2014-清科2014年9月中国企业上市统计报告_9页_797kb

清科数据2014年9月中国企业IPO总结

核心内容概览

2014年9月，中国企业IPO市场表现平稳，但融资额显著增长，尤其受到阿里巴巴境外上市的带动。整体来看，9月共有16家企业上市，融资总额达234.71亿美元，环比增长679.9%。其中，阿里巴巴在纽约证券交易所上市，融资额高达217.67亿美元，占总融资额的92.7%，创下美国市场历史上最大规模IPO纪录。

境内IPO情况

上市企业数量与融资额

• 9月境内共有11家企业上市，环比增加2家。
• 上市地点分布：上海证券交易所5家，深圳创业板5家，深圳中小企业板1家。
• 总融资额为11.39亿美元，占9月总融资额的4.9%。

平均融资额与发行价

• 境内平均融资额为1.04亿美元，环比增长60.0%。
• 平均发行价为17.48元，环比增长58.1%。
• 平均发行量为5680.73万股，与8月基本持平。

行业分布

• 化工原料及加工行业企业最多，共4家，占比36.4%。
• 其他行业分布：电子及光电设备、生物技术/医疗健康、互联网、机械制造、纺织及服装、清洁技术、能源及矿产各1家。

境外IPO情况

上市企业数量与融资额

• 9月共有5家企业实现境外IPO，包括3家港交所、1家纽交所、1家法兰克福证券交易所。
• 总融资额为4.68亿美元（含超额配股权），其中神州租车在港交所上市，融资4.68亿美元。

神州租车详情

• 神州租车于9月19日登陆港交所，股票代码“00699”。
• 发行价为8.50港币/股，共发行4.26亿股，募集资金36.24亿港币。
• 行使15%超额配股权后，募集资金增加至5.44亿港币。
• 公司成立于2007年，主要提供汽车租赁服务，2014年上半年实现盈利。

IPO退出情况

• 9月IPO退出共24起，平均投资回报倍数为24.29倍，较8月增长。
• 阿里巴巴上市成为最大亮点，其背后VC/PE投资回报显著，尤其是软银回报高达433.97倍。
• 软银累计投资1.25亿美元，持有7.98亿股，按发行价计算退出金额达542.47亿美元。

关键数据对比

市场动态与展望

• 证监会于9月15日下发第四批IPO批文，共11家企业，与8月第三批数量一致。
• 未来3个月内，预计每月IPO批文数量保持在11家左右，截至2014年底，国内上市企业总数预计不超过100家。
• 9月26日，沪港通试点办法发布，标志着沪港通体系正式建立，允许融资融券，有助于扩大投资渠道，促进市场国际化。
• 港交所与内地市场机制存在差异，投资者需注意风险。

机构与产品信息

• 清科研究中心：成立于2001年，提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。
• 私募通：清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖创业投资及私募股权投资领域，支持PC与移动终端。
• 联系方式：
  • 网站：www.pedata.cn
  • 邮箱：pedata@zero2ipo.com.cn
  • 电话：400-600-9460
  • 移动端下载：iPhone版与Android版均可通过二维码下载。

总结

2014年9月，中国IPO市场在融资额上出现显著增长，主要得益于阿里巴巴在纽交所的高融资额。境内IPO数量有所上升，平均融资额和发行价提高，但数量增长有限。境外IPO市场则以港交所为主，神州租车的上市成为亮点。同时，IPO退出回报倍数显著上升，VC/PE机构获得丰厚回报，尤其是软银在阿里巴巴上的投资。沪港通的启动为资本市场带来新的机遇，但同时也提醒投资者注意市场差异带来的风险。