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财富长城 热点资讯总结(04.03)

核心内容概述

本篇资讯聚焦于2026年中国商业火箭进入竞速新周期、油气行业投资规模扩大、锂矿行业“V型”反转、口服减重药获批等四大热点，同时涵盖今日上市、停牌、复牌、解禁信息及市场整体表现，为投资者提供行业动态与市场情绪参考。

主要观点与关键信息

1. 商业火箭进入竞速新周期

• 背景：美国“太空发射系统”执行“阿耳忒弥斯2号”任务，中美航天竞争加剧。
• 趋势：中国商业航天正从技术突破向商业闭环跨越，预计2030年运载火箭发射服务收入达813.8亿元。
• 行业动态：千帆星座、GW星座加速组网，海南商业航天发射场常态化运行，蓝箭航天朱雀三号可回收火箭技术降低发射成本。
• 相关公司：中超控股（002471）、必创科技（300667）

2. 油气达峰时点推迟，投资规模扩大

• 背景：白宫对伊朗的强硬表态，引发中东局势紧张，全球能源供应受阻。
• 影响：国际能源署预计4月石油损失将是3月两倍，中东约40项关键能源资产受损，石油供应损失达1200万桶/日。
• 趋势：未来十年油气供需紧平衡难扭转，AI算力推动气电需求增长，石油需求达峰或推迟至2040年。
• 相关公司：中油工程（600339）、贝肯能源（002828）

3. 锂矿行业“V型”反转，龙头企业业绩回暖

• 行业表现：碳酸锂行业走出低谷，价格回升至13万元/吨以上，行业盈利空间显著修复。
• 企业动态：
  • 天齐锂业2025年实现营收103.46亿元，归母净利润4.63亿元，同比扭亏为盈。
  • 赣锋锂业归母净利润同比预增 $153.04% - 179.06%$。
• 驱动因素：储能需求爆发式增长，2025年全球储能装机量同比增长超60%。
• 相关公司：赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）

4. 全球首个口服减重药获批，开启新赛道

• 事件：礼来宣布其口服小分子GLP-1受体激动剂Foundayo在美国获批。
• 意义：口服剂型突破，降低患者用药门槛，提升依从性，推动市场渗透率至2030年的 $15%$。
• 市场前景：预计2030年全球GLP-1类减重药物市场规模将突破1000亿美元。
• 相关公司：华东医药（000963）、翰宇药业（300199）

个股利好

• 时代新材（600458）：签署23.02亿元风电叶片销售合同。
• 罗博特科（300757）：签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同。
• 中谷物流（603565）：拟与青山船厂签订10艘1800TEU集装箱船建造合同，总金额不超过27亿元。

期权动向

• 上证50ETF华夏：4月2日报收于2.926元，下跌0.85%。
• 成交数据：总成交额203.055亿元，期现成交比0.19，权利金成交金额2.855亿元。
• 合约数据：总成交687,941张，较上一交易日减少26.16%；总持仓1,316,176张，较上一交易日增加3.88%。
• 认沽认购比：1.10（上一交易日为0.60）。

新股申购

• 大普微：申购代码301666，申购价格46.08元，单一账户申购上限6500股。
• 主营业务：数据中心企业级SSD产品的研发和销售。

今日交易提示

• 今日上市：无。
• 今日停牌：华钰矿业。
• 今日复牌：友邦吊顶、*ST正平。
• 今日解禁：通达创智。

公告淘金

1. 时代新材（600458）：签署23.02亿元风电叶片销售合同。
2. 贵州茅台（600519）：截至3月底累计回购股份79.42万股，支付金额11.12亿元。
3. 罗博特科（300757）：签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同。
4. 中谷物流（603565）：拟与青山船厂签订10艘1800TEU集装箱船建造合同，总金额不超过27亿元。
5. 双欣材料（001369）：拟投资9.96亿元建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目。

主力数据

1. 热点数据

• 市场表现：4月2日，三大指数集体下跌，沪深京三市超4400股飘绿。
• 成交金额：当日成交回落至1.86万亿元。
• 指数跌幅：沪指跌 $0.74%$，深成指跌 $1.6%$，创业板指跌 $2.31%$。

2. 趋势展望

• 市场情绪：地缘冲突预期反复，资金观望情绪加深。
• 板块偏好：资金转向防御性强、业绩确定性高、低估值板块避险。
• 强势板块：油气链因供应扰动+运价高景气维持强势；创新药/医药受医保落地+业绩预增催化逆势活跃。
• 风险提示：当前热点轮动快、持续性有限，宜控仓聚焦主线。

3. 热点回顾

• 上涨板块：油气股逆势走强，博汇股份等涨停；医药股反复活跃，津药药业5连板，多股涨停；航运、猪肉等板块涨幅居前。
• 下跌板块：贵金属板块下挫，晓程科技跌超 $7%$；算力租赁概念调整，利通电子跌超 $8%$；影视、游戏等板块跌幅居前。

免责声明

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