20230307-安信证券-计算机_国务院机构改革落地_数字中国扬帆起航_4页_416kb

国务院机构改革与数字中国发展分析总结

核心内容

2023年3月7日，国务院机构改革方案正式落地，重点涉及科技部重组和国家数据局成立，标志着数字中国建设进入加速阶段。此次改革旨在通过优化科技创新管理、加强数据资源整合和推动数字经济、数字政务等领域的协同发展，构建更加完善的数字中国体系。

主要观点

1. 科技部重组与新型举国体制

• 科技部职能强化：重组后的科技部将更专注于推动新型举国体制的健全，优化科技创新全链条管理，促进科技成果转化，以及科技与经济社会发展的结合。
• 自主可控的重要性：科技部将重点支持国产化技术发展，特别是基础软件、核心硬件和网络数据安全领域，以确保技术自主可控，减少对外依赖。
• 产业布局建议：
  • 信创和基础软件：关注CPU芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等方向。
  • 基础工具链和研发平台：包括CAD/CAE/EDA等工业软件及科学仪器。
  • 网络和数据安全：重点关注综合网安厂商和商用密码厂商。

2. 国家数据局成立与数字中国规划

• 职责整合：国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，并推进数字中国、数字经济、数字社会的规划和建设。
• 统一规划与部署：通过承接网信办和发改委的相关职责，实现数字中国建设的统一部署。
• 重点发展方向：
  • 基础设施建设：关注服务器、数据中心等新型基础设施。
  • 政府和公共事业信息化：包括政务、电力、医疗、教育、金融等领域。
  • 工业软件和智能制造：聚焦制造业转型升级中对国产软件的需求。
  • 空天信息化：关注卫星遥感在军民领域的应用。
  • 人工智能：关注新算法技术的落地和商用化。

3. 投资建议

• 重点推荐公司：
  • 信创与基础软件：中国软件、太极股份、金山办公、神州数码。
  • 基础工具链与研发平台：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、华大九天。
  • 网络安全：启明星辰、深信服、奇安信、信安世纪、格尔软件、三未信安。
  • 基础设施：润泽科技、宝信软件。
  • 政务信息化：新点软件、数字政通、美亚柏科。
  • 公共事业信息化：朗新科技、久远银海、正元智慧、宇信科技、恒生电子、中科软。
  • 工业软件：中控技术、赛意信息、能科科技、容知日新。
  • 空天信息化：航天宏图。
  • 人工智能：科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。

关键信息

• 政策背景：国务院机构改革是数字中国建设的重要一步，旨在通过制度优化推动技术自主可控和数据资源的高效利用。
• 行业前景：数字中国建设将带动基础设施、政务信息化、工业软件、空天信息化及人工智能等多个领域的快速发展。
• 风险提示：
  • 政策落地不及预期；
  • 企业需求不及预期；
  • 全球供应链风险。

行业评级体系

收益评级

• 领先大市：未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10%及以上；
• 同步大市：未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10%至10%；
• 落后大市：未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10%及以上。

风险评级

• A级：正常风险，未来6个月的投资收益率波动小于等于沪深300指数波动；
• B级：较高风险，未来6个月的投资收益率波动大于沪深300指数波动。

分析师声明与免责声明

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