20180626-群益证券-研究部晨讯_15页_1mb
报告摘要
上海股市及亚太市场总结
核心内容概览
- 股市表现：沪深股市周一高开低走，上证综指收于2859.34点，下跌1.05%；深证成指收于9324.83点，下跌0.90%；创业板指收于1538.57点，下跌0.72%。两市成交额达3080亿元，较前一交易日增长3%。
- B股表现：沪市B股收于288.29点，下跌0.46%；深市B股收于1057.42点，下跌0.67%。
- 市场情绪：整体偏弱，投资者观望情绪浓厚，北上资金净卖出38亿元，创年内次高；外资私募则积极买入，认为A股调整是优质资产的买入机会。
- 政策动向：五部门推出23项措施支持小微企业金融，环保、汽车等行业政策密集出台，推动绿色发展。
- 重要事件：恒大入主FF，开启造车计划；万达电影拟收购万达影视96.83%股权，实现转型；小米启动全球发售21.8亿股；水井坊实控人拟要约收购。
主要观点
1. 沪深股市走势
- 沪深股市整体表现偏弱，上证综指创收市新低，市场情绪低迷。
- 消费类板块表现相对强势，而地产、煤炭、钢铁、金融板块跌幅较大。
- 权重股多数下跌，航空股全面大跌，中国国航、东方航空、南方航空均跌停。
- 中国平安、贵州茅台、九州通等股票受到外资关注，被视为优质资产。
2. 市场交易动态
- 北上资金净卖出38亿元，创年内次高，反映出市场短期调整压力。
- 外资私募积极买入，认为A股调整是优质资产的买入机会。
- 外资私募在华设立机构增多，已有11家机构完成私募证券投资基金备案。
3. 政策动向
- 五部门联合推出23项措施，支持小微企业融资，提升金融支持力度。
- 多部委部署污染防治攻坚战，强调绿色发展，加强环保政策执行。
- 工信部推进新能源汽车动力电池回收利用试点，推动绿色交通发展。
- 国家发改委指出迎峰度夏期间能源需求增加，保障形势严峻。
4. 企业动态
- 恒大入主FF，提供67.5亿港元无抵押贷款，推进中美双主场战略。
- 万达电影拟收购万达影视96.83%股权，实现从院线到影视制作的转型。
- 小米启动全球发售21.8亿股，估值下调，但市场仍对其有较高期待。
- 水井坊实控人帝亚吉欧拟要约收购，持股比例将提高至60%。
关键信息
一、股市数据
| 股指 |
收盤價 |
漲跌% |
| 上證综指 |
2859.34 |
-1.05% |
| 沪深300 |
3560.48 |
-1.34% |
| 上證B股 |
288.29 |
-0.46% |
| 深證成指 |
9324.83 |
-0.90% |
| 創業板指 |
1538.57 |
-0.72% |
| 深證B股 |
1057.42 |
-0.67% |
二、A股漲跌幅排名
| 股票 |
收盤價(元) |
漲跌% |
| N銳科 |
54.88 |
+44.00% |
| 惠博普 |
3.05 |
+10.11% |
| 大連電瓷 |
5.02 |
+10.09% |
| 大業股份 |
17.23 |
+10.03% |
| 邦寶益智 |
16.91 |
+10.02% |
| 深圳新星 |
34.40 |
+10.01% |
三、港股表现
| 指数 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌% |
| 恒生指數 |
29254.44 |
-84.26 |
-0.29% |
| 國企指數 |
11319.78 |
-20.09 |
-0.18% |
| 紅籌指數 |
4407.83 |
-10.39 |
-0.24% |
| 創業板 |
239.64 |
-3.25 |
-1.34% |
四、亚太股市
| 市场 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌% |
| 台湾 |
10807.79 |
-91.49 |
-0.84% |
| 日本 |
22446 |
-70.83 |
-0.31% |
| 韩国 |
2350.52 |
-6.7 |
-0.28% |
| 澳洲 |
6215.1 |
-10.1 |
-0.16% |
五、市场交易信息
- 股市日历：部分股票停牌或复牌，如金亚科技、*ST东南等。
- 除权除息：30家公司发布除权除息公告，涉及分红和转增股本。
- 增发预案：12家公司发布增发预案，涉及农业银行、白银有色等。
- AB股價差：部分股票的AB股价差较高，如深南电A、古井贡酒等。
六、投资策略
- 沪深股市弱勢探底，短期难以言见底，建议投资者观望。
- 推荐关注消费类股票，如中国国旅、贵州茅台等。
- 外资偏好蓝筹股，看重低估值、高ROE和高分红的公司。
- 建议寻找具有长期增长潜力的行业龙头。
七、免责声明
- 本报告由群益证券(香港)有限公司提供，仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者在买卖证券前，应基于法律、税务、会计及适合的投资策略慎重考量。
- 报告内容可能根据需要修改，未经许可不得复制、分发或印刷。
重要新闻摘要
宏观政策
- 五部门联合推出23项措施支持小微企业金融，缓解融资难融资贵。
- 央行降准释放7000亿元流动性，但市场反应冷淡，部分板块下跌。
市场动态
- 北上资金净卖出38亿元，创年内次高，南下资金则净买入。
- 外资私募积极买入A股，认为市场调整是优质资产的买入机会。
- 小米启动全球发售，估值下调，但市场对其仍有信心。
企业动态
- 恒大入主FF，提供67.5亿港元贷款，推进中美双主场战略。
- 万达电影收购万达影视96.83%股权，实现从院线到影视制作转型。
- 水井坊实控人帝亚吉欧拟要约收购，持股比例将提高至60%。
亚太股市动态
- 台湾：股市下跌0.84%，主要因市场调整。
- 日本：股市下跌0.31%，受全球贸易摩擦影响。
- 韩国：股市下跌0.28%，受市场情绪影响。
- 澳洲：股市下跌0.16%，市场表现不佳。
香港股市动态
- 恒生指数：下跌0.29%，受市场调整影响。
- 国企指数：下跌0.18%，市场情绪低迷。
- 红筹指数：下跌0.24%，受政策影响。
- 创业板：下跌1.34%，市场表现不佳。
投资建议
- 关注消费类股票：如中国国旅、贵州茅台等，具备长期增长潜力。
- 外资偏好蓝筹股：如中国平安、恒瑞医药等，具有低估值和高ROE。
- 关注政策利好行业：如环保、新能源汽车等，受益于政策支持。
- 市场调整时机：短期市场偏弱，建议观望，等待趋势明朗。
重要数据统计
- 北上资金：净卖出38亿元，创年内次高。
- 外资持股市值：超过50亿元的股票已有24只，其中茅台、平安等股票外资持股市值超过百亿。
- 市场成交：沪深股市成交3080亿元，较前一交易日增长3%。
- B股成交：沪B成交0.151美元，减少22%；深B成交1.168港元，增长41%。
股指期货
- 沪深300期貨：收于3497.0点，下跌1.61%，贴水率1.78%。
- 成交量：2.21万手，减少10%。
- 持倉：45045手，较前一交易日增加1%。
企业并购与重组
- 万达电影：拟收购万达影视96.83%股权，实现转型。
- 水井坊：实控人帝亚吉欧拟要约收购，持股比例将提高至60%。
- 恒大与FF：恒大入主FF，提供67.5亿港元贷款，推进造车计划。
业绩预测
- 广汇能源：预计2018年上半年净利润增长1126.23%-1155.43%。
- 圣济堂：预计2018年上半年净利润扭亏为盈，增长3248%-3917%。
- 金科文化：预计2018年上半年净利润增长169.41%-199.41%。
分红与除权除息
- 洛陽钼業：10派0.76元，除权除息日2018-06-26。
- 至正股份：10派1.00元，除权除息日2018-06-26。
- 中源家居：10派1.00元，除权除息日2018-06-26。
- 掌閱科技：10派0.34元，除权除息日2018-06-26。
- 上海天洋：10转3股，派2.58元，除权除息日2018-06-26。
增发与配股
- 农业银行：增发不超过2747253万股，金额不超过100亿元。
- 白银有色：增发不超过23898万股，金额不超过14.72亿元。
- 中糧糖業：增发不超过41038万股，金额不超过9.67亿元。
- 盛屯矿业：增发不超过15404万股，金额不超过12亿元。
- 博腾股份：增发12000万股，金额14.868亿元。
- 量子生物：增发7767.6892万股，金额12.405亿元。
免责声明
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- 投资者在买卖任何证券前，必须基于法律、税务、会计及适合的投资策略慎重考量。
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