2018-清科2014年9月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_578kb

清科数据：2014年9月VC/PE市场募资总结

核心内容

2014年9月，中外创业投资及私募股权投资机构共新募集基金33支，其中披露金额的基金为31支，总新增可投中国大陆资本量为42.26亿美元。该月募资金额较8月下降73.1%，但较去年同期上升41.3%，达到去年同期的1.41倍。

主要观点

• 募资规模：9月募资总额为42.26亿美元，其中外币基金占比高达71.6%，主要受凯雷亚洲基金IV募资23.00亿美元的影响。
• 基金类型分布：
  • 成长基金最多，共15支，占45.5%，募资总额34.43亿美元。
  • 创业基金9支，募资2.64亿美元。
  • 并购基金6支，募资2.37亿美元。
  • 基础设施基金2支，募资2442万美元。
  • 不良债权基金1支，募资2.58亿美元。
• 新设立基金：9月共新设立20支基金，披露目标规模的有16支，计划募资总额55.56亿美元。其中人民币基金19支，外币基金1支。
• 值得关注的基金：
  • 凯雷亚洲基金IV募资39.00亿美元，超出目标规模。
  • 国投水环境基金首期募集100亿元人民币（约16.25亿美元）。

关键信息

募资情况

• 总募资金额：42.26亿美元
• 人民币基金募资：12.00亿美元（占28.4%）
• 外币基金募资：30.26亿美元（占71.6%）
• 平均基金规模：136.33万美元

新设立基金

• 总数量：20支
• 人民币基金：19支，计划募资53.86亿美元（平均3.59亿美元）
• 外币基金：1支，计划募资1.70亿美元
• 平均目标规模：347.24万美元

基金类型分布

• 成长基金：15支，募资34.43亿美元（占81.5%）
• 创业基金：9支，募资2.64亿美元（占6.2%）
• 并购基金：6支，募资2.37亿美元（占5.6%）
• 基础设施基金：2支，募资2442万美元（占0.6%）
• 不良债权基金：1支，募资2.58亿美元（占6.1%）

机构间私募产品报价与服务系统

• 系统开通：9月25日，系统首支私募股权投资基金“九鼎产业并购及定增投资基金（第一期）”开始非公开募集，目标规模2.00亿元人民币。
• 系统定位：
  • 服务于私募市场，提供私募产品的报价、发行和转让服务。
  • 定位为机构间市场，只对金融机构及专业投资机构开放。
  • 推动私募市场互联互通，整合市场资源，促进多层次资本市场体系建设。
• 系统意义：
  • 增强私募市场组织能力，解决产品种类单一、交易困难等问题。
  • 为私募产品提供创新平台，提升市场效率与透明度。

总结

2014年9月，中国VC/PE市场募资总额为42.26亿美元，其中外币基金占比显著，反映出国际资本对中国市场的持续看好。成长基金在新募集基金中占据主导地位，显示出市场对成长型企业的投资偏好。同时，机构间私募产品报价与服务系统的开通标志着私募市场进入了一个更加规范、高效的阶段，为私募产品提供了新的募集与交易方式，有助于推动市场发展和资源整合。