中国通信行业运行情况月度报告（2020年9月）_19页_1mb

中国通信行业经济运行报告（2020年9月）总结

核心内容概述

2020年前三季度，中国通信行业保持总体稳定增长态势，电信业务收入稳步增长，固定通信业务收入增速加快，移动通信业务收入虽略有下降，但降幅持续收窄。同时，固定宽带接入用户规模稳步增长，4G用户占比持续提升，移动互联网流量保持快速增长。此外，行业动态显示全球光模块市场回暖，国内电信设备市场保持增长，商业小卫星发射需求激增。

一、电信市场规模情况

1. 电信业务收入稳步增长

• 前三季度累计完成电信业务收入：10228亿元，同比增长 3.2%，增速与上半年持平。
• 电信业务总量：10968亿元，同比增长 18.6%。
• 通信业营业收入：11593亿元，同比增长 2.2%。

2. 固定通信业务收入较快增长

• 固定通信业务收入：3494亿元，同比增长 11.5%，增速较上年同期提高 2.1个百分点，但比上半年下降 0.5个百分点。
• 固定通信业务收入占比：占电信业务收入的 34.2%。
• 移动通信业务收入：6734亿元，同比下降 0.6%，降幅较上年同期和今年上半年分别收窄 3.3个和0.3个百分点。
• 移动通信业务收入占比：占电信业务收入的 65.8%。

二、电信用户发展情况

1. 固定电话用户情况

• 1-9月固定电话用户数量：18319万户，较2019年末减少 785万户。
• 固定电话用户数量趋势：整体呈下降趋势，1-9月用户数量为 1.83亿户。

2. 移动电话用户情况

• 截至9月末移动电话用户总数：16.00亿户，同比增长 0.1%。
• 4G用户数量：12.93亿户，占移动电话用户总数的 80.8%，占比较上年末提高 0.7个百分点。
• 4G用户同比增长：2.3%。

3. 固定宽带接入用户规模稳步增长

• 固定互联网宽带接入用户总数：4.76亿户，同比增长 5.8%，比上年末净增 2682万户。
• 光纤接入（FTTH/O）用户：4.45亿户，占固定宽带用户总数的 93.5%。
• 100Mbps及以上接入速率用户：4.2亿户，占总用户数的 88.2%，占比较上年末提高 2.8个百分点。
• 千兆宽带用户：425万户，比上年末净增 338万户。

三、电信业务使用情况

1. 移动电话通话量降幅持续收窄

• 移动电话去话通话时长：1.67万亿分钟，同比下降 7.6%，降幅较上半年收窄 2.7个百分点。
• 固定电话主叫通话时长：771亿分钟，同比下降 15.9%，降幅较上半年收窄 3个百分点。

2. 移动短信业务收入增速由负转正

• 移动短信业务量：同比增长 19.1%，增速较上半年回落 5.2个百分点。
• 移动短信业务收入：同比增长 0.8%，扭转前8个月的负增长趋势。

3. 移动互联网流量保持快速增长

• 前三季度移动互联网累计流量：1184亿GB，同比增长 33.5%。
• 手机上网流量：1127亿GB，同比增长 27.6%，占移动互联网总流量的 95.2%。
• 9月当月户均移动互联网接入流量（DOU）：10.86GB/户，同比增长 29.4%。
• 与8月相比：DOU下降 0.39GB/户，但较2019年12月高 2.27GB/户。

四、行业动态

1. 全球光模块市场回暖

• 2020年Q2全球光模块销售额：近18亿美元，创近几个季度最高纪录。
• 上半年光模块销售额同比增长：约 16%。
• 2x200GbE和400G光模块销售额：超过1亿美元，较2019Q4翻番，环比2020年Q1增长 35%。

2. 2020年上半年全球电信设备市场增长

• 整体电信设备市场收入同比增长：4%。
• 市场收入份额排名前五的供应商：
  • 华为：31%
  • 诺基亚：14%
  • 爱立信：14%
  • 中兴通讯：11%
  • 思科：6%

3. 国内商业小卫星发射需求激增

• 中国电信室外光缆集中采购：拟采购 7500万芯公里，较2019年增长 47%。
• 采购内容：包括 GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW 等类型的室外光缆，用于2020年至2021年的工程需求。

总结

2020年前三季度，中国通信行业在疫情背景下仍保持增长，固定通信业务收入增速加快，移动通信业务收入降幅收窄，固定宽带用户数量持续增长，4G用户占比进一步提高。同时，移动互联网流量快速增长，户均流量显著上升。全球光模块市场表现强劲，中国电信设备市场份额领先，国内商业小卫星发射需求大幅增加，推动光缆采购规模扩大。整体来看，通信行业在技术升级与市场需求的双重驱动下，展现出良好的发展势头。