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计算机行业周报：GTC2024与AI机器人催化

核心观点

报告分析认为，英伟达GTC2024大会作为产业风向标，将重点推动生成式AI和机器人领域的发展，可能带来投资机会。聚焦AI算力需求和国产替代。

AI与算力市场

• B100芯片预计在大会上发布，基于Blackwell架构，满足全球算力需求，延续scaling law，利好AI模型迭代和应用落地。
• 国产AI芯片在对华出口限制下优势减弱，国产算力公司如中科曙光、寒武纪等值得关 注。
• 算力产业链公司（如浪潮信息、联想集团）需求旺盛，投资确定性高。

机器人进展

• GTC2024关注具身智能发展，英伟达与多家合作伙伴展示机器人生态，预计机器人相关企业如奥比中光、宝信软件将获催化。

市场表现

• 本周计算机行业指数上涨207%，跑赢深证成指0.53%，关注AI、数据要素等高景气板块。
• 个股中，AI相关公司如浪潮信息、工业富联表现强劲；陆港通资金增持，智能网联汽车等概念股受青睐。

风险提示

• 宏观经济变化、财政货币政策不及预期、供应链波动可能影响行业景气度和企业支出。

其他动态简述

• 智能网联汽车：京津冀协同推动自动驾驶商用车试点跨区域；动力电池装车量增长，钠离子电池发展加快。
• 云计算与AI应用：全球云市场份额集中，国内云提供商如华为增长迅速；AI视频技术国产突破，新模型如Etna支持短剧出海。
• 其他：数字经济数据流通平台如宁波港航物流中心揭牌；PCT专利申请量中国领先。