2024Q1饮料品类增长力报告-Flywheel飞未

2024Q1饮料品类增长力报告总结

2024年第一季度，中国饮料市场整体同比增长28%，细分品类普遍增长，市场恢复活力。茶饮料、果蔬汁、饮用水等品类表现突出，其中茶饮料虽销售额占比仅10%，但同比增速达36%，成为增长最快品类。无糖概念在饮料领域成熟，品牌通过不添加糖或代糖实现差异化，无糖茶饮、无糖果蔬汁及无糖碳酸饮料销量呈现两极分化，前者增长显著，后者因消费需求转向健康品类而销量下降。

无糖至上趋势
无糖茶饮市场集中度高，CR2达69%。头部品牌分为三类：一是日系茶饮巨头（如SUNTORY/三得利），增速下滑；二是国货巨头子品牌（如农夫山泉东方树叶、康师傅纯萃、统一茶里王），增长明显；三是新锐国货品牌（如果子熟了），定位年轻人群，通过便利店渠道快速打开市场。东方树叶以复合茶口感（茉莉花茶、青柑普洱）为核心，500ml规格为主流，小规格在冬春季销量峰值，大规格900ml占约40%销售额。消费者购买动机除控糖外，还关注提神养生功能，品牌逐渐被视为“水替”或“咖啡替”。

传统食材创新
传统食材类饮料（如凉茶、酸梅汤、陈皮、红豆等）通过细分领域突围，元气森林、可漾、好望水、果子熟了等品牌表现亮眼。元气森林布局茶饮和中式养生水，其茶饮系列（冰茶、麦茶、玉米须茶）贡献超50%销售额，但传统茶口味认知度较低。元气自在水的红豆薏米水、红枣枸杞水成为明星产品，其祛湿功效被消费者高度认可，但绿豆因季节性需求仅在夏季热销。

瘦身轻体需求
瘦身轻体类饮料以果汁、果蔬汁为主，占比超90%。液体沙拉类饮品（如麦谷村、ONLYTREE）通过控制摄入和加速代谢实现增长，消费者注重健康场景（如晚餐、解腻解辣）。植物蛋白饮料和咖啡代餐（如防弹咖啡法）亦受关注。

东北情结升温
东北产地饮料因旅游热带动增长，饮用水、果蔬汁、发酵饮料、植物饮料等品类同比增长均超过300%。东北水品牌（如泉阳泉、蓝岸深林之泉、北大荒）通过强调天然、无污染产地（如长白山、火山）和健康元素（弱碱、低钠、含气等）提升价值感。传统工艺产品如秋林格瓦斯、林源春白桦树汁凭借俄式发酵工艺及天然养生定位，成为东北特色饮料代表，尤其在抖音平台受追捧。

珍奇水果饮料崛起
热带及小众水果（如椰子、沙棘、桑葚、柚子等）推动果蔬汁品类增长。饮料巨头（如农夫山泉、康师傅）依托供应链优势快速布局新水果市场，而新锐品牌（如柚香谷、桑加1）深耕细分水果，通过种草营销（如直播带货）建立专业形象。消费者偏好纯正果汁、NFC原浆及功能性成分（如VC、膳食纤维），部分品牌结合本地特色（如东北蓝莓原浆、沙棘汁）强化口碑。

品牌竞争格局
国货品牌在无糖茶和传统食材赛道表现强劲，如东方树叶、元气森林、果子熟了。抖音平台成为新锐品牌崛起关键渠道，部分小众品牌（如蓝岸深林之泉、轻上）通过短视频种草快速触达用户。饮料市场呈现“健康化、细分化、场景化”特征，消费者更注重产品天然性、低糖属性及功能性诉求，同时对品牌性价比和健康背书提出更高要求。

数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台），涵盖销售趋势、品牌市场份额、消费者评论分析等，揭示了2024Q1饮料市场的核心驱动因素及未来增长潜力。