16ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析_71页_3mb

报告摘要

短期GPU增量与市场规模
- 假设每日1亿用户，每人进行10次交互，每次回答50词，算力利用率为30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求可带来21,348片A100 GPU，对应2.13亿美元的市场规模。
- 若有5家大企业推出LLM，总需求为107,000片A100，对应市场规模约10.7亿美元。
短期服务器增量与市场规模
- 单个服务器搭载8个GPU，单个LLM带来2,669台服务器需求，对应3.39亿美元的市场规模。
- 5家大企业合计需13,345台服务器，对应市场规模约20亿美元。
远期GPU增量空间
- 参考谷歌每日30亿次搜索，所需A100 GPU约1,067,415片，对应13.3万台DGX A100服务器，市场空间可达200亿美元。

谷歌+LLM所需GPU数量：1,067,415（A100）
远期总算力需求：5.4E+11 TFLOPS
国内GPU与国际差距：
- 在高精度浮点计算能力方面，国内产品与国际厂商存在一代以上的差距。
- 在软件生态方面，国内企业多采用OpenCL，与英伟达CUDA生态差距明显。
- 国内厂商如壁仞科技、天数智芯、海光等在部分性能指标上已实现突破，但整体仍需时间实现国产替代。

短期影响：美国对中国高端GPU的禁售可能影响英伟达和AMD在中国市场的销售，但国内厂商可利用未被禁售的中高端产品进行替代。
长期机会：国内庞大的AI市场和信创需求，将推动国产GPU和AI芯片厂商快速发展，逐步实现技术突破和市场替代。
建议关注的公司：
- 芯片：龙芯中科、海光信息、景嘉微、寒武纪、澜起科技
- PCB：胜宏科技、兴森科技、沪电股份
- 先进封装：通富微电、甬矽电子、长电科技、长川科技
- 海外企业：英伟达、AMD、英特尔、美光

分类	公司名	代码	市值 (亿元人民币)	ChatGPT 2022年11月30日上线至今涨跌幅	2023年初至今涨跌幅
CPU	龙芯中科	688047.SH	488.78	49%	43%
CPU	海光信息	688041.SH	1,235.85	28%	33%
CPU	中科曙光	603019.SH	425.88	24%	31%
CPU	英特尔	INTC.O	8,049.41	-4%	9%
CPU	AMD	AMD.O	9,134.63	7%	28%
GPU	景嘉微	300474.SZ	381.51	45%	54%
GPU	英伟达	NVDA.O	36,527.90	29%	49%
AI芯片	寒武纪-U	688256.SH	342.62	35%	57%
AI芯片	澜起科技	688008.SH	713.46	-7%	0%
AI芯片	Mobileye	MBLY.O	2,343.44	50%	22%
FPGA	紫光国微	002049.SZ	1,032.70	-8%	-8%
FPGA	复旦微电	688385.SH	443.24	-9%	-1%
FPGA	安路科技-U	688107.SH	283.43	13%	10%
DPU	左江科技	300799.SZ	136.25	4%	2%
IP	芯原股份-U	688521.SH	308.66	30%	41%
AI SoC	瑞芯微	603893.SH	368.62	14%	28%
AI SoC	晶晨股份	688099.SH	348.41	12%	20%
AI SoC	富瀚微	300613.SZ	152.06	18%	32%
PCB	兴森科技	002436.SZ	205.11	1%	25%
PCB	胜宏科技	300476.SZ	155.63	28%	39%
PCB	生益电子	688183.SH	94.00	11%	21%
PCB	沪电股份	002463.SZ	294.93	23%	31%
先进封装	长电科技	600584.SH	513.58	15%	25%
先进封装	通富微电	002156.SZ	334.58	28%	34%
先进封装	甬矽电子	688362.SH	112.76	-1%	27%
先进封装	华峰测控	688200.SH	276.32	23%	10%
先进封装	长川科技	300604.SZ	289.65	-17%	8%
存储	美光	MU.O	4,470.81	5%	20%