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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年6月7日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2018年6月7日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等。报告由研究员伏丹丹撰写，旨在为投资者提供市场信息与趋势分析。
市场速览
- 新三板做市指数：报收870.46点，涨0.46点，涨幅0.05%。
- 新三板成分指数：报收1032.54点，涨2.05点，涨幅0.20%。
- 交易情况：
- 共644家股票发生交易，其中378家做市转让企业成交3604万股，金额1.32亿元。
- 266家竞价转让企业成交6823万股，金额3.44亿元。
- 挂牌企业数量：截至2018年6月6日，新三板挂牌企业家数共11304家，其中做市转让企业1271家，竞价转让企业10033家。
- 新增挂牌企业：2家，分别为方天软件和金合科技，均属于软件和信息技术服务业。
行业指数表现
天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 674.51 | -0.32 | -0.05 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 650.72 | -3.33 | -0.51 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 603.81 | -2.03 | -0.34 |
| 天星创新层先进制造指数 | 902.42 | -5.49 | -0.60 |
| 天星创新层教育指数 | 776.56 | 1.23 | 0.16 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 652.62 | 1.92 | 0.30 |
| 天星创新层消费指数 | 710.84 | -0.51 | -0.07 |
| 天星创新层环保指数 | 813.41 | -1.18 | -0.14 |
- 天星创新层教育指数表现最佳，上涨0.16%；天星创新层先进制造指数跌幅最大，下跌0.60%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十（部分为退市企业）
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产（退市） | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.45 | -0.18 | 1,095.44 | 665,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.17 | -0.85 | 602.43 | 5,149,000.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 10.40 | 0.00 | 513.81 | 494,000.00 |
| 834956.0C | 善元堂 | 7.50 | 0.00 | 489.00 | 652,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 132.61 | 1.82 | 397.29 | 30,000.00 |
| 430208.0C | 优炫软件 | 13.42 | -0.37 | 336.43 | 251,000.00 |
| 834846.0C | 众协港服 | 2.85 | 0.00 | 242.25 | 850,000.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.66 | 1.08 | 187.81 | 407,000.00 |
| 830855.0C | 盈谷股份 | 2.47 | -0.40 | 167.41 | 682,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832081.0C | 金利股份 | 2.18 | 100.00 | 0.87 | 4,000.00 |
| 870325.0C | 扬子安防 | 2.00 | 100.00 | 9.60 | 4.80 |
| 870435.0C | 智慧环思 | 14.60 | 100.00 | 2.92 | 0.20 |
| 872236.0C | 安普泽 | 3.00 | 100.00 | 0.30 | 0.10 |
| 830792.0C | 创新科技 | 4.97 | 95.67 | 0.50 | 0.10 |
| 838729.0C | 摩卡股份 | 3.10 | 93.75 | 0.31 | 0.10 |
| 834984.0C | 网库股份 | 38.50 | 92.50 | 7.70 | 0.20 |
| 837640.0C | 上海永超 | 7.28 | 82.00 | 1.46 | 0.20 |
| 831946.0C | 名洋会展 | 5.00 | 72.41 | 0.50 | 0.10 |
| 831218.0C | 成丰股份 | 4.99 | 66.33 | 0.50 | 0.10 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832081.0C | 金利股份 | 2.18 | 100.00 | 0.87 | 0.40 |
| 870325.0C | 扬子安防 | 2.00 | 100.00 | 9.60 | 4.80 |
| 870435.0C | 智慧环思 | 14.60 | 100.00 | 2.92 | 0.20 |
| 872236.0C | 安普泽 | 3.00 | 100.00 | 0.30 | 0.10 |
| 830792.0C | 创新科技 | 4.97 | 95.67 | 0.50 | 0.10 |
| 838729.0C | 摩卡股份 | 3.10 | 93.75 | 0.31 | 0.10 |
| 834984.0C | 网库股份 | 38.50 | 92.50 | 7.70 | 0.20 |
| 837640.0C | 上海永超 | 7.28 | 82.00 | 1.46 | 0.20 |
| 831946.0C | 名洋会展 | 5.00 | 72.41 | 0.50 | 0.10 |
| 831218.0C | 成丰股份 | 4.99 | 66.33 | 0.50 | 0.10 |
定增一览
2018年6月6日，共有9家公司发布定增预案，主要涉及项目融资和补充流动资金，涵盖多个行业，包括：
- 商务服务业
- 通用设备制造业
- 橡胶和塑料制品业
- 保险业
- 食品制造业
- 装卸搬运和其他运输代理
- 软件和信息技术服务业
- 农副食品加工业
重大公告
对外投资
- 江苏迈达：拟与吕伟兴共同设立控股子公司江苏慧聚橡胶股份有限公司，注册资本118,990,000元，旨在替代进口产品，提升市场竞争力。
- 乐享互动：拟设立两家全资子公司，分别位于新疆霍尔果斯，注册资本10,000,000元，有利于提升公司综合实力。
- 万德股份：拟设立两家子公司，位于南通，注册资本10,000,000元，有助于拓展业务范围，增强盈利能力。
重大合同
- 方智科技：中标国家电网2018年电源项目，中标金额1,740.96万元，将对公司业绩产生积极影响。
- 创高股份：与万科签署三年期示范区精装工程采购协议，金额61,424,790.74元，对公司营收和利润有显著提升作用。
财经要闻
宏观要闻
- 央行超额续作MLF 4630亿元，释放中长期流动性，但预计上半年再次降准概率较低。
- 雄安新区召开会议，强调完善总体规划，加快重点项目建设。
- 工信部密集调研智能制造，推动互联网、大数据与制造业融合。
- 光伏企业需直面市场竞争，避免过度依赖政府补贴。
热点新闻
- 网络扶贫实施方案：提出2020年前实现98%贫困村宽带覆盖，加快智能终端普及。
- 阿里云AI产品矩阵亮相：首次全面曝光AI产品体系，涵盖文字识别、视频AI、人脸识别等多个领域。
- 菜鸟物流枢纽项目：联合中国航空、圆通速递在港建世界级物流枢纽，总投资约120亿港元，助力智能物流发展。
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