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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年8月4日）
核心内容概述
本报告总结了2017年8月3日新三板市场运行情况，涵盖市场速览、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增动态、重大公告及财经要闻等内容，为投资者提供了市场分析和行业动态参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1026.58点，下跌2.54点，跌幅0.25%。
- 新三板成分指数：报收1231.13点，下跌2.32点，跌幅0.19%。
- 交易情况：
- 做市转让企业共成交5706万股，成交金额2.75亿元。
- 协议转让企业共成交8951万股，成交金额5.78亿元。
- 新增挂牌企业8家，新增做市企业0家。
- 挂牌企业总数：截至2017年8月3日，新三板挂牌企业总数为11298家，其中协议转让企业9789家，做市转让企业1509家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：873.45
- 涨跌：-3.18
- 涨跌幅：-0.36%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：821.15
- 涨跌：+2.05
- 涨跌幅：+0.25%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：841.04
- 涨跌：-1.26
- 涨跌幅：-0.15%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1111.46
- 涨跌：-0.29
- 涨跌幅：-0.03%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：847.34
- 涨跌：+0.66
- 涨跌幅：+0.08%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：864.51
- 涨跌：+5.29
- 涨跌幅：+0.62%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：895.28
- 涨跌：-1.72
- 涨跌幅：-0.19%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：940.74
- 涨跌：+0.27
- 涨跌幅：+0.03%
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833330.00 | 君实生物 | 16.06 | 0.19 | 7,475.93 | 466.10 |
| 832950.00 | 益盟股份 | 12.25 | -22.86 | 5,111.24 | 262.90 |
| 830899.00 | 联讯证券 | 1.75 | 0.57 | 3,567.95 | 2,048.90 |
| 835089.00 | 爱酷游 | 17.60 | 50.17 | 3,440.04 | 195.50 |
| 832800.00 | 赛特斯 | 9.00 | -5.66 | 2,576.70 | 286.30 |
| 834559.00 | 河马股份 | 40.00 | 0.00 | 2,560.00 | 64.00 |
| 830809.0C | 安达科技 | 9.04 | 0.78 | 2,491.44 | 276.70 |
| 833502.0C | 联创投资 | 5.18 | 0.00 | 2,434.60 | 470.00 |
| 834674.0C | 瑞能股份 | 31.00 | 0.00 | 1,550.00 | 50.00 |
| 831190.0C | 第六元素 | 8.87 | -1.44 | 1,542.55 | 171.70 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833208.0C | 摆渡股份 | 5.19 | 99.62 | 198.12 | 38.20 |
| 832027.0C | 智衡减振 | 9.50 | 97.92 | 0.95 | 0.10 |
| 430111.0C | 北京航峰 | 6.36 | 81.71 | 988.66 | 155.45 |
| 832454.0C | 新涛科技 | 4.39 | 75.60 | 221.95 | 50.60 |
| 831621.0C | 中镁控股 | 14.13 | 49.37 | 10.46 | 0.80 |
| 835747.0C | 朴道水汇 | 3.70 | 27.59 | 0.97 | 0.30 |
| 833410.0C | 百味斋 | 2.45 | 18.93 | 0.49 | 0.20 |
| 833278.0C | 北旺农牧 | 3.80 | 13.10 | 2.86 | 0.80 |
| 834013.0C | 利和兴 | 17.69 | 10.84 | 3.54 | 0.20 |
| 831979.0C | 林格贝 | 4.70 | 10.59 | 20.78 | 4.70 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831315.0C | 安畅网络 | 12.00 | 100.00 | 1.20 | 0.10 |
| 832108.0C | 亨达科技 | 21.60 | 100.00 | 7.66 | 0.80 |
| 832206.0C | 华科飞扬 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 5.00 |
| 832275.0C | 敦华石油 | 0.08 | 100.00 | 0.08 | 1.00 |
| 835495.0C | 视野股份 | 4.20 | 100.00 | 1.26 | 0.30 |
| 835503.0C | 山东力凯 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 1.00 |
| 836329.0C | 泰瑞新材 | 5.60 | 100.00 | 1.12 | 0.20 |
| 836713.0C | 中天引控 | 20.00 | 100.00 | 240.00 | 12.00 |
| 838849.0C | 东岳机械 | 3.06 | 100.00 | 0.31 | 0.10 |
| 834345.0C | 房谱网 | 6.80 | 99.41 | 8.84 | 1.30 |
四、新增挂牌企业
2017年8月3日新增挂牌企业8家，行业分布广泛，包括软件和信息技术服务业、专用设备制造业、非金属矿物制品业等。
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 871682.0C | 盛迅信息 | 1,425.95 | 50.92 | 软件和信息技术服务业 |
| 871693.0C | 正昕智能 | 2,018.67 | 448.72 | 专用设备制造业 |
| 871769.0C | 路通股份 | 8,583.65 | 749.65 | 非金属矿物制品业 |
| 871771.0C | 秦安安全 | 881.36 | 100.77 | 专业技术服务业 |
| 871786.0C | 睿智股份 | 1,843.76 | 155.40 | 商务服务业 |
| 871808.0C | 康德威 | 17,059.01 | 1,175.91 | 电气机械及器材制造业 |
| 871864.0C | 东方海川 | 7,355.99 | 390.17 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 871935.0C | 弘峰智能 | 2,054.38 | 250.17 | 专用设备制造业 |
五、新增做市企业
2017年8月3日新增做市企业0家。
六、定增一览
2017年8月3日，共有12家公司发布定增预案，融资用途主要为项目融资和补充流动资金，行业覆盖医药制造、互联网服务、计算机与通信设备等。
七、重大公告
6.1 对外投资
- 盟星科技：设立全资子公司江苏盟星智能科技有限公司，注册资本6000万元，用于完善产业链布局。
- 世仓智能：与湖州申太建设发展有限公司共同设立湖州世仓建设发展有限公司，注册资本1000万元，用于实施发展战略。
- 威达智能：与自然人宋小芳设立控股子公司无锡智鸿达电子科技有限公司，注册资本1000万元，用于扩大经营规模。
6.2 重大合同
- 云白环境：与浙江石油化工有限公司签订3,700万元合同，用于提升经营业绩和市场拓展。
- 元盛光电：与比亚迪供应链签署2,230.49万元销售订单，对公司业务带来积极影响。
八、财经要闻
8.1 宏观要闻
- 7月财新服务业PMI为51.5，环比下降0.1个百分点。
- 央行净回笼200亿元，同时就7、14、28天期逆回购操作需求询量。
- 央行或扩大人民币交易区间至3%，高于当前2%。
- 中国与中非贸易额同比增长19%，达853亿美元。
- 最高人民法院建议用破产方式处置“僵尸企业”，以化解金融风险。
- 海通证券姜超认为，股市最受欢迎，房地产最不看好。
- 天风宏观指出，当前处于金融周期赶顶期、产业周期底部回升期、商业周期顶部回落期。
8.2 热点新闻
- 共享单车发展指导意见：10部门联合发布，鼓励和规范行业发展，提升服务水平，满足出行需求。
- 阿里巴巴投资易果生鲜：3亿美元投资，用于冷链物流建设，推动生鲜电商发展。
- 冷链物流市场增长：2016年全国市场需求达2200亿元，同比增长22.3%；2017年将迎新变化，包括冷库和冷藏车市场发展。
九、免责声明与研究员声明
- 研究员声明：报告内容为个人观点，与天星资本无直接关联。
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