5。
- 中国办事处：
- 北京代表处：北京汇富融金投资顾问有限公司，地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心1座18楼，邮编100005。
- 上海办事处：上海汇富融略投资顾问有限公司，地址：上海市浦东花园石桥路66号东亚银行金融大厦8楼，邮编200120。
- 深圳办事处：深圳汇富投资咨询有限公司，地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦A座701室，邮编518048。
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