【汤森路透】2023年合规成本报告：监管负担导致合规部门面临运营困难_24页_1mb

报告摘要

2023年合规成本报告指出，全球金融服务公司在监管环境复杂化背景下面临多重合规挑战。主要发现包括：

监管变化持续增加：73%的受访者预测未来12个月监管信息量将上升，其中46%认为会小幅增加，27%认为大幅增加。监管活动数量和实施复杂性成为合规主管与董事会的首要挑战。
合规工作量激增：62%的机构平均每周投入1-7小时跟踪监管动态，48%的系统重要性银行（G-SIB）耗时8-10小时，18%超过10小时。监管信息量上升与合规职能扩展导致时间压力加剧。
资源紧张与成本上升：33%的机构预计合规团队规模将扩大，但预算增长有限。61%的受访者认为资深合规人员成本将上升，主要因高技能人才短缺和监管要求增加。美国、英国及欧盟地区均面临类似趋势。
外包比例提高：38%的合规部门已部分或完全外包职能，主要驱动因素为保障合规流程（52%）、内部技能不足（42%）及成本考虑（43%）。G-SIB中89%因成本问题选择外包。
人员流动与责任压力：67%的公司预计合规高管流动率保持不变。49%的受访者认为合规主管的个人责任将加重，尤其在文化和行为风险监管强化背景下，各国法规可能直接追究个人责任。
合规文化仍具韧性：85%的美国机构、82%的英国及欧盟公司认为合规文化有效。但员工士气低落（第四大文化风险）和网络风险（第二大）可能削弱合规效能。
行为风险管理成本上升：67%的受访者预计未来12个月需投入更多资源应对行为风险，64%的G-SIB表示相关成本与时间将增加。部分企业因风险顾虑放弃潜在盈利方案，比例较2022年下降。
预算与技术应用：55%的机构预测合规预算将增长，但45%未在组织层面监测财务成本。技术应用（如监管科技解决方案）被广泛视为应对挑战的工具，50%的受访者采用或部分采用此类技术。