20240317-国投证券-电子行业周报_英伟达GTC_SEMICON_China召开在即_AI_半导体国产化大有可为_13页_1mb

报告是国投证券股份有限公司的电子行业周报，焦点在AI和半导体国产化领域，核心事件包括英伟达GTC展会、SEMICONChina展会、景嘉微AI芯片发布和苹果在华投资动态。主要内容如下：

• GTC和SEMICONChina展会：英伟达GTC2024大会将在美国圣何塞举办，展示B100芯片等AI创新；SEMICONChina展会探讨半导体国产化机会，预计2025年全球半导体设备销售额创新高。
• AI芯片进展：景嘉微研发成功“景宏系列”国产AI高性能产品；其他还包括Sora模型发布和Cerebras芯片亮相。
• 苹果动态：苹果在中国上海和深圳扩增实验室，深化供应链合作；华为海思在智能手机SoC领域表现强劲。
• 行业数据：电子行业本周上涨7.6%，光学元件涨680%；PE值百分位居高，风险包括技术及需求波动。
• 分领域分析：半导体设备材料国产替代潜力大；SiC技术加速新能源车应用；消费电子受苹果投资和华为生态扩展影响。
• 投资建议：上调行业评级，推荐关注半导体设备/材料、AI产业链（如景嘉微）、苹果产业链和消费电子。
• 风险提示：下游需求、技术迭代和国际科技竞争的风险。整体上，报告强调AI和半导体国产化带来投资机会，建议密切关注相关生态布局。