【普华永道】2024年全球并购趋势展望：私募资本_24页_1mb

报告摘要

2024年全球并购市场前景整体积极，私募资本并购交易预计将迎来反弹。受通胀趋缓、利率预期下调和股市回升影响，投资者信心增强。
2023年并购活动因通胀与利率上升而急剧放缓，私募股权（PE）投资减少约30%，融资难度增加，许多资产面临退出压力。
私募资本资产管理规模（AUM）达12万亿美元，是2019年的近两倍，积累了大量未兑现盈利，未来12个月可能出现更多待售资产和交易机会。
关键趋势包括：地理扩张（北美持续增长、亚洲和中东潜力增加）、价值创造优化（通过战略变革、运营改进和数字化转型提升回报）、可持续投资强化（ESG要求增加，LP更看重基金业绩）。
监管环境收紧：私募机构面临更严格的反垄断审查（如美国DOJ/FTC）和ESG合规压力（欧盟CSRD指令），需加强数据集中和税务合规。
资产类别展望：私募股权并购反弹，风险投资和气候科技投资仍有增长；房地产和数据中心需求受人口变化和数字化推动；基础设施（如能源转型）成为重点；私募信贷和保险业提供新机遇。
退出路径创新：债务市场稳定支持交易融资，公共和私人部门LP或GP份额交易增加，以应对市场波动。
总体2024年驱动因素：创纪录资本可用性、投资者需求和经济环境改善将推动并购复苏，尽管加息和地缘政治风险仍存挑战。

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