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宏观要闻总结

• 2023年11月1日来中国版巴塞尔协议III正式落地，将于明年起施行，要求商业银行杠杆率不低于4%，并设725%风险加权资产永久底线，银行业的平均资本充足率将稳中有升。
• 美联储11月暂停加息决议符合预期，但声明新增对美债收益率攀升带来的金融环境收紧的警告，鲍威尔明确表示目前无降息考虑，经济增长远超预期，未将衰退纳入预测。
• 10月财新中国制造业PMI降至49.5，重新收回收缩区间，新订单指数连续第三个月扩张，但增幅放缓；新出口订单低于荣枯线。
• 2023年1-9月，中国服务进出口总额同比增长77%，旅行服务增长显著。
• 10月ADP就业人数增加113万人，不及预期的15万人，但薪资同比上涨57%，增速连续第13个月下降，为2021年10月以来最低。
• 国内稀土价格指数10月平均为2273点，呈缓慢下行态势，波动幅度达41%。

农产品主要品种观点

• 花生：国内需求支撑不足，农民惜售，看涨不足，短期观望为主。进口供应增加可能加剧压力。
• 油脂：豆油和棕榈油成交量有所上升，但供需疲软，库存高企影响价格。
• 白糖：国际市场支撑糖价高位运行，国内增产预期加强，但新糖上市一定程度上削弱了价格。
• 生猪：供应端挺价惜售，短期价格上涨主要受供应影响，需求仍未改善。
• 鸡蛋：现货稳定，供应稳定，需求未有效提升，盘面震荡为主。
• 棉花：印度棉花进口预期上升，郑棉期货震荡下跌，建议逐步转向空头思路。

能源化工品种观点

• 甲醇：供给端气头装置逐步检修，但进口仍可能回升，短期偏震荡，长期可能走强。
• 烧碱：11月供给压力增强，需求淡季，且累库降价，期货建议逢高布局空单。
• 尿素：供应受装置检修影响前值有所下降，短期工业需求支撑价格高位运行。
• 金属及贵金属：隔夜国际及国内金属市场表现分化，铜价格偏强震荡；镍价格下跌，建议逢高做空；黄金白银因利率决议影响表现分化。
• 黑色系品种：热卷、螺纹钢震荡运行，需求偏弱；硅铁、硅锰价格稳中有降，成本支撑减弱，建议观望。
• 焦煤焦炭：焦煤进口增加，港口现货市场偏弱运行，焦炭提降可能继续，建议震荡思路操作。
• 橡胶：终端需求未明显改善，进口增加，建议等待止跌企稳信号。
• 碳酸锂：宏观回暖，但供给持续增加，需求端不及预期，短期建议逢高试空。

期权金融及股指分析

• 大盘表现：沪深指数震荡为主，成交略有缩量。北向资金连续净流出。
• 股指期货及期权：各期指多空不一，市场氛围偏谨慎，建议投资者考虑牛市价差策略或短期观望调整。

免责声明

报告所含内容均仅供一般性参考，不构成任何个人的买卖建议。市场有风险，投资者需谨慎决策。

该总结严格依据内容整理，信息截止至2023年11月1日。