2023年1月全国二手车市场深度分析-中国汽车流通协会_16页_2mb

2023年1月全国乘用车市场深度分析报告总结

核心内容概述

本报告基于乘用车市场信息联席会月报表数据，对2023年1月全国乘用车市场进行了全面分析，涵盖狭义乘用车、广义乘用车、车型细分、国别市场、品牌定位、价格段以及新能源市场等多个维度。整体市场呈现下降趋势，但新能源汽车表现相对稳定。

一. 总体市场情况

狭义乘用车产销数据

• 本月数据：

  • 产量：1,346,266辆
  • 批发：1,448,000辆
  • 出口：212,868辆
  • 零售：1,293,138辆

• 同期数据（2022年1月）：

  • 产量：2,048,511辆
  • 批发：2,160,468辆
  • 出口：152,370辆
  • 零售：2,080,732辆

• 同比变化：

  • 产量下降34.3%
  • 批发下降33.0%
  • 出口增长39.7%
  • 零售下降37.9%

• 环比变化（与上月相比）：

  • 产量下降36.3%
  • 批发下降34.9%
  • 出口下降11.5%
  • 零售下降40.4%

广义乘用车产销数据

• 本月数据：

  • 产量：1,369,423辆
  • 批发：1,459,340辆
  • 出口：217,286辆
  • 零售：1,304,286辆

• 同期数据（2022年1月）：

  • 产量：2,080,023辆
  • 批发：2,190,671辆
  • 出口：160,188辆
  • 零售：2,100,574辆

• 同比变化：

  • 产量下降34.2%
  • 批发下降33.4%
  • 出口增长35.6%
  • 零售下降37.9%

• 环比变化（与上月相比）：

  • 产量下降36.1%
  • 批发下降35.4%
  • 出口下降10.8%
  • 零售下降40.5%

二. 车型大类细分市场

• 市场份额变化：

  • 轿车：本月零售销量609,505辆，同比下降39.2%
  • MPV：本月零售销量60,469辆，同比下降40.3%
  • SUV：本月零售销量623,164辆，同比下降36.3%
  • 总计：狭义乘用车零售销量1,293,138辆，同比下降37.9%

• 增速、销量与份额：

  • 各车型大类均呈现同比下降趋势，其中MPV和轿车降幅较大。
  • SUV降幅相对较小，但仍处于下降区间。

三. 国别细分市场

• 市场份额变化：

  • 德系：本月零售销量295,792辆，同比下降39.7%
  • 法系：本月零售销量4,536辆，同比下降59.8%
  • 韩系：本月零售销量26,278辆，同比下降46.7%
  • 美系：本月零售销量99,403辆，同比下降41.3%
  • 其他欧系：本月零售销量13,299辆，同比下降23.7%
  • 日系：本月零售销量215,326辆，同比下降46.6%
  • 自主：本月零售销量638,504辆，同比下降32.1%
  • 总计：狭义乘用车零售销量1,293,138辆，同比下降37.9%

• 主要趋势：

  • 欧系品牌整体表现不佳，法系和韩系降幅显著。
  • 自主品牌表现相对稳定，降幅较小。
  • 日系品牌降幅较大，但市场份额仍较高。

四. 品牌定位细分市场

• 市场份额变化：

  • 豪华品牌：本月零售销量182,203辆，同比下降35.9%
  • 主流合资：本月零售销量472,431辆，同比下降44.8%
  • 自主品牌：本月零售销量638,504辆，同比下降32.1%
  • 总计：狭义乘用车零售销量1,293,138辆，同比下降37.9%

• 主要趋势：

  • 豪华品牌销量下降幅度小于主流合资品牌。
  • 自主品牌销量下降幅度最小，市场竞争力有所提升。

五. 价格定位细分市场

• 市场份额变化：

  • 高端（≥30万）：本月零售销量195,518辆，同比下降19.8%
  • 中低端（<30万）：本月零售销量1,097,620辆，同比下降40.2%
  • 总计：狭义乘用车零售销量1,293,138辆，同比下降37.9%

• 主要趋势：

  • 高端市场降幅较小，表现相对稳定。
  • 中低端市场销量大幅下降，成为整体市场下滑的主要因素。

六. 新能源细分市场

• NEV（新能源汽车）：

  • 本月零售销量331,542辆，同比下降6.4%
  • 包括BEV（含FCV）和PHEV。

• BEV（纯电动汽车）：

  • 本月零售销量213,690辆，同比下降22.3%

• PHEV（插电式混合动力汽车）：

  • 本月零售销量117,852辆，同比增长48.8%

• ICE（传统燃油车）：

  • 本月零售销量961,596辆，同比下降44.3%

• 主要趋势：

  • 新能源汽车整体销量下降，但PHEV增长显著。
  • 传统燃油车销量大幅下降，新能源市场仍处于转型期。

关键信息总结

主要观点

• 整体市场下滑：2023年1月全国狭义乘用车市场整体呈现下滑趋势，同比下降37.9%。
• 车型表现分化：轿车和MPV销量下降明显，SUV降幅相对较小，但仍处于下降区间。
• 外资品牌压力大：德系、日系、法系、韩系等外资品牌销量大幅下降，自主品牌表现相对稳健。
• 高端市场相对稳定：≥30万元车型销量下降幅度小于<30万元车型，高端市场表现优于中低端市场。
• 新能源汽车转型：NEV整体销量下降，但PHEV增长显著，显示出市场对新能源车型的接受度逐步提升。

关键信息

• 新能源定义：NEV = BEV（含FCV） + PHEV
• 豪华品牌定义：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉
• 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表-终稿
• 统计口径：未计入份额低于2%的细分市场

以上总结涵盖2023年1月全国乘用车市场的主要表现和趋势，为后续市场分析与策略制定提供了数据支持。