20170804-广发证券-计算机行业_智能车载HMI软件和OS的发展和未来_37页_2mb

智能车载HMI软件和OS的发展与未来总结

核心内容概述

智能车载HMI（Human-Machine Interface，人机接口）市场主要包括IVI（车载信息娱乐系统）、仪表盘、HUD（平视显示器）、语音交互系统和电子后视镜。IHS预计，2021年该市场将超过180亿美元。其中，大屏/智能化HMI将成为增长最快的领域，包括7英寸及以上IVI大屏、7英寸及以上虚拟仪表盘和AR HUD等。

主要观点

• 市场前景广阔：智能车载HMI市场将保持稳定高速增长，尤其在大屏和AR技术的推动下。
• 技术挑战与机会：车载HMI对OS的实时性、低延迟、高可靠性及安全性要求较高。QNX和Linux在性能和安全性方面最具竞争力，而Linux的开源特性使其在定制化开发方面具有较大优势。
• 智能车载HMI发展趋势：
  • IVI：向大屏化、智能化发展，支持第三方应用和AI交互技术。
  • 虚拟仪表盘：从传统指针式仪表盘向全液晶仪表盘转变，具备更高的可定制性。
  • AR HUD：从单一信息投射向增强现实功能发展，提升驾驶辅助能力，但面临技术挑战。
• 软件与硬件协同发展：智能HMI的普及依赖于强大的车载计算能力，未来将更多采用统一的芯片平台，如Nvidia的Tegra系列。
• 产业链整合趋势明显：随着车载HMI对计算能力需求的提升，底层芯片厂商将加速整合，形成行业寡头。

关键信息

• 市场增长预测：
  • 到2021年，7英寸及以上IVI大屏将达到接近6000万套，虚拟仪表盘将达2000万套，AR HUD将从0增长至400万套。
• 操作系统选择：
  • QNX和Linux在车载HMI市场具有较大竞争力，Android虽生态丰富，但需深度定制。
• 中国厂商机会：
  • 中科创达、德赛西威、索菱股份、路畅科技、科大讯飞、四维图新等公司将在智能车载HMI市场中受益。
• 行业挑战：
  • 智能HMI面临价格、可靠性、行驶安全、性能等多方面的挑战。
  • 软件生态的整合与安全性管理是关键。

重点公司盈利预测

风险提示

• 智能车载HMI关键技术进展可能不及预期；
• 消费者接受度可能低于预期；
• 市场竞争可能影响公司盈利；
• 整车厂商对产业链关键点是否开放给第三方存在不确定性。

图表索引

• 图1：车载HMI在驾驶舱中的位置；
• 图2：IVI智能化趋势演变；
• 图3：仪表盘智能化与虚拟化趋势；
• 图4：HUD智能化趋势；
• 图5：电子后视镜智能化趋势；
• 图6：智能化车载HMI市场预测；
• 图7：不同尺寸IVI市场预测；
• 图8：全球ICD市场预测；
• 图9：不同尺寸液晶仪表盘市场预测；
• 图10：AR HUD原理和效果图；
• 图11：不同种类HUD市场预测；
• 图12：支持AR功能的HUD预测；
• 图13：IVI OS市场占有率趋势；
• 图14：信息安全分域管理；
• 图15：汽车软件升级趋势；
• 图16：高端汽车代码量对比；
• 图17：HMI与ADAS、车联网融合趋势；
• 图18：NXP对未来车载电子架构预测；
• 图19：Nvidia Tegra多屏解决方案；
• 图20：车载芯片并购趋势；
• 图21：Rightware产品线；
• 图22：Rightware Connect混合渲染效果图。

中国公司和厂商分析

• 中科创达：在虚拟仪表盘和IVI领域领先布局，通过并购Rightware增强技术实力。
• 德赛西威：中国汽车电子发展的见证者和领航者，关注其在HMI领域的布局。
• 索菱股份、路畅科技：国内整机厂商，将受益于行业增长。
• 科大讯飞：在语音识别和交互技术方面有较强优势。
• 四维图新：通过并购联发科子公司拓展车载芯片业务。
• 其他厂商：东软集团等也值得关注。

行业趋势与展望

• 智能车载HMI将成为未来汽车智能化的重要组成部分。
• 开源OS的深度定制将成为主流趋势。
• 软件生态和安全性管理将成为行业重点。
• 芯片厂商将加速整合，提升整体技术水平和市场竞争力。
• 中国厂商虽起步较晚，但凭借技术积累和市场接受度，有望在未来智能车载HMI市场中占据一席之地。