【仲量联行】市场酒店运营商信心指数报告

2024/2025酒店及旅游地产事业部报告总结

1. 调研样本
调研覆盖亚太地区1,075家酒店，其中中国内地占621家（占比99%），其余分布为：东南亚8%（含柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南）、大洋洲21%（含澳大利亚、斐济、新西兰、瓦努阿图）、东北亚（不含中国）59%（含日本、韩国）、南亚+马尔代夫12%（含孟加拉国、印度、马尔代夫）。按酒店类型划分，超高端30%、高端31%、奢华20%、中高端15%、经济型4%；按地点类型划分，度假型19%、城市型81%。

2. 业绩展望
2024年：

• 入住率预计提升51%，平均房价上升32%。
• 总收入同比下降32%，GOP（营业总收入）下降31%。
• 不同地区表现差异显著：中国市场、澳大利亚、印度、日本、泰国等均面临挑战，但亚太地区整体对2025年持积极态度（预期入住率53%、平均房价42%）。

2025年：

• 总收入和GOP均预计大幅增长（+58%和+52%），中国内地市场表现尤为突出。
• 超奢华酒店入住率和平均房价增长潜力更大（超高端入住率26%、平均房价44%），而经济型酒店增长相对保守（入住率16%、平均房价36%）。

3. 劳动力与人才

• 员工规模：64%受访酒店认为2025年员工数量将低于2019年，44%预计人力成本上升。
• 招聘挑战：前台、餐饮、厨房是最难招聘的部门（亚太地区占比26%、25%、18%）。
• 离职主因：52%酒店受访者认为离职的主要原因是薪酬（中国内地占比44%），此外还包括缺乏职业发展路径和工作环境不佳。

4. 餐饮（不包含MICE）

• 2024年餐饮收入和利润均低于2019年（69%和68%受访酒店表示下降）。
• 2025年餐饮收入和利润预计有所回升（44%受访酒店持积极态度），主要策略包括：
  1. 提升产品力，扭转“酒店餐饮贵且不好吃”的负面印象；
  2. 优化空间利用，提高坪效或外包餐饮服务；
  3. 应用科技手段减少浪费，如智能化设备和数据追踪技术；
  4. 关注消费趋势，例如智能电视、IP电视、客房内USB等个性化服务。

5. MICE & 婚宴

• 2024年全部活动收入（ weddings, 大型企业会议, 展览, 会议活动）均低于2019年（76%受访酒店表示下降），但2025年部分市场预期回升（50%受访酒店对婚宴持积极态度）。
• 增长重点：个性化服务、优化团队服务能力、利用人工智能技术提前展示空间、满足客户五感需求。
• 区域表现：东南亚与南亚+马尔代夫对会展活动的需求较活跃。

6. 资本支出优先事项

• 技术升级和机电设备改进是2025年资本支出的首要任务（中国内地占比62%），其次是：
  • 保持品牌标准（中国内地占比44%）
  • 可持续性提升（中国内地占比44%）
  • 产品创新和新概念（中国内地占比28%）
  • 大型翻修计划（中国内地占比64%）
• 优先支出方向还包括收集可持续发展数据、优化设备能效以降低能源成本，以及满足海外证券交易所对ESG（环境、社会与治理）标准的更高要求。

7. 可持续发展

• 主要动因：客户偏好、降低成本、保持品牌标准（中国内地占比44%）。
• 主要挑战：缺乏明确投资回报率（中国内地占比44%）、资金不足（中国内地占比38%）、管理层不重视（中国内地占比33%）。
• 认证进展：2024年仅13%中国酒店有外部可持续发展评级，但部分市场（如东南亚）计划增加认证比例。
• 2025年重点：数据收集、资本支出、可持续发展报告编制，以及通过技术手段（如AI减少浪费）和绿色流程提升环保绩效。

8. 主要启示与考虑因素

• 行业趋势：技术升级是资本支出核心，需加快设备优化以降低成本；酒店餐饮面临转型压力，需通过产品创新和外包提高竞争力。
• MICE复苏：超奢华酒店在入住率和营收方面更具韧性，会展活动需强化服务支持（如一站式解决方案）和智能化展示。
• 人才管理：招聘和留人需关注薪酬、职业发展路径和工作环境；员工培训及多元化技能培养是关键。
• 可持续发展：需同步推进数据收集、认证标准和报告编制，同时应对资金及管理层认知不足的挑战。