【亿欧智库】2022中国惠民保产业发展研究报告_38页_6mb

2022中国惠民保产业发展研究报告总结

核心内容概述

惠民保，全称“城市定制型商业医疗保险”，是由地方政府和相关部门指导、保险公司承接、与基本医保衔接的地方定制型补充医疗保险。其核心特点为价格低、保额高、准入门槛低，兼具普惠性和商业性。惠民保的出现弥补了传统商业健康险对带病人群和老年群体保障的不足，是构建多层次医疗保障体系的重要组成部分。

主要观点与关键信息

1. 惠民保的三大基本特点

• 保费价格低：目前有保全国、保全省和保城市三种类型，价格普遍在60-150元之间，保期多为一年。
• 保障额度高：覆盖重特大疾病特药报销、门诊、住院治疗、送药上门等全流程健康服务。
• 准入门槛低：一般无年龄、职业限制，无健康告知，带病人群可投保。

2. 惠民保的定位

• 定位在衔接层，连接商业健康险与基本医保。
• 惠民保的出现是为应对医保基金压力和居民医疗支出压力，推动多层次医疗保障体系建设。

3. 惠民保的发展现状

• 发展历程：2015年深圳推出首款惠民保产品，2020年迎来爆发期，2021年参保人数和保费规模大幅增长。
• 保费价格：2022年平均售价为123元，部分城市价格从29元到296元不等，多计划产品逐渐增多，以满足不同人群的保障需求。
• 参保率：2021年平均参保率未超过10%，政府支持力度是关键影响因素，尤其是医保个账划扣政策的开放。
• 保障范围：特药责任覆盖范围逐步扩大，但整体仍较为有限，药品种类和疾病覆盖仍有提升空间。
• 地域分布：东南沿海地区发展较快，中部地区潜力较大，五线城市发展潜力有限。

4. 惠民保的运营模式

• 三方合作：政府、保险公司、第三方服务商（TPA）共同参与，以“一城一策”为主要模式。
• 共保体模式：多家保险公司共同承保，分担风险，提高可持续性。
• 第三方服务商：特药服务商、技术类服务商、保险经纪类平台等，提供资源、服务和技术支持，盈利方式主要为保费佣金和服务费。

5. 惠民保的发展趋势

• 趋势一：保费上涨与保障优化：平均保费持续上涨，保障范围逐步优化，但与百万医疗相比，仍侧重基础保障。
• 趋势二：增值服务提升参保率：引入健康管理、数字疗法等服务，以缓解“死亡螺旋”风险，提升健康人群对惠民保的参与意愿。
• 趋势三：产业融合与“3+N”模式：形成政府+保险公司+第三方服务商的“3+N”合作模式，促进医疗、医药和健康生态服务网络的完善。
• 趋势四：市场拓展与“一省一策”：部分省份尝试“一省一策”模式，以提升市场渗透率和居民认知度，但未来将向精细化运营发展。

6. 未来预测

• 保费规模：预计到2025年，惠民保保费规模有望达到500亿元人民币。
• 参保人数：预计稳定在4亿左右。
• 可持续发展：随着政府支持力度的增强和医保个账划扣的推广，惠民保的参保率有望进一步提升。

惠民保对各方的价值

惠民保的挑战与风险

• 赔付率问题：部分城市赔付率较低，如常州惠民保仅为31.49%，未达到政府预期的85%-95%。
• 二开转化率低：目前约为8%，主要受用户保险意识薄弱和营销渠道限制影响。
• 运营可持续性：需通过增值服务和数据积累来降低赔付风险，提高参保率和用户粘性。

总结

惠民保作为城市定制型商业医疗保险，正在快速成为构建多层次医疗保障体系的重要组成部分。其低门槛、高保额和低保费的特性使其成为带病人群和老年群体的重要保障渠道。未来，随着政策支持、医保个账划扣、多计划产品、增值服务和产业融合的推进，惠民保有望实现更大规模发展，进一步提升居民健康保障水平。然而，其可持续发展仍需在赔付率、二开转化率、用户教育和产品优化等方面持续探索和完善。