環球期貨動態總結
核心內容概述
本報告涵蓋了2014年12月29日至2015年1月2日之間的全球期貨市場動態、國際消息、市場熱點、財經指標及投資策略。報告主要關注大宗商品、外匯、指數期貨的價格走勢及市場情緒，並對2015年市場預期進行分析。
主要期貨走勢
大宗商品期貨
| 產品 |
現價 |
漲跌額 |
漲跌幅% |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
| LME 銅3個月 |
1858 |
-3 |
-0.16% |
1861 |
1871.5 |
1853 |
| LME 銅3個月 |
6325 |
+35 |
+0.56% |
6290 |
6344.25 |
6260 |
| LME 銖3個月 |
2186 |
+44.75 |
+2.09% |
2141.25 |
2196 |
2140.75 |
| CBOT-玉米 |
405.75 |
-5.25 |
-1.28% |
411.75 |
412.75 |
406 |
| CBOT-小麥 |
602.25 |
-13 |
-2.11% |
615 |
615.5 |
601 |
| CBOT-黃豆 |
1040.75 |
-3.75 |
-0.36% |
1041.5 |
1049.75 |
1035 |
| COMEX 黃金 |
1203 |
+17.5 |
+1.48% |
1182.9 |
1210.9 |
1180.5 |
| NYMEX 天然氣 |
3.101 |
-0.074 |
-2.34% |
3.168 |
3.178 |
3.079 |
| NYMEX 原油 |
53.68 |
+0.4 |
+0.74% |
53.72 |
54.32 |
52.7 |
| 布倫特原油 |
57.37 |
-0.03 |
-0.05% |
57.93 |
58.39 |
56.74 |
指數期貨
| 產品 |
現價 |
漲跌額 |
漲跌幅% |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
| 道指期貨 |
17940 |
-64 |
-0.36% |
18005 |
18006 |
17889 |
| 標普期貨 |
2077.25 |
-10.75 |
-0.51% |
2087.5 |
2088.5 |
2073 |
| 納指期貨 |
4284.5 |
-33.5 |
-0.78% |
4316.25 |
4318 |
4273.75 |
| 恆指期貨 |
23543 |
-369 |
-1.55% |
23824 |
23927 |
23438 |
外匯期貨
| 產品 |
現價 |
漲跌額 |
漲跌幅% |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
| 美元指數期貨 |
90.19 |
-0.23599 |
-0.26% |
90.515 |
90.66 |
90.115 |
| CME-歐元 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01% |
1.2163 |
1.2196 |
1.2132 |
| CME-瑞郎 |
101.32 |
+0.03 |
+0.03% |
101.18 |
101.47 |
100.95 |
| CME-日元 |
83.86 |
+0.8 |
+0.96% |
82.91 |
84.19 |
82.91 |
| CME-英鎊 |
155.61 |
+0.45 |
+0.29% |
155.03 |
155.65 |
154.91 |
| CME-加元 |
86.14 |
+0.3 |
+0.35% |
85.74 |
86.09 |
85.68 |
| CME-澳元 |
81.66 |
+0.46 |
+0.57% |
80.88 |
81.59 |
80.77 |
| CME-紐元 |
77.88 |
+0.43 |
+0.56% |
77.28 |
77.94 |
77.17 |
市場動態與影響因素
國際消息
- 油價下跌：國際油價持續下跌，影響能源股，並反映全球經濟放緩的擔憂。
- 希臘政治局勢：希臘將於12月29日進行最後一輪總統選舉，若反對黨上場，可能導致希臘脫歐，影響歐洲市場情緒。
- 巴西外匯市場干預：巴西央行表示將持續至明年3月底，但每日干預規模將減少，以穩定雷亞爾匯價。
- 歐元區貨幣供應增加：11月M3貨幣供應增幅加快，市場預期有所提升。
- 西班牙CPI跌幅擴大：CPI連跌六個月，顯示通脹壓力持續減弱。
市場熱點
- 元旦假期影響：德國、意大利、韓國、瑞士休市，法國、英國提前休市，市場交投量減少。
- 美元指數走勢：美元指數在亞市上揚至90.32，但隨後回落，顯示市場情緒不穩。
- 黃金反彈：黃金因避險需求反彈，但市場對消息面的反應不一致，顯示短線波動。
關鍵財經指標
| 日期 |
時間 |
指標 |
前值 |
預測值 |
公佈值 |
| 12-29 |
23:30 |
美國12月達拉斯聯儲製造業產出指數 |
10.5 |
9 |
4.1 |
| 12-30 |
15:00 |
英國12月Nationwide房價指數年率 |
8.5% |
7.2% |
7.2% |
| 12-30 |
23:00 |
美國12月諮商會消費者信心指數 |
88.7 |
95 |
92.6 |
| 1-1 |
09:00 |
中國12月製造業採購經理人指數 |
50.3 |
- |
49.6 |
| 1-2 |
23:00 |
美國12月ISM製造業指數 |
58.7 |
58.7 |
- |
投資策略與觀點
| 產品 |
觀點 |
支持位 |
阻力位 |
動向 |
| 加元 6CH5 |
看空 |
0.840 |
0.864 |
中國經濟放緩，大宗商品價格回落拖累加元 |
| 澳元 6AH5 |
看空 |
0.790 |
0.830 |
原油價格回落，大宗商品如鋁礦石、銅和鐵礦石價格下跌 |
| 美元 DXH5 |
看好 |
88.0 |
90.8 |
關注星期五的美國製造業ISM指數及聯儲加息時間表 |
| 英鎊 6BH5 |
中性 |
1.530 |
1.580 |
英國樓市受盧布貶值影響，但整體經濟缺乏明朗因素 |
| 歐元 6EH5 |
看空 |
1.200 |
1.235 |
希臘公投可能導致提前大選，對歐元不利 |
| 紐元 6NH5 |
中性 |
0.760 |
0.780 |
美聯儲取消加息時間表，預期假期期間波動不大 |
| 日元 6JH5 |
中性 |
0.805 |
0.850 |
日本推出量化寬鬆政策，但對經濟支持有限 |
| 黃金 GCG5 |
中性 |
1150 |
1240 |
黃金上週小幅度回落，預期本週維持區間波動 |
| 白銀 SIG5 |
中性 |
15.00 |
17.50 |
白銀走勢弱於黃金，但金銀互動性受黃金影響 |
| 倫鋁 LAH3M |
看空 |
1830 |
1900 |
中國股市上漲但基本面未改善，建議持續沽空 |
| 倫銅 LCA3M |
看空 |
6200 |
6450 |
中國股市上漲，但基本面未改善，農曆假期影響開工率 |
| 紐油 CLF5 |
中性 |
53.0 |
60.0 |
供需為核心因素，節假日影響市場情緒 |
| 玉米 ZCH5 |
看好 |
395 |
420 |
冬作玉米價格受企穩和天氣影響，節日期間港口和海運受影響 |
市場預期
- 元旦假期後：市場預期將反覆，重點關注美國ISM製造業指數，若數據利好，美元將開好頭。
- 油價走勢：目前油價在54-55美元附近徘徊，預計短期內企穩，關注美國原油庫存數據。
- 澳元策略：建議逢高減持/做空，止損位在0.8200附近。
- 投資建議：需根據自身投資經驗、目標及財務狀況評估是否適合參與相關投資產品。
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